【行情回顾】

1、昨日A股三大指数涨跌互现，截至收盘，上证指数涨0.03%，深证成指跌0.37%，创业板指跌1.06%。

2、两市成交额7024.54亿元，北向资金合计净卖出49.32亿元。

3、盘面上，房地产板块午后持续走高；传媒板块持续活跃；零售、家居用品、建材等板块再度走强，黄金概念、知识产权、新型城镇、烟草概念、造纸、家用电器、电商等板块也涨幅居前。半导体、光伏等板块调整；3D打印、高压快充、HJT电池、光刻机、复合铜箔、存储芯片等板块跌幅居前。两市超2800只个股下跌。

【要闻盘点】

宏观新闻

1、中共中央、国务院发布关于促进民营经济发展壮大的意见。意见指出，加大对民营经济政策支持力度，完善融资支持政策制度；依法保护民营企业产权和企业家权益；支持民营企业参与国家重大战略。

2、外交部发言人毛宁宣布：王毅将出席第十三次金砖国家安全事务高级代表会议并访问尼日利亚、肯尼亚、南非、土耳其。

3、财政部发布2023年上半年财政收支情况，印花税2115亿元，同比下降14.6%。其中，证券交易印花税1108亿元，同比下降30.7%。

4、商务部外国投资管理司司长朱冰表示，我们将推动合理缩减外资准入负面清单，进一步取消或放宽外资准入限制。

行业新闻

1、工信部对关于加强端网协同助力5G消息规模发展公开征求意见。其中指出，在过渡期结束之后，手机生产企业新申请进网许可的5G手机需支持5G消息，并随附提供相关进网检测报告。

2、中国半导体行业协会发布关于维护半导体产业全球化发展的声明称，中国将始终坚持开放合作，与世界各国、各地区一切愿意合作的产业界同仁共同维护半导体产业的全球化。

3、商务部副部长郭婷婷表示，在外贸方面，将研究支持新能源汽车开拓国际市场，提升加工贸易发展水平，落实好便利商务人员办理签证、国际航班复航增班等务实举措。

4、8000多名作家签署一封信，要求微软、Meta Platforms和Alphabet等公司领导者不要在未经许可或未支付报酬的情况下使用这些作家的作品训练AI系统。

5、、水利部昨天发布，7月18日8点到19日8点，广西、广东、黑龙江、新疆四省区有7条河流发生超警洪水。

6、浙江省衢州市正式印发了《中共衢州市委衢州市人民政府关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施意见》。意见指出，二孩、三孩家庭购房公积金贷款额度最高可上浮20%、30%。

公司新闻

1、舜宇光学：预计上半年公司股东应占溢利同比减少约65-70%。

2、阿特斯：合计140亿元投资建设光伏产业链扩充及配套项目。

3、同济科技：拟参设同杨孵化基金。

4、中国铝业：董事长刘建平辞职。

5、顺丰控股：6月速运物流业务营收167.04亿元，同比增长3.59%。

6、佰维存储：拟定增募资不超过45亿元，用于晶圆级先进封测制造等项目。

【机会参考】

消息称台积电正积极扩大其CoWoS先进封装产能

最近消息报道称台积电正积极扩大其CoWoS先进封装产能，以满足AWS、博通、思科、英伟达和Xilinx等知名科技巨头的需求。背后逻辑主要是AI潮驱动高端GPU需求量剧增，英伟达科技巨头等加单台积电，AI导致HBM需求大增，同时HBM绑定台积电2.5D封装COWOS，导致台积电COWOS产能紧缺、扩产，同时部分订单外溢日月光等封测厂。可以关注相关设备厂商、日月光相关合作商以及国内潜在的可布局2.5D封装的封测厂。

ASIC架构的AI芯片或将率先展开对GPU的替代

美银分析师近日重申对英伟达的“买入”评级，并上调其目标价至550美元。其表示，云端行业及企业对AI的支出正在推动英伟达芯片需求上行，目前在先进AI芯片市场，英伟达市占率约75%。美银分析师指出，AI基础设施投资仍处于早期阶段，只有10%云端服务器配备了适合加速AI项目的芯片，看好未来来自数据中心的需求。AI芯片主流架构类型包括GPU、FPGA和ASIC。市场人士指出，ASIC架构的AI芯片由于高度定制可通过算法固化实现极致性能，未来将率先在推理侧展开对GPU的替代。可留意有布局ASIC芯片的国内企业。

AIGC引爆点——智慧办公

微软在合作伙伴会议上宣布了Office 365 Copilot的定价，将向企业收取每个用户30美元/月的服务费用。据了解，Microsoft 365 Copilot集成了GPT-4模型，提供的功能包括编写和编辑文档、制作演示文稿、完成数据分析和制作可视化图等。此次AIGC浪潮的引爆点是基于大语言模型的文字创作工具Chatgpt的爆火，随后多模态大模型开始跟随发展，有望提升办公软件产品力。

【重要日历】