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宏观要闻
1.海关总署数据显示，2024年前4个月，我国货物贸易进出口总值13.81万亿元人民币，同比增长5.7%。其中，出口7.81万亿元，增长4.9%；进口6万亿元，增长6.8%；贸易顺差1.81万亿元，收窄0.7%。
2. 也门胡塞武装发言人表示，也门胡塞武装在亚丁湾用火箭弹袭击了两艘船只。
3. 商务部新闻发言人何亚东表示，中方一贯反对缺乏国际法依据和联合国安理会授权的单边制裁措施。美方在维持符合自身利益对俄贸易的同时，以所谓涉俄为由制裁中国企业，是典型的单边霸凌和经济胁迫行径，我们对此强烈反对。美方应立即停止对中国企业的无理打压。中方将采取必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。
4. 据21财经，4月份以来，部分城商行已率先开启新一轮存款利率下调动作。从最新的挂牌存款利率调整情况来看，中长期存款利率下调幅度依旧延续此前力度，不少银行3年期、5年期定期存款利率持平甚至“倒挂”，更有城商行2年期、3年期定期存款利率开始出现“倒挂”。多家券商研判，从当前商业银行净息差水平角度考虑，存款利率下降仍有其必要性，年内存款利率仍可能出现多轮下降。
全球期货市场异动
2. 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.33%报2353.1美元/盎司，COMEX白银期货涨3.53%报28.575美元/盎司。
3. 伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨0.46%报9950美元/吨，LME期锌涨0.15%报2910美元/吨，LME期镍涨1.01%报19075美元/吨，LME期铝涨0.75%报2568美元/吨，LME期锡涨1.63%报32520美元/吨，LME期铅涨0.18%报2233美元/吨。
4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌1.47%报1209.75美分/蒲式耳；玉米期货跌0.33%报457美分/蒲式耳，小麦期货涨0.51%报637.25美分/蒲式耳。
5. 国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品涨跌不一，玻璃涨2.06%，丁二烯橡胶涨1.31%，乙二醇跌1.09%，苯乙烯跌1.01%。黑色系全线下跌，焦煤跌1.19%，焦炭跌1.19%。农产品普遍下跌，棉花跌1.94%，豆二跌1.67%，豆粕跌1.51%，豆油跌1.29%，棕榈油跌1.24%，棉纱跌1.08%。基本金属多数收涨，沪镍涨1.09%，沪锡涨1.07%，沪锌涨0.91%，不锈钢涨0.53%，沪铝涨0.41%，沪铜涨0.23%，沪铅跌0.14%。沪金涨0.62%，沪银涨1.77%。
黑色系热点资讯
1. 杭州市房地产市场平稳健康发展领导小组办公室5月9日发布《关于优化调整房地产市场调控政策的通知》，其中提到，全面取消住房限购，在本市范围内购买住房，不再审核购房资格。
2. 西安市住房和城乡建设局等部门发布关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的通知，全面取消我市住房限购措施，居民家庭在全市范围内购买新建商品住房、二手住房不再审核购房资格。
3. 中国煤炭进口在4月份有所增加，发电厂增加了采购以提前储备库存，以满足夏季需求高峰。根据海关总署数据，中国4月进口的煤炭量为4525万吨，比去年同期的4068万吨增长了11%，这比3月份增长了9.4%，比去年12月创下的4730万吨减少了200万吨。
4. 海关数据显示，2024年4月中国铁矿石进口量较上个月增加了1.1%，因为3月份的较低价格鼓励一些买家购买更多的铁矿石，押注需求和价格将在后期回升。钢之家数据显示，3月份海运铁矿石价格平均为每吨109.7美元，较2月份下降了12%，较2023年3月份的平均价格下降了14.6%。
5. 据Mysteel，截至5月9日当周，螺纹钢社库连续九周减少，厂库连续八周减少，产量由增转减，表需连续两周减少。螺纹社库660.64万吨，较上周减少19.77万吨，降幅为2.91%；螺纹表需261.89万吨，较上周减少4.2万吨，降幅为1.58%。
6. Mysteel煤焦事业部调研，本周全国30家独立焦化厂平均吨焦盈利84元/吨；其中，山西准一级焦平均盈利94元/吨，山东准一级焦平均盈利151元/吨，内蒙二级焦平均盈利43元/吨，河北准一级焦平均盈利140元/吨。
农产品热点资讯
1. 咨询公司Datagro表示，继2023/2024年度录得179万吨的供应缺口后，全球糖市2024/2025年度将迎来162万吨的小幅过剩，因泰国产量回升。Datagro预计泰国2024/2025年度糖产量为1050万吨，高于2023/2024年度的877万吨，因甘蔗种植面积扩大。
2. 巴西全国谷物出口商协会（Anec）基于船运计划数据预测，5月5日-11日期间，巴西大豆出口量为315.37万吨，上周为345.23万吨。
3. 一位印度政府官员表示，印度政府尚未准备好就今年是否允许糖出口做出决定，将需要几个月的时间来评估这一问题。印度是仅次于巴西的全球第二大产糖国，该国自2022年6月起禁止糖出口，目的是保证满足国内消费，并将蔗糖用于乙醇生产。
4. 海关总署的数据显示，4月大豆进口量为857万吨，较上年同期增长18%，创下历年4月的最高纪录。因买家在巴西收获季即将结束之际大量抢购廉价的巴西大豆。
5. 据中国糖业协会，截至4月底，2023/2024年制糖期甘蔗糖厂除云南省外，其他省（区）糖厂均全部收榨。全国共生产食糖995.39万吨，同比增加99万吨，增幅11.06%。其中，产甘蔗糖881.49万吨；产甜菜糖113.9万吨。全国累计销售食糖574.65万吨，同比增加59.82万吨，增幅11.62%；累计销糖率57.73%，同比加快0.29个百分点。
6. 据中国棉花信息网，根据近期实地调查来看，截至4月底新疆棉花播种基本结束，整体面积持续减少，但减幅有限且低于去年。综合考虑，将2024年新疆棉花种植面积环比下调23万亩至3587万亩，同比减幅2.2%；根据近三年棉花平均单产估算，总产548.8万吨，同比减幅1.9%。
7. 根据Emater的初步数据，当地农民可能收获了85%的玉米，比一周前增加2%；而大豆收割率“最多”为78%，也比前一周增加了2%。
8. 阿根廷油籽工人工会（SOEA）周四表示，阿根廷粮食主要出口港口罗萨里奥港和压榨厂因为全面罢工而停止运营。
9. USDA最新干旱报告显示，截至5月7日当周，约11%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为17%，去年同期为21%。约14%的美国玉米种植区域受到干旱影响，而此前一周为19%，去年同期为29%。约8%的美国棉花种植区域受到干旱影响，而此前一周为8%，去年同期为38%。
10. 美国农业部（USDA）数据显示，美国2023/2024年度大豆出口净销售为42.9万吨，前一周为41.4万吨，符合市场预期的25-60万吨；出口装船30.4万吨，前一周为26.9万吨。
能源化工热点资讯
1. 高盛大宗商品研究分析师表示，欧佩克+可能在6月延长减产协议，他们不再预计该组织将在6月宣布部分取消自愿减产。高盛仍然预计，在大多数情况下，布伦特原油价格将保持在75美元/桶至90美元/桶之间。
2. 据隆众资讯，截止到5月9日，国内纯碱厂家总库存89.11万吨，较周一减少0.46万吨，跌幅0.51%。本周纯碱整体开工率86.40%，环比减少2.39个百分点。本周纯碱产量72.02万吨，环比减少1.99万吨，跌幅2.69%。
3. 据隆众资讯数据显示，截止到5月9日，全国浮法玻璃样本企业总库存6120.6万重箱，环比下降60.9万重箱或0.99%，同比增加32.7%，折库存天数较上期下降0.1天至25.3天。
4. 新加坡企业发展局（ESG）数据显示，截至5月8日当周，新加坡燃油库存上涨292.6万桶，至2075.3万桶的三周高点。
5. 远兴能源回复称，阿拉善天然碱项目后续水指标获取工作正在积极推进中，当前水指标不影响项目一期试车用水需要。
6. 乌克兰安全局消息人士表示，乌克兰国家安全局（SBU）的无人机在夜间袭击了俄罗斯南部克拉斯诺达尔地区的两个油库。
7. EIA天然气报告显示，截至5月3日当周，美国天然气库存总量为25630亿立方英尺，较此前一周增加790亿立方英尺，较去年同期增加4440亿立方英尺，同比增幅21.0%，同时较5年均值高6400亿立方英尺，增幅33.3%。
金属热点资讯
1. 海关数据显示，2024年4月中国铜进口量较上个月下降了7.6%。4月份的铜及铜制品进口量为43.8万吨，较3月份的47.4万吨有所下降。4月份，铜价飙升，受到原材料短缺、新能源和人工智能行业需求乐观以及投机性购买的推动。在价格上涨后，一些铜制品用户选择暂停购买。
2. 据SMM数据库显示，2023年9月以来国内分地区纯镍总社会库存持续增加，进入2024年延续累库，4月26日总库存约为3.33万吨，年内已累库超1.50万吨，位于2020年11月以来高库存水平。国内分地区纯镍总社会库存不断增加主因纯镍供应持续放量，供应端增加的“程度”快于需求端“消化”的速度。
3. 上期所通知，自2024年5月13日交易（即5月10日晚夜盘）起，镍期货NI2409合约交易手续费调整为6元/手，日内平今仓交易手续费调整为18元/手。
4. 美国至5月4日当周初请失业金人数录得23.1万人，为2023年8月26日当周以来新高。
夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！
1. 集运指数再度飙升11%，强劲涨势还能持续多久？
光大期货分析指出，从市场情况看，班轮公司5月上半月提涨顺利落地，各大班轮公司相继宣布进行二轮提涨，现货报价强劲或助推盘面走高。6月是集运航线淡旺季转换月份，当前欧洲经济处于低位复苏，且欧央行多位官员释放6月或降息表态，6月发运或将强于5月，市场对于6月涨价落地情绪积极。 地缘风险方面，随着巴以冲突加剧，胡塞武装宣称或将对商船的袭击范围扩大至地中海海域。市场担心若巴以局势进一步紧张，胡塞武装或将采取更激进行动，使得红海绕行格局长期化，这或将支撑欧线集运盘面再度抬升。 综合来看，船司5月上半月提涨落地且近期还有新一轮提涨预期，胡塞武装袭击或将升级，使得欧线集运短期或将延续偏强局势，关注5月下半月涨价落地及6月报价跟涨情况。
2. 棉花期货大幅下挫，原因是？
国信期货指出，市场对于增发滑准税配额有所担忧，空头大幅增仓。纺织厂点价单在大跌后态度转为谨慎。操作上建议短线交易为主。 国投安信期货指出，近期下游开机缓慢走低，同比来看仍然尚可，棉纱库存缓慢累积，继续关注需求表现；进口棉港口库存偏高，由于进口仍存在利润，后续面临的进口压力仍然较大；今年新疆棉花种植相对顺利，暂无天气问题。美棉种植进度正常，天气好于去年，预计产量大概率有所恢复，继续关注天气情况，短期关注即将公布的月度供需报告。新年度全球棉花供给增加潜力较大，郑棉9-1价差维持正套思路，滚动操作。单边方面，暂时观望。
近日重要期货数据和事件一览
1.5月10日12:30，MPOB公布马来西亚棕榈油4月供需月报。据彭博调查显示，马棕油4月库存将连续第六个月减少，降至2023年4月以来最低的163万吨，关注实际数据是否如预期般减少。
2. 5月11日0:00，美国农业部（USDA）公布5月供需报告。USDA 5月供需月报将提供对新作物需求和单产潜力的首次预估，这为市场全年的工作提供了一条基准线，关注对美国2024/25年度大豆单产、产量的预测。