【行情回顾】

1、昨日三大指数集体收涨，截至收盘，沪指涨0.55%，深证成指涨0.78%，创业板指涨0.81%。

2、两市成交额7737亿，北向资金合计净买入34.89亿元。

3、盘面上，汽车整车及零配件板块午后持续走高；另外，芯片、稀土永磁等概念以及半导体、家用电器、国防军工等板块走强；猪肉、水产品等概念以及游戏、传媒、旅游、电力等板块走低。

【要闻盘点】

宏观新闻

1、习近平主持召开中央全面深化改革委员会第二次会议强调，建设更高水平开放型经济新体制，推动能耗双控逐步转向碳排放双控。会议审议通过《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》。会议指出，要进一步深化石油天然气市场体系改革，加强产供储销体系建设；要深化贸易投资领域体制机制改革，扩大市场准入。

2、央行数据显示，6月社会融资规模增量4.22万亿元，比上月多2.67万亿元；6月新增人民币贷款3.05万亿元，同比多增2296亿元；M2余额287.3万亿元，同比增长11.3%。

行业新闻

1、珠海对多子女家庭公积金贷款政策征求意见，其中提到，多子女家庭在购买首套自住住房申请住房公积金贷款时，贷款额度在可贷额度基础上可上浮20%。

2、据外媒报道，奥迪为了应对中国市场的电动汽车竞争，打算从中国本土的电动车企业购买一个电动平台的授权，以缩短其车型的开发周期。奥迪称将携手各方共同制定战略方针。

3、广期所发布碳酸锂期货和碳酸锂期权合约及相关规则，自发布之日起实施，上市交易时间及有关事项另行通知。

4、中国稀土行业协会官微发布通知，向全社会公开有偿征集非法开采、非法冶炼分离、非法加工、走私稀土及超总量计划指标生产的违法违规线索。

公司新闻

1、德业股份：直接销售至德国及奥地利的微型逆变器金额较小。

2、万安科技：控股股东子公司出售75.19万股公司股票。

3、均胜电子：预计上半年净利约4.75亿元。

4、分众传媒：上半年净利同比预增53%-62%。

5、天合光能：拟出资43亿元投建13GW单晶拉棒及配套项目。

6、万达电影：控股股东万达投资拟转让8.26%公司股份。

7、三安光电：预计上半年净利润同比减少75%-85%。

8、亿晶光电：预计上半年净利润同比增加1086%-1255%。

9、西藏矿业：预计上半年净利润同比下降94%-96%。

10、浪潮信息：预计上半年净利润同比下降60%-70%。

11、恒生电子：传闻不符合事实情况，公司日常经营情况正常。

12、科大讯飞：科大控股近期减持0.36%公司股份。

13、中际旭创：上半年净利润预增12%-36%。

【机会参考】

特斯拉儿童车将在7月14日国内发售

昨日特斯拉官微消息，特斯拉即将在中国市场上市“纯电越野摩托”，这款车主要针对儿童而设计，全名为Cyberquad For Kids。据海报信息显示，新车将在 3天之后正式上市。早在两年前，特斯拉就在其海外官方商店上架了这款产品。当时Cyberquad 发布即售罄，一度成为2021年圣诞节最热门且最受关注的儿童礼物之一。此前的特斯拉新能源车、机器人以及儿童车无不牵动市场关注，当下新的产业链出来，行业想象空间巨大，行业产业链相关公司值得关注。

特斯拉Model 2要来了？

据报道，墨西哥新莱昂州州长透露，特斯拉已经完成了下一代面向大众市场的电动汽车的设计，暂定名为Model 2。近期，特斯拉更新其FSD算法至v11.4，实现了FSD端到端的能力，即包含高速领航、城市道路领航和泊车三个域的智驾功能。券商人士判断FSD或即将正式落地，有望于下一代V12版本正式摘掉Beta，并向更大范围的消费者渗透。在北美以外地区，特斯拉亦在积极推动FSD的落地进程，入华趋势也愈发明确，有望整体加速中国车企的智能化进程。

HBM成为AI芯片的主流方案，2023年HBM需求有望增长近六成

HBM是一种新型显存芯片，HBM方案可以提供更高的总线位宽，目前主流的AI训练芯片，均采用HBM方案，近期AMD发布的MI300X采用192GB的HBM3内存方案，带宽最高可达5.2TB/s。TrendForce预计2023年AI芯片同比增长46%。在AI和大模型的驱动下，HBM供不应求迎来量价齐升，预计2023年HBM需求有望增长近六成，2025年市场规模有望超过70亿美元。2022年HBM市场份额中，SK海力士独占50%，且SK海力士是目前唯一量产HBM3的公司，英伟达、AMD等AI领域科技巨头相继向SK海力士申请了HBM3E的样片。HBM技术更多依赖于DRAM原厂，目前国内合肥长鑫走在前列，可以积极关注其供应链公司，以及SK海力士相关标的。

【重要日历】