午盘收盘,国内期货主力合约涨跌互现,集运指数(欧线)涨近12%,锰硅、氧化铝、工业硅、玻璃、硅铁涨超1%。跌幅方面,焦煤、焦炭、棉花跌超2%,棕榈油、铁矿石、豆油、花生、棉纱、乙二醇、苯乙烯、纸浆跌超1%。
截至5月9日15:15,国内期货主力合约资金流入方面,中证1000 2406流入6.79亿,棉花2409流入5.6亿,欧线集运2406流入3.65亿;资金流出方面,焦煤2409流出3.08亿,沪镍2406流出2.59亿,塑料2409流出2.47亿。
截至5月9日15:15,国内期货主力合约成交方面 ,豆粕主力成交203.79万手,纯碱主力成交142.23万手,螺纹主力成交129.62万手;国内期货主力合约持仓量方面,豆粕主力持仓234.7万手,螺纹钢主力持仓188.38万手,PTA主力持仓108.1万手。
文华商品指数跌0.33%,国内期货主力合约涨跌互现。
煤炭板块跌2.19%,焦煤加权跌2.4%。
钢铁板块跌1.05%,铁矿石加权跌1.60%。
有色板块涨0.09%,氧化铝加权涨1.76%。
油脂板块跌1.32%,棕榈油加权跌1.73%。
集运指数(欧线)主力合约收涨11.97%,报收3486.2点 。
一德期货分析指出,基本面,由于航运市场各航线联动,造成欧线舱位偏紧,进一步提升船司涨价的兑现程度。此外,由于绕航导致航行时间增加,欧洲补库也出现提前,尤其体现在商超,为运价提供支撑,接下来仍需继续关注货量的出口情况。地缘局势暂未有进一步进展,对市场情绪面仍有一定影响。现货运价方面,昨日多数航线维持不变,仅东方海外小幅调升部分航线运价,预计整体影响不大。短期基本面偏强对运价有支撑,而考虑到当前现货标的指数与主力合约基差处于大幅贴水状态,基差逐步收敛或将限制期价上涨空间,预计将维持高位运行。策略上前期多单可继续持有,但不宜追高,可耐心等待回调后的介入机会。
新湖期货分析指出,昨日达飞对5月中旬的运价再次进行调涨,船司对于运价的调涨主要基于当前表现强势的基本面,实际运力的不及预期、区域内箱子的短缺造成了当前运价的强势表现,而8月的传统旺季是否会由于绕行周期的变成提前订舱,这同样可能造成06合约的偏强走势。从当前船司运价报价来看,06合约仍有上升空间。
光大期货分析指出,从市场情况看,班轮公司5月上半月提涨顺利落地,各大班轮公司相继宣布进行二轮提涨,现货报价强劲或助推盘面走高。6月是集运航线淡旺季转换月份,当前欧洲经济处于低位复苏,且欧央行多位官员释放6月或降息表态,6月发运或将强于5月,市场对于6月涨价落地情绪积极。 地缘风险方面,五一节假日期间哈马斯、以色列间谈判消息频传,但以色列方拒绝接受哈马斯方所同意的停火协议草案,近日选择进攻拉法地区,中东局势短期或难降温。随着巴以冲突加剧,胡塞武装宣称或将对商船的袭击范围扩大至地中海海域。市场担心若巴以局势进一步紧张,胡塞武装或将采取更激进行动,使得红海绕行格局长期化,这或将支撑欧线集运盘面再度抬升。综合来看,船司5月上半月提涨落地且近期还有新一轮提涨预期,胡塞武装袭击或将升级,使得欧线集运短期或将延续偏强局势,关注5月下半月涨价落地及6月报价跟涨情况。
棉花主力合约收跌2.2%,报收15310元/吨。
光大期货认为,近期内外棉价均处于震荡盘整期,驱动较弱。国际市场方面,当前美棉价格位于近年来区间震荡下沿,难以向下突破,短期小幅反弹。在供需层面预期宽松及宏观扰动持续影响下,美棉上行同样承压,预计短期区间宽幅震荡为主。国内市场方面,当前国内棉花供应充裕,终端需求恢复缓慢,纺织需求进入淡季,郑棉基本面支撑乏力,同样缺乏驱动。新棉种植期,天气需要持续关注,此外棉花库存水平也需密切关注,谨防扰动,预计短期郑棉区间震荡运行。
瑞达期货表示,新季棉花播种有序展开,部分棉田已经陆续出苗,近期整体天气情况好于去年同期。棉花商业库存仍显充足,加之港口进口棉仍满库,但监管仓库课进口棉出入库业务增加。需求方面,下游纺企原料采购意愿不强,且旺季不旺趋势明显。总体上,当前棉花商业库存高于去年同期,供应仍充足。加之下游纺织市场行情相对欠佳,订单表现稀缺。不过近期外围环境好转,且美棉价格有所企稳,支撑国内棉市。操作上,建议棉花2409合约价格短期暂且观望。
铁矿石主力合约收跌1.65%,报收865.5元/吨。
宏源期货表示,昨日市场成交环比持续下降,现货价格大幅下跌13-20元不等。基本面来看,成材供需边际走弱,叠加现货生产利润逐步压缩,铁水产量恢复或不及预期,原料向上驱动不足,供需偏宽松致港存高企,后期虽有去化预期,但幅度有限短期仍以震荡调整走势为主,主力合约关注850-900波动区间。
华泰期货指出,总体来看,全球发运量同比去年明显增长,澳洲发运量保持增长态势;需求端有所改善,但是启动有限,钢厂有所复产,后续的复产空间仍需要关注市场情况。昨日钢材现货成交整体偏弱,上午成交尚可,午后受盘面大幅下跌影响,投机情绪较差,周一库存有所去化,但市场库存压力仍然存在。在当前铁矿供需宽松,库存累至高位,多空交织格局情况下,将继续维持震荡格局。