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宏观要闻

1.  商务部表示，正在会同相关部门加快制定出台全国版和自贸试验区版跨境服务贸易负面清单，引领全国持续扩大开放。

2. 据国家统计局，2023年10月份居民消费价格同比下降0.2%，其中，城市下降0.1%，农村下降0.5%；食品价格下降4.0%，非食品价格上涨0.7%；消费品价格下降1.1%，服务价格上涨1.2%。

3. 蓝鲸财经记者从多位业内人士处求证获悉，工信部电子信息司计划召开光伏制造业企业座谈会，重点围绕光伏产业发展现状、存在问题及挑战，引导光伏产业产能合理布局，推动光伏产业高质量发展等开展座谈交流。

4. 美联储哈克重申了他的观点，即决策者应继续维持利率不变，因为激进加息正在对经济产生影响。他预计通胀率将在2024年降至3%以下，此后将达到2%的目标。美联储将在更长时间内保持较高的利率水平。

5. 央行发布专栏文章《稳慎扎实推进人民币国际化》。其中提出，稳妥有序推进金融市场全面制度型开放。进一步提高我国金融市场开放和准入程度，提高人民币金融资产的流动性，丰富风险对冲工具，提高外汇交易操作便利性，更好满足全球人民币资产投资者资产配置和风险管理需求。

6. 央行发布中国区域金融运行报告（2023），其中提到将适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，促进房地产市场平稳健康发展。将保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，坚决防范汇率超调风险。推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和防控风险能力。

全球期货市场异动

1. 国内商品期货夜盘收盘，能源化工品多数上涨，纯碱涨8.33%，玻璃涨4.52%，LPG涨3.82%。黑色系全线上涨，焦炭涨2.14%，焦煤涨1.37%。农产品多数下跌，豆二、菜粕均跌1.63%。基本金属收盘涨跌不一，不锈钢涨0.38%，沪铅涨0.27%，沪铜涨0.21%，沪镍涨0.06%，沪锡跌0.06%，沪铝跌0.23%，沪锌跌0.39%。

2. 国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.31%报1963.9美元/盎司，COMEX白银期货跌0.12%报22.7美元/盎司。

3. 国际油价全线上涨，美油12月合约涨0.33%，报75.58美元/桶。布油明年1月合约涨0.52%，报79.95美元/桶。

4. 伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.3%报8117.5美元/吨，LME期锌跌0.34%报2601美元/吨，LME期镍跌1.68%报17790美元/吨，LME期铝跌1.13%报2238美元/吨，LME期锡跌0.37%报24800美元/吨，LME期铅涨0.09%报2192.5美元/吨。 

5. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌1.48%报1345.5美分/蒲式耳；玉米期货跌1.58%报468.5美分/蒲式耳，小麦期货跌1.77%报581.75美分/蒲式耳。

黑色系热点资讯

1. 据Mysteel，河钢集团11月硅锰采量为12900吨，10月硅锰采量为22000吨，2022年11月采量为18400吨。

2. 近日，国家矿山安全监察局陕西局对横山县殿市镇水坝滩煤矿现场安全监察时，发现该矿存在重大事故隐患，责令横山县殿市镇水坝滩煤矿停产整顿。

3. 据Mysteel，截至11月9日当周，螺纹产量、表需均由增转降，厂库连续第四周减少，社库连续第五周减少。其中螺纹表需278.14万吨，较上周减少19.75万吨。

4. 据Mysteel，唐山89座高炉中有15座检修（包括长期停产未拆除及尚未置换完成的高炉），检修高炉容积合计11750m3；周影响产量约29.51万吨，周度产能利用率为88.62%，较上周环比增加0.82个百分点，较上月同期下降3.21个百分点。

5. 据兰格钢铁，广西贵港钢铁建材（桂宝）调价通知，从2023年11月09日起，对广西贵港钢铁建材（桂宝）产品广西区内出厂价格做如下调整：螺纹钢、盘螺、普线（HPB300）上调50元/吨。

6. 本周Mysteel煤焦事业部调研全国30家独立焦化厂吨焦盈利情况，全国平均吨焦盈利-38元/吨；山西准一级焦平均盈利-7元/吨，山东准一级焦平均盈利-49元/吨，内蒙二级焦平均盈利-107元/吨，河北准一级焦平均盈利5元/吨。

农产品热点资讯

1. 据农业农村部，本月将2023/2024年度中国大豆产量预测数下调57万吨至2089万吨，但仍比上年增产60万吨；本月对2023/2024年度中国玉米供需形势预测与上月保持一致。本月对2023/2024年度食糖预测数据不作调整。

2. 据外媒消息，Williams发布的数据显示，截至11月8日当周，巴西港口等待装运食糖的船只数量为127艘。港口等待装运的食糖数量为638.49万吨。

3. 据期货日报，印度国家商品及衍生品交易所（NCDEX）计划于11月12日上市葵花籽油期货。

4. 据外媒消息，在印度北方邦，已经有57家糖厂开启2023/2024年度的甘蔗压榨工作，其余糖厂预计将在未来几天开榨。根据甘蔗部门的数据，这57家糖厂已经压榨了1376.6万公担的甘蔗，生产了116.5万公担的糖。

5. 据郑州商品交易所，经研究决定，自2023年11月14日结算时起，红枣期货2312、2401、2403、2405、2407及2409合约的交易保证金标准调整为15%，涨跌停板幅度调整为12%。

6. 据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB发布的11月预测数据显示，预计2023/2024年度巴西大豆产量达到1.624209亿吨，同比增加781.5万吨，增加5.1%，环比增加41.75万吨，增加0.3%；预计2023/2024年度巴西玉米产量为11906.6万吨，同比减少1269.3万吨，减少9.6%。

7. 美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向中国出口销售104.4万吨大豆，向未知目的地出口销售66.25万吨大豆，均于2023/2024销售年度交付。

8. 据美国农业部数据，截至11月2日当周，美国2023/2024年度大豆出口净销售为108万吨，前一周为101万吨；美国2023/2024年度对中国大豆净销售69.2万吨，前一周为97.7万吨；美国2023/2024年度对中国大豆未装船为409.9万吨，前一周为499.4万吨。

9. 据美国农业部，11月美国2023/2024年度大豆产量预期为41.29亿蒲式耳，市场预期为41.03亿蒲式耳，10月月报预期为41.04亿蒲式耳；11月美国2023/2024年度大豆期末库存预期为2.45亿蒲式耳，市场预期为2.22亿蒲式耳，10月月报预期为2.2亿蒲式耳；11月美国2023/2024年度大豆单产预期为49.9蒲式耳/英亩，市场预期为49.6蒲式耳/英亩，10月月报预期为49.6蒲式耳/英亩。

10. 布宜诺斯艾利斯谷物交易所表示，截至11月8日，阿根廷玉米作物状况评级较差为10%（上周为13%，去年34%）；一般为66%（上周67%，去年57%）；优良为24%（上周20%，去年9%）。 

11. 据美国商品期货交易委员会（CFTC）最新数据，截至11月3日，美棉ON-call未点价卖出订单77028手，环比减少6359手；未点价买入订单65291手，环比减少45手；ICE棉花期货盘面2023/24年度（8月至次年7月）的ON-CAll合约未点价卖出订单为69195手，环比减少7145手。

能源化工热点资讯

1. 据新加坡企业发展局（ESG）数据，截至11月8日当周，新加坡燃油库存减少88.4万桶，至1855.2万桶的1月低点；新加坡中质馏分油库存增加54.3万桶，达到994.8万桶的两年高点；新加坡轻质馏分油库存下降12.4万桶，至1214.7万桶的两周低点。

2. 据隆众资讯，截止11月9日，周内纯碱整体开工率85.34%，环比下降1.80%。周内纯碱产量66.43万吨，环比下降1.40万吨，跌幅2.07%；全国浮法玻璃样本企业总库存4128.3万重箱，环比增加1.53万重箱或0.04%，同比减少43.4%；尿素开工率环比下降1.93%至79.89%，企业库存环比增加1.24万吨至34.14万吨。

3. 马来西亚统计局公布的最新数据显示，马来西亚9月天然橡胶产量为32773吨，较8月的31309吨增加4.7%，较去年同期的35460吨下滑7.6%。

4. 据瑞银表示，沙特和俄罗斯的自愿减产措施很可能会延长到明年第一季度；预计由于全球需求仍在上升且供应紧张，油价将回升至每桶90至100美元之间。

5.  俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃周四表示，俄罗斯不会因为美国的制裁而放弃将液化天然气产量提高至每年1亿吨的计划。由于俄乌冲突，西方对俄罗斯实施全面制裁，俄罗斯对欧洲的管道天然气出口大幅下降，这曾是俄罗斯的主要收入来源。

6. 三位业内消息人士表示，俄罗斯政府已告知燃料生产商，要为取消对柴油和汽油出口的所有剩余限制做好准备。先前9月，俄罗斯政府出台了一项燃料出口禁令，以解决国内高油价和供应短缺问题。不过政府随后于10月放宽了限制，允许通过管道出口柴油，但保留了对汽油出口的限制措施。

7. 沙特能源大臣周四被问及油价下跌时表示：导致最近原油价格下跌的罪魁祸首是投机者。市场未能区分出口增长和产量增长的区别，“这就是在乱搞”。 

金属热点资讯

1. 据外媒消息，巴林铝业公司（Aluminium Bahrain，ALBA）公布的数据显示，其第三季度铝产量为409445吨，较上年同期水平增加1%。

2. 据Mysteel调研统计，2023年10月中国&印尼镍生铁实际产量金属量总计16万吨，环比增加7.05%，同比增加18.32%。中高镍生铁产量15.2万吨，环比增加7.23%，同比增加18.97%。

3. 据路透调查，100位经济学家中有87位表示美联储在本轮周期内已经停止加息；100位经济学家中有86位表示，美联储将至少等到明年第二季度才会降息；42位经济学家中有31位表示，更大的风险是第一次联邦基金利率降息的时间比预期晚。

4. 美国申请失业金人数连续第七周上升，进一步证明劳动力市场正在降温。公布的数据显示，截至10月28日当周，续请失业金人数增至183万人，为4月中旬以来的最高水平。截至11月4日当周，初请失业金人数则录得21.7万人。

5. 美联储主席鲍威尔：如果合适，美联储将毫不犹豫地进一步收紧货币政策。鲍威尔讲话后，美国短期利率期货交易员将美联储首次降息的预期从明年5月推迟到了6月。

6. 美国众议院议长迈克·约翰逊原计划最早于当地时间周四（11月9日）公布他为政府提供临时性资金的提案，但共和党内斗激烈可能会让任何支出计划都会遭遇延迟。美国政府再次开始为可能的关门做准备。

夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！

1. 纯碱主力创两月以来新高，上方还有多少空间？

广发期货表示，青海几家碱厂受环保限产问题，开工负荷有所下降，目前尚未恢复。另外远兴34线投料一再推迟，导致盘面在前期利空因素消化完毕后受到利多消息干扰盘面反弹走出收基差行情。目前主流2000元/吨送到，价格暂时维稳，本周受盘面情绪驱使，下游玻璃厂补充原料库存，目前原料库存补至12天附近。后续行业累库的速度取决于供应端青海发投和昆仑能否恢复负荷以及恢复的时间，及远兴34投产的时间。前面的利空已兑现，新的利空驱动如果延期出现，过剩大逻辑可能被短期的收基差逻辑和宏观逻辑对冲。当前01贴水已经不大，预计上方空间有限，建议关注新的驱动出现，谨慎为宜。

2. 两周反弹幅度超过10%，焦煤会冲击年内新高吗？

光大期货表示，消息面来看，11月7日，人民银行、住建部、金融监管总局、证监会昨日联合召集数家房企座谈，了解行业资金状况和企业融资需求，释放出地产政策将进一步宽松的信号，对市场信心将形成一定提振。现货市场成交好转，下游拉运积极性提升，部分焦钢企业原料煤处于低库存，焦企适当增加采购，贸易商及洗煤厂入场拿货，煤矿出货顺畅。供应稳定，产地煤矿开工多维持正常水平。整体来看，地产政策预期升温，国内宏观情绪提振，叠加今年冬储补库预期升温，下游成交好转，期现价格或呈现震荡偏强。

 今日重要期货数据和事件一览

1. 11月10日12:30，MPOB公布马来西亚棕榈油10月供需报告。市场预计马来西亚棕榈油产量将环比增加3-5%，出口量将环比增加9%，库存将环比增加18%。关注马棕油库存会否再创新高。

2. 11月10日待定，Unica公布10月下半月巴西中南部甘蔗压榨量、糖产量、甘蔗制糖完成率。10月上半月数据显示，巴西中南部糖产量和甘蔗压榨量均环比增加，关注巴西甘蔗压榨量会否持续增加。

3. 11月10日待定，中国公布10月M2货币供应年率、社会融资规模、新增人民币贷款。中信证券表示，在政府债的支持下，预计10月社融增速将有所反弹。