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宏观要闻

1. 美国军方1月1日宣布，本轮巴以冲突爆发后被部署到地中海东部的“福特”号航母数天后将返回美国，为未来的部署做准备。美国国防部会持续评估态势，并将在地中海和整个中东地区保持军事存在。

2. 据央视新闻，记者从国家气候中心了解到，2023年，全国平均气温10.7℃，较常年（9.9℃）偏高0.8℃，为1961年以来最高，打破2021年10.5℃纪录。

3. 中国期货业协会最新统计资料表明，以单边计算， 12月全国期货交易市场成交量为691,407,900手,成交额为480,437.25亿元，同比分别增长4.48%和0.08%，环比分别下降12.58%和12.49%。1-12月全国期货市场累计成交量为8,501,315,582手，累计成交额为5,685,096.72亿元，同比分别增长25.60%和6.28%。

4. 丹麦航运公司马士基周一晚间公布的一份时间表显示，该公司仍计划在未来一段时间内让30多艘集装箱船通过苏伊士运河和红海，尽管该公司的一艘船周末在该地区遭到袭击。

5. 上海国际能源交易中心发现9组24名客户在集运指数（欧线）期货品种交易中涉嫌未申报实际控制关系，根据《上海国际能源交易中心交易规则》《上海国际能源交易中心实际控制关系账户管理细则》的相关规定，决定对上述客户在集运指数（欧线）期货品种上采取限制开仓1个月以及限制出金的监管措施。

6. 中央财办副主任韩文秀在人民日报撰文指出，稳中求进，就是要坚持做好经济工作的基本方法论。要把“稳”作为大局和基础，该稳的要稳住。要多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策，谨慎出台收缩性、抑制性举措，为实现“进”创造有利条件。

7. 2023年12月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得50.8，高于上月0.1个百分点，连续两个月位于扩张区间。

8. 赫伯罗特海运公司发言人表示，我们将继续避开红海，绕好望角航行直到1月9日，然后将重新评估形势。

9. 法国达飞轮船周二在其网站上发布通知称，从1月15日起，亚洲至地中海地区的集装箱运费将较1月1日上调至多100%，40英尺长集装箱运费将从1月1日的3000美元提高到6000美元。自也门胡塞武装袭击红海的一些船只以来，航运公司的股价一直在上涨，原因是人们预计航线延长将导致运费上涨。

10. 航运巨头马士基表示，我们将继续暂停通过红海的所有货物运输，同时我们将进一步评估不断变化的情况。在对我们的客户最有意义的情况下，船只将改变航线，继续绕好望角航行。

全球期货市场异动

1. 国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数下跌，原油跌1.9%，20号胶跌1.89%，橡胶跌1.32%，PTA跌1.1%，玻璃涨4.41%，乙二醇涨1.24%，纸浆涨1.21%。黑色系全线上涨，铁矿石涨1.92%，焦煤涨1.83%，焦炭涨1.75%。农产品多数下跌，豆一跌1.62%，豆油跌1.5%，棕榈油跌1.27%，菜油跌1.21%，菜粕跌1.04%。基本金属涨跌不一，氧化铝涨4.81%，不锈钢涨0.65%，沪镍涨0.58%，沪锌涨0.49%，沪锡涨0.42%，沪铜跌0.23%，沪铅跌0.25%，沪铝跌0.56%。沪金涨0.02%，沪银跌0.23%。

黑色系热点资讯

1. 据Mysteel，2023年12月25日-12月31日，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1337万吨，环比下降60.9万吨，库存绝对量处于全年中等偏高水平。

2. 山西省内已累计停产检修高炉11座，日影响铁水产量约在3.85万吨，日产能利用率为73.45%，相比上期下降10.35%。元旦假期过后钢厂陆续安排检修计划，本期新增高义、晋南高炉检修，1月5日后，昌鑫两座高炉也进入停产检修状态，届时省内钢厂高炉产能利用率将下降至70%以内。

3. 1月2日-1月31日，山东莱钢永锋钢铁有限公司开始检修，2座转炉轮流停产，每座转炉停半个月，2座高炉休风一个月，产线减产，日均影响产量0.7万吨。检修以后每日轧材产量0.8万吨。目前厂内库存接近10万吨。

农产品热点资讯

1. 据Wind数据，截至2024年1月2日，全国进口大豆港口库存为730.57万吨，2023年12月25日为738.26万吨，环比减少7.69万吨。

2. 据Mysteel调研显示，截至2023年12月29日（第52周），全国重点地区豆油商业库存99.1万吨，环比上周增加0.60万吨，增幅0.61%。全国重点地区棕榈油商业库存87.4万吨，环比上周减少5.98万吨，减幅6.40%；同比去年97.79万吨减少10.39万吨，减幅10.62%。

3. 据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2023年12月1-31日马来西亚棕榈油单产减少10.21%，出油率减少0.14%，产量减少10.86%。

4. 据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚12月1-31日棕榈油出口量为1353828吨，上月同期为1382883吨，环比减少2.1%。

5. 据国家发改委数据，截至2023年12月27日，全国生猪出场价格为14.71元/公斤，比12月20日下降1.08%；主要批发市场玉米价格为2.60元/公斤，比12月20日下降0.76%；猪粮比价为5.66，比12月20日下降0.35%。

6. 据外媒报道，巴西中南部南马托格罗索州的豆农将等到1月13日才能结束2023/24年度大豆播种工作。由于10月和11月巴西大部分地区天气炎热干燥，巴西农业部长延长了该国几个州的大豆种植窗口期。南马托格罗索州的农户预计将把大豆播种面积扩大6.5%，至426万公顷(1050万英亩)，平均单产为每公顷54袋(48.2蒲式耳/英亩)，产量为1380万吨。

7. 印度食品部已将2024年1月的230万吨糖配额分配给566家糖厂，较2023年1月分配的220万吨高出10万吨。在2023年最后一个月，即2023年12月，该国分配的国内销售糖配额是240万吨。

8. 根据帕拉纳州农村经济部（Deral）数据，截至上周初，帕拉纳州大豆作物营养发育率为30%，开花率为36%，结英率为34%。1%的大豆评级差，11%评级普通，88%评级良好。Deral预估该州2023/24年度大豆产量为2,173万吨，较上年下滑3%。

9. 据新华社，农业农村部种植业管理司副司长刘莉华表示，在抓好已有的100个大豆、200个玉米整建制推进县的基础上，2024年再增加100个玉米、100个小麦和102个油菜整建制推进县。农业农村部将会同财政部、国家发展改革委，进一步加大对单产提升支持力度。

10. 据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚12月1—31日棕榈油出口量为1310837吨，较上月同期出口的1412888吨减少7.22%。

11. 美国农业部数据显示，截至2023年12月28日当周，美国对中国（大陆地区）装运471169吨大豆。前一周美国对中国大陆装运346782吨大豆。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的48.99%，上周是32.40%。

12. 美国农业部（USDA）公布的数据显示，美国11月大豆压榨量为600万短吨，市场预期为599.1万短吨，10月为604万短吨。11月生产燃料乙醇的玉米使用量为4.54987亿蒲，10月为4.615亿蒲。11月玉米干酒糟（DDGS）产量为179.7万吨，10月为179.6万吨。11月豆油产量为23.24668亿磅，10月为23.75654亿磅。

能源化工热点资讯

1. 据隆众资讯，截至1月2日，江苏苯乙烯港口样本库存总量6.17万吨，较上期增1.41万吨，环比+29.62%。商品量库存在4.17万吨，较上期增1.04万吨，环比+33.23%。

2. 据第三方机构信息，中国石化表示，已将国内苯的挂牌价格上调200元/吨。苯的全国范围内的出厂价调整为7450元/吨。

3. 据金联创最新获悉，商务部于近日下发2024年第二批原油非国营贸易进口允许量，配额总量为17901万吨。截止目前，涵盖提前下发的468万吨的第一批配额，2024年前两批进口原油配额已下发18369万吨，企业全年配额已全部发放完毕，较2023年实际执行量（不含第一批2000万）微跌约0.1%。

金属热点资讯

1. 据SMM调研，目前河北地区环保减排的影响暂未恢复，具体恢复时间仍根据空气污染情况而定，有铜杆厂企业预计4号或陆续恢复。

2. 乘联会秘书长崔东树发文表示，海关数据的中国汽车2023年1-11月出口476万台，出口增速56%，全年正常情况下超过520万左右应该是有把握的。从2023年中国汽车出口海外部分数据跟踪看，自主的主力国家出口增速很强，虽然南半球的南美洲和非洲出口下降，但发达国家出口的高质量增长很好，因此出口总体还是很好的。

夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！

1. 集运指数期货再度涨停，当下基本面的主要逻辑是什么？

光大期货分析指出，周二开盘集运指数期货全体涨停，主力合约04剑指2000点，气势如虹。元旦假期红海局势再度升级，航运巨头马士基再遇袭击，本周现货指数公布，亚欧航线运费继续上涨，盘面围绕红海局势波动，注意风险防控。红海危机给全球贸易蒙上阴影，集装箱船转向绕非洲航行，以避开风险地区。上周，马士基宣布逐渐恢复红海通航，12月30日马士基集装船在通过红海时遭受袭击。随后冲突升级，先是胡塞武装包围船只意图登船，之后美国海军赶来交战，并导致胡塞武装人员伤亡。马士基宣布暂停通航红海48小时，市场认为一旦时间再度延长，会引发其他航运公司效仿，运力短缺和运费抬升将支撑集运指数。现货指数继续上涨，上周五公布的SCFI欧线环比大涨79.96%，本周一公布结算价格指数SCFIS指数涨幅收窄至1.9%，运价短期已触及高位。地缘冲突不确定性凸显，胡塞武装是否发动反攻尚不可知，集运指数仍是市场焦点，风险较大加仓需谨慎。

2. 供应端扰动频繁，氧化铝的涨势还能持续多久？

新湖期货分析指出，氧化铝期现价格联动上涨主要受供应阶段性下降以及成本端上涨推动。山西、河南铝土矿供应短缺致使两地运行产能进一步压缩，其中山西铝土矿开采仍受前期煤矿事故影响，而河南三门峡6月份受复垦影响，矿山仍处于停采状态。目前两地矿采恢复的可能性较小，部分矿商已处于放假状态，这意味着铝土矿供应缺口难以即时补充，在原材料库存持续消化的情况下，部分氧化铝企业有进一步减产的可能。除此以往，几内亚油库爆炸事件以来，进口矿现货价格持续攀升。虽然几内亚油库爆炸尚未对该国铝土矿开采造成实质性影响，但供应担忧仍存，叠加海运费上涨，致使铝土矿现货价格大幅上涨，进而推升氧化铝生产成本。短期供给端矛盾暂难缓解，氧化铝价格易涨难跌。

今日重要期货数据和事件一览

1. 1月3日21:30，2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金就经济前景发表讲话。1月6日02:30，巴尔金在马里兰银行家协会发表讲话。

2. 1月3日23:00，美国公布12月ISM制造业PMI。此前美国11月份的ISM制造业指数为46.7，低于预期的47.8，表明制造业连续第13个月出现萎缩，为20年来最长的萎缩周期。该指标作为即将到来的衰退或增长的领先指标，投资者应观察其是否再次释放衰退信号。