午盘收盘,国内期货主力合约互有涨跌。纯碱逼近涨停,涨幅9.18%;集运指数(欧线)涨近7%,玻璃、沪锡、铁矿石涨超3%,沪铜、国际铜、不锈钢(SS)、焦煤、沪镍、焦炭、烧碱、硅铁涨超2%。跌幅方面,低硫燃料油(LU)、SC原油跌超3%,对二甲苯(PX)、燃料油、纸浆、工业硅跌近2%。
截至4月18日15:15,国内期货主力合约资金流入方面,沪铜2406流入28.33亿,沪金2406流入27.35亿,沪银2406流入20.15亿;资金流出方面,中证1000 2404流出48.94亿,沪深300 2404流出48.48亿,中证500 2404流出42.91亿。
截至4月18日15:15,国内期货主力合约成交方面 ,纯碱主力成交271.21万手,玻璃主力成交195.61万手, 螺纹钢主力成交186.37万手 ;国内期货主力合约持仓量方面,豆粕主力持仓195.97万手,螺纹钢主力持仓176.05万手,PTA主力持仓99.4万手。
文华商品指数涨0.57%,国内期货主力合约互有涨跌。
化工板块涨0.85%,纯碱加权涨9.01%。
有色板块涨2.26%,沪锡加权涨4%。
钢铁板块涨1.83%,铁矿石加权涨2.95%。
农产品板块跌0.29%,棉花加权跌1.4%,红枣加权涨1.82%。
石油板块跌2.19%,低硫燃料油(LU)加权跌3.24%。
纯碱主力合约夜盘大幅走高,日内延续涨势,领涨期市,临近尾盘一度逼近涨停,最高报2084元/吨,最终收涨9.18%,报收2070元/吨。
光大期货分析指出,从市场情况来看,由于纯碱生产放热,一般检修安排在夏季进行,但近期碱厂检修增加,如河南骏化、龙山化工当前正处于检修中,实联化工、山东海化等企业近期均有检修计划,供给端存边际收缩预期。此外,下游玻璃需求充满韧性,浮法玻璃产量、开工维稳,光伏玻璃高位运行,囿于玻璃具有“点火难停车”特点,使得市场对玻璃需求持续持乐观态度。现货方面,纯碱报价环比上行,若现货价格延续上行,或使得上下游投机情绪升温、资金博弈加剧。综合来看,供给存边际利好,需求维稳,叠加情绪扰动,短期纯碱偏强运行,关注现货交投情况。
银河期货表示,基本面方面来看,没有太大的变化,主要是部分厂家库存出货速度较快,下游需求坚挺,本周预计厂库小幅去库。此外行业集中度较高,供给相对灵活可调整,09合约有季节性检修预期,支撑价格表现坚挺。另一方面,宏观情绪好转以及黑色板块涨价,品种易涨难跌。短期来看,纯碱过剩矛盾阶段好转,价格表现坚挺。
新湖期货指出,此次出现的大涨,更多或为资金及市场情绪助推,外加部分传言影响(如远兴水指标问题等)。从近期基本面上来看,并未发生太大变化。总体来说,短期需进一步关注订单情况及碱厂产线动向。后随着逐步临近检修季,可在价格回调后,背靠氨碱成本逢低布局09多单,当前盘面已升水,短期追多需谨慎,需进一步关注现货价格动向。此外,6月前进口碱预期仍存,注意实际到港动向。
SC原油主力合约日内低位震荡有所下跌,最终收跌3.15%,报收642.4元/桶。
国投安信期货表示,隔夜油价收跌,EIA数据显示美国上周原油累库汽柴油去库,单周原油出口大幅走高亦未能扭转累库态势,汽油表需延续偏弱。美国若最终确认对委内瑞拉重新实施制裁,其石油出口可能重新面临下滑威胁但量级非常有限。目前油价面临OPEC+闲置产能充裕及需求高价负反馈的威胁,回落压力开始显现,仍以偏空看待。
南华期货认为,欧美对降息整体保留谨慎态度, 美国3月CPI涨幅超预期,打压美联储降息预期,6月降息基本无望,市场走势以对下半年降息的预期主导情绪为主。供给端,OPEC+延续减产,OPEC+产量整体符合减产目标,墨西哥减少出口,俄罗斯石化设备频繁遭受无人机袭击,美国收紧对伊朗制裁,供应端在整体缩量;需求端,因即将进入汽油消费旺季,需求提振仍在,短期汽油裂解相对坚挺,对于柴油来讲裂解仍然萎靡;库存端,因炼厂开工率较低,上周美国、欧洲、亚洲整体累库。短期供给偏紧,地缘溢价支撑油价,需求疲软压制原油价格,推动油价回落。
沪铜、国际铜主力合约早盘小幅震荡,午后直线走高,屡创新高,最终分别收涨2.79%、2.81%,报收78780元/吨、70310元/吨,分别创2006年5月、2021年10月以来新高。
广发期货认为,海外二次通胀和补库预期推动盘面上涨,地缘冲突事件推升贵金属价格亦对铜价有所提振,矿端偏紧和冶炼检修预期提供较强支撑,但是国内超预期累库,向上缺乏需求共振。昨日发布“推动所有增发国债项目于6月底前开工建设”,有利于缓解需求担忧。需求验证期,需要跟踪库存拐点和去库斜率表现,判断需求承接能力。若需求能够逐步修复,四月迎来库存拐点,则有利于提振市场。操作上,高位盘面情绪仍然高涨,短期偏强震荡,择机回调低多。
华泰期货指出,目前TC价格持续走低,冶炼厂散单已经陷入亏损状态,不排除后续炼厂采取减产举措。不过当下铜价高企,下游采购受到抑制,因此国内社库仍处偏高位置。但在目前供应干扰持续,终端消费展望基本维稳的情况,同时国内沪铜期货持仓仍然维持高位,因此铜价预计难有较大跌幅,操作上仍然可以以逢低买入套保为主。