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宏观要闻

1. 据上证报，吉林、广西等地银行近日密集发布存款利率调整公告，对一年期、三年期和五年期的存款利率进行下调，下调幅度为10个基点至60个基点不等。

2. 货币市场减少对欧洲央行未来降息的预期，预计2024年降息幅度为99个基点。

3. 大华银行预计，美联储将在2024年中期之前维持利率不变，并从6月开始、在年内三次降息25个基点。美国经济增长料将会放缓，但不会出现严重衰退或全年GDP萎缩，而通胀仍将稳定地朝着2%的目标前进。

4. 据21财经报道，近期监管部门正在组织申报2024年专项债项目，本次申报在投向领域、项目要求、申报程序上均有变化。投向领域上，总体仍保持着11大领域不变，但细分投向出现细微变化。此外，专项债作资本金领域新增保障性住房。

5. 联合国贸易和发展会议（贸发会议）分析指出，红海航道受阻导致苏伊士运河航运受到严重影响，加上目前紧张的地缘政治和气候挑战，这些因素正在重塑全球贸易路线。贸发会议预计，苏伊士运河的过境量与其峰值相比减少了42%，每周集装箱船过境量下降了67%。

6.证监会表示，下一步，我们将指导沪深证券交易所和中国金融期货交易所完善异常交易监管标准，依法依规打击操纵市场、内幕交易等违法行为，切实维护市场正常交易秩序。

7. 2月22日，广州市高质量发展大会金融分会在广州举行，广州市地方金融监督管理局党组书记、局长邱亿通在会上表示，2024年，广州金融业将做好金融“五篇大文章”，赋能广州高质量发展。绿色金融方面，邱亿通提及，将强化重点平台建设，全力支持广州期货交易所推进碳期货市场和品种研究。

全球期货市场异动

1. 国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍上涨，乙二醇涨1.57%，原油涨1.56%，玻璃涨1.13%，甲醇涨1.04%。黑色系全线上涨，铁矿石涨1.62%。农产品多数下跌。基本金属涨跌不一，沪镍涨3.16%，不锈钢涨0.83%，沪铜涨0.25%，沪锌跌0.12%，沪铅跌0.16%，沪铝跌0.43%，沪锡跌0.78%。沪金跌0.21%，沪银跌0.47%。

2.伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.77%报8608美元/吨，LME期锌跌0.13%报2391.5美元/吨，LME期镍涨2.78%报17400美元/吨，LME期铝跌0.83%报2201美元/吨，LME期锡跌0.19%报26245美元/吨，LME期铅涨0.67%报2091.5美元/吨。

3. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌1.05%报1152.75美分/蒲式耳；玉米期货跌1.18%报419.25美分/蒲式耳，小麦期货涨0.17%报579美分/蒲式耳。

4. COMEX黄金期货持平报2034.3美元/盎司，COMEX白银期货跌0.41%报22.78美元/盎司。

5. 国际油价小幅上涨，美油4月合约涨0.55%，报78.34美元/桶。布油4月合约涨0.46%，报82.49美元/桶。

黑色系热点资讯

1.澳大利亚皮尔巴拉港口管理局（PPA）数据显示，黑德兰港口1月铁矿石出口减少至4232.61万吨，12月份为4988.16万吨。黑德兰港口1月向中国出口3486.66万吨铁矿石，12月份为4292.8万吨。

2. 据Mysteel，截至2月22日当周，螺纹钢产量连续第九周减少，厂库连续第五周增加，社库连续第十一周增加，表需由降转增。其中螺纹产量191.95万吨，较上周减少0.19万吨。

3. 日本行业机构表示，日本1月粗钢产量同比增长0.6%，环比增长4%，达到727万吨。

4. 据SMM，最新统计的高炉开工率为88.7%，环比下降0.3%。高炉产能利用率为90.2%，环比上期下降0.18%。样本钢厂日均铁水产量为215.59万吨，环比下降0.66万吨。

5. 据SMM，广西贵港钢铁（桂宝）于2月18日开始，对一座530高炉、一座1080高炉进行检修，预计检修27天，日均影响铁水产量约为0.49万吨。

6. 经邢台市大气污染防治工作领导小组办公室研究决定，自2024年2月23日12时启动Ⅱ级（橙色）应急响应，解除时间根据会商结果另行通知。焦作市生态环境局通知显示，经市污染防治攻坚办研究决定，自2024年2月23日18时，启动我市重污染天气橙色预警（II级响应），解除时间另行通知。

7. 国家矿山安全监察局陕西局责令陕西延长石油巴拉素煤业有限公司停产整顿；同意神木县嘉元煤业集团有限责任公司恢复生产；责令韩城市枣庄实业有限公司停产整顿。

8. 据兰格钢铁网统计，本周全国热卷钢厂库存量75.1万吨，较上周下降5.3万吨。其中华北20家钢企热卷厂库33.7万吨，较上周增加4.6万吨；华东6家钢企厂库27万吨，较上周减少10.8万吨。

9. 本周Mysteel煤焦事业部调研全国30家独立焦化厂吨焦盈利情况，全国平均吨焦盈利-107元/吨；山西准一级焦平均盈利-113元/吨，山东准一级焦平均盈利-76元/吨，内蒙二级焦平均盈利-97元/吨，河北准一级焦平均盈利-99元/吨。

农产品热点资讯

1. 据沐甜科技，按照4900万吨甘蔗产量，12.1%的出糖率预估，2023/2024榨季广西最终糖产量为593万吨左右。如果甘蔗产量高于4900万吨，或者出糖率达到12.3%以上，广西最终糖产量就有可能突破600万吨。

2. 据国家粮油信息中心，2023年11月份以来，国内沿海地区棕榈油库存持续下降，1月份以来，棕榈油近月进口成本持续高于国内棕榈油价格，进口倒挂使得近月买船偏少，预计2-3月进口月均到港量30万吨左右。

3. 印度棉花协会1月月度供需报告预计，2023/2024年度印度棉花期末库存预期200万包，环比持平，同比减少89万包。

4. 据外媒消息，巴西生物柴油掺混比例将在3月1日调整到14%（B14），到2025年将达到15%（B15）。这一消息已经对巴西国内豆油市场产生影响。2024年巴西豆油出口锐减的前景料给其他竞争对手创造机会，阿根廷或将成为最大受益者。

5. 印度马哈拉施特拉邦正如火如茶的进行甘蔗压榨，截至2024年2月19日，仅有5家糖厂结束压榨。到目前为止，该邦已生产约827.2万吨糖。相比之下，上一榨季同期有211家糖厂参与压榨，压榨9082.7万吨甘蔗，生产896.59万吨糖。

6. 森那美种植园有限公司(Sime Darby Plantation Bhd，SDP)预计，在厄尔尼诺和拉尼娜的挑战下，今年毛棕榈油(CPO)的平均价格将介于每吨3700至3900林吉特之间。

7.据外媒调查的交易商预期值，截至2024年2月15日当周，预计美国2023/24市场年度大豆出口净销售为30-80万吨，玉米出口净销售为70-150万吨。

8. 阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所数据显示，截至2月21日，阿根廷大豆作物状况评级较差为17%（上周为19%，去年58%）；一般为52%（上周50%，去年40%）；优良为31%（上周31%，去年2%）。

9. 据美国商品期货交易委员会（CFTC）最新数据，截至2月16日，美棉ON-call未点价卖出订单70070手，环比减少217手；未点价买入订单49176手，环比减少3076手。

能源化工热点资讯

1. 据隆众资讯，截止到2月22日，全国浮法玻璃样本企业总库存5425.5万重箱，环比增加211.5万重箱或4.06%，同比下降33.4%，创7个半月新高；中国纯碱企业出货量为65.81万吨，环比增加47.01%；本周国内纯碱厂家总库存74.85万吨，环比增加6.02万吨，增幅8.75%；尿素开工率为86.90%，上周为83.28%，企业库存为80.64万吨，上周为64.21万吨。

2. 印度1月柴油出口同比增长1.6%，至200万吨；1月汽油出口同比下降16.4%，至100万吨。

3. 据新加坡企业发展局（ESG），截至2月21日当周，新加坡燃油库存增加325.6万桶，至2335.9万桶的三周高点；新加坡中馏分油库存下降70.2万桶，至884.5万桶的两周低点；新加坡轻质馏分油库存增加1394000桶，达到1430.2万桶的8个月高点。

4.消息人士称，炼油厂运行率上升之际，俄罗斯西部港口的日均石油出口量可能在3月份下降6%。

5. EIA天然气报告：截至2月16日当周，美国天然气库存总量为24700亿立方英尺，较此前一周减少600亿立方英尺，较去年同期增加2650亿立方英尺，同比增幅12.0%，同时较5年均值高4510亿立方英尺，增幅22.3%。

6. EIA报告显示，2月16日当周，美国战略石油储备（SPR）库存增加74.8万桶至3.595亿桶，增幅0.21%。除却战略储备的商业原油库存增加351.4万桶至4.43亿桶，增幅0.8%。美国至2月16日当周EIA战略石油储备库存为2023年5月12日当周以来最高。美国至2月16日当周除却战略储备的商业原油库存为2023年12月15日当周以来最高。美国至2月16日当周EIA精炼油库存降幅录得2023年5月5日当周以来最大。

金属热点资讯

1. 澳大利亚皮尔巴拉港口管理局（PPA）数据显示，黑德兰港口1月锂辉石精矿出口140310吨，12月份为102666吨。黑德兰港口1月向中国出口140310吨锂辉石精矿，12月份为73082吨。

2. 根据中国有色金属工业协会锂业分会统计，2023年，我国基础锂盐产能及产量如下：碳酸锂产能110万吨，产量51.79万吨，产量同比增长31.1%；氢氧化锂产能70万吨，产量31.96万吨，产量同比增长30.1%；氯化锂产能2.5万吨，产量1.75万吨，产量同比下降21.2%。

3. 国际铅锌研究小组（ILZSG）公布数据显示，2023年12月，全球锌市场供应缺口扩大至62600吨，11月份缺口为53500吨。2023年全球铅市场从一年前的供应短缺转向过剩。2023年全年，全球铅市场供应过剩92000吨，2022年则为供应短缺134000吨。

4. 期货日报记者从江西多家锂企求证获悉，近期确有相关环保回头看行动，但并不涉及“小作文”提到的将某锂企定性为重大环保问题和涉锂渣企业停产的情况。锂盐企业开工及生产一向有着严格环保手续要求，项环保检查不会引发大规模与长期的冶炼厂停产。目前开工情况一切按计划正常进行。

5. 根据第一商用车网发布的最新数据，2024年1月，国内新能源重卡市场共计销售3623辆，环比去年12月下降41%，同比则继续实现增长，增幅达到152%。

6.据Mysteel对中国全样本铝厂调研，2024年1月中国原铝产量终值为358.88万吨，同比增长5.35%，环比下降0.32%；日均产量11.58万吨，同比增加0.59万吨，环比减少0.04万吨。

7. 据乘联会，2月狭义乘用车零售市场约为115.0万辆左右，环比减少43.5%，呈常规季节性走势。新能源零售预计38.0万辆左右，环比减少43.0%，渗透率约33.0%。

8. 上周美国初请失业金人数减少1.2万人，至20.1万人，为一个月来最低水平，这表明尽管大公司高调裁员的数量越来越多，但劳动力市场持续强劲。许多经济学家认为，就业稳定是支撑今年消费者支出持续增长预测的关键因素。

夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！

1. 沪镍主力震荡上行，为何机构认为后市有沽空机会？

金瑞期货表示，美国计划对俄罗斯实施制裁，叠加国内进一步政策刺激的需求回暖预期，而印尼RKAB问题持续发酵，市场利多情绪推动镍价上涨。基本面现阶段矛盾并不突出，海外高成本镍企过剩出清量级不足且较为缓慢，短期镍铁硫酸镍减产导致价格企稳及转产电积镍成本有所支撑，镍长期供需过剩局面尚未改变背景下，关注镍价逢高沽空轻仓机会。

2. 玉米期价走势偏强，后市怎么看？

新湖期货表示，昨天下午开盘连盘玉米走势偏强，市场流传出一则会议通知，旨在研究国有骨干粮食企业增加粮食商业储备规模，政策提振下午后连盘玉米上行。年后利多政策接连出台，周二市场消息称取消本周进口储备玉米定向邀标拍卖；当晚，中储粮吉林分公司公开发文称将于近日在辖区增加第二批2023年产国产玉米收储规模；再叠加今日流出的增加商业储备规模会议，政策保护农民利益、提振玉米市场价格的意愿是明确的，尤其是在基层集中售粮阶段，且是亏损售粮阶段，政策扰动预期以利多提振为主，且从玉米基本面来看，年后无论是新季供应压力还是巴西玉米到货压力均较年前明显缓解，贸易环节低库存以及年后加工企业补库需求均带动玉米价格反弹，基本面好转与政策共振，带动盘面上行。近期寒潮天气延缓东北地趴粮上量节奏，待3月份地趴粮压力释放阶段仍可关注盘面逢低再度布局多单机会。

今日重要期货数据和事件一览

1. 2月23日9:30，国家统计局公布71个大中城市住宅销售价格月度报告。近日，克而瑞研究发布的报告显示，2024年商品房销售将继续保持震荡修复的格局，预计全年面积、金额下降5%左右，关注本次数据变化情况。

2. 2月23日21:30，USDA公布大豆、玉米等农作物出口净销售报告。大豆出口装船报告反映了市场和我国对美国大豆的需求状况，目前南美大豆跟美国大豆抢占市场，如果美国大豆出口装船数据不及预期，或给美豆带来进一步下行的压力。