期货早高峰-音频版

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宏观要闻

1. 中国期货业协会最新数据显示，5月份全国期货市场成交额为55.59万亿元，同比增长10.36%；成交量为7.11亿手，同比下降13.88%。

2. 新加坡是世界第二大集装箱港口，近期新加坡港口拥堵严重的情况引发了业内关注。数据显示，5月在新加坡等待靠泊的集装箱数量出现了激增，在5月下旬的高峰时期，最高等待靠泊的集装箱数量曾达到48.06万个20英尺的标准集装箱。标普全球的最新报告显示，亚洲主要港口，特别是新加坡的拥堵，也导致了集装箱航运价格的上涨。

3. 政协第十四届全国委员会常务委员会第七次会议4日上午在京开幕，中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥应邀出席会议并作报告。丁薛祥在报告中指出，坚持和落实“两个毫不动摇”，推动国有资本和国有企业做强做优做大，为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会。

全球期货市场异动

1. 国际油价全线下跌，美油7月合约跌1.75%，报72.92美元/桶。布油8月合约跌1.44%，报77.23美元/桶。

2. 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.97%报2346.4美元/盎司，COMEX白银期货跌3.78%报29.62美元/盎司。

3. 伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌2.12%报9928美元/吨，LME期锌跌0.61%报2925美元/吨，LME期镍跌2.89%报18860美元/吨，LME期铝涨0.02%报2662美元/吨，LME期锡跌1.61%报31830美元/吨，LME期铅跌1.97%报2243美元/吨。

4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.42%报1179.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.34%报442美分/蒲式耳，小麦期货跌2.16%报658.25美分/蒲式耳。

5. 国内商品期货夜盘收盘，能源化工品多数下跌，低硫燃料油跌2.11%，燃油跌1.97%，原油跌1.82%，玻璃涨1.5%，纸浆涨1.46%。黑色系涨跌互现。农产品多数上涨，菜粕涨1.64%。基本金属多数收跌，沪铜跌1.9%，沪锡跌1.37%，沪镍跌1.24%，沪铅跌1.11%，沪锌跌0.58%，不锈钢跌0.48%，沪铝跌0.09%，氧化铝涨1.65%。沪金跌0.61%，沪银跌3.02%。

黑色系热点资讯

1.从国家能源集团黄骅港务公司获悉，5月份，该公司完成煤炭下水量1933.9万吨，同比增长22.2%，创历史同期最高水平。国家能源集团黄骅港务公司运营着全国最大煤炭下水港——黄骅港，是我国西煤东运、北煤南运重要枢纽港口。

2. SMM中国煤炭到港总量348.16万吨，环比下降63%。其中11个主要港口到港总量为128.7万吨，环比下降58.4%，广州港到港总量为29.65万吨，环比下降73.8%，占到港总量8.5%。

农产品热点资讯

1. 云南省2023/2024榨季生产结束，本榨季云南省产糖203.20万吨。2023/2024榨季云南省累计入榨甘蔗1544.94万吨（上榨季入榨甘蔗1514.59万吨），产糖203.20万吨（上榨季产糖201.10万吨），同比增长1.04%，产糖率13.15%，同比略减（上榨季产糖率13.28%）。

2. 据外媒消息，印度北方邦几乎所有糖厂都已结束2023-24年度生产。在2023-2024年度，该邦共压榨9.803亿公担甘蔗，生产1.038亿公担(1038万吨)糖。

3. 洲际交易所（ICE）宣布，ICE棉花期货的每日涨跌幅限制将调整为3美分/磅（300点），2024年6月5日（周三）生效。

4. 印度5月份棕榈油进口量环比增长12.4%，达到769,000公吨，为四个月来最高水平。印度五月份豆油进口下降16.5%，环比降至322,000公吨。印度五月份食用油进口环比增长15%，达到150万公吨，为9个月来最高水平。

5. 南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2024年5月1-31日马来西亚棕榈油单产增加16.08%，出油率减少0.06%，产量增加15.71%。

6. 据Wind数据，截至6月4日当周，豆油港口库存录得81.7万吨，较5月28日当周的79.4万吨增加2.3万吨。

7. 彭博调查显示，预计马来西亚2024年5月棕榈油库存为178万吨，较4月增加2.3%，同比去年5月增加5%，为连续第二个月增加；产量为167万吨，较4月增加11.3%，为2023年5月以来最大单月增幅；出口量为140万吨，较4月增加14%。

8. 据欧盟委员会，截至6月2日，欧盟2023/24年度棕榈油进口量为312万吨，而去年同期为385万吨；豆粕进口量为1423万吨，而去年同期为1478万吨。

9. 咨询机构Céleres表示，受5月初的强降雨和洪水影响，巴西南里奥格兰德州大豆产量损失估计为180万吨，令巴西大豆总产量预估被调降至1.484亿吨。

10. 南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2024年5月1-31日马来西亚棕榈油单产增加16.08%，出油率减少0.06%，产量增加15.71%。

11. 作物机构Emater周二表示，巴西南里奥格兰德州近期洪灾导致的大豆损失估计为271万吨，预计南里奥格兰德州本年度大豆产量为1953万吨，低于3月份的预测，因4月末该州遭遇风暴和洪水。

12. 经销商表示，印度5月棕榈油进口环比增长12.4%，达到769000公吨，为四个月来最高水平；豆油进口下降16.5%至322000吨；葵花籽油进口环比增长74%至408000吨。印度5月食用油进口环比增长15%至150万吨，为9个月来最高水平。

能源化工热点资讯

1. 据ICIS消息，中国石化燕山石化对位于北京的年产能28万吨的3号聚丙烯（PP）装置进行计划内检修，检修时间6月3日开始至6月7日。

金属热点资讯

夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！

1. 集运欧线期货大涨10%，发生了什么？

光大期货分析指出，从市场情况看，最新SCFIS报价报收3798.68点，较上一期环比上涨超12%，市场对6月下旬、7月仍存涨价预期，现货市场表现强势或助推期货盘面情绪积极。基本面方面，近期港口拥堵再度成为市场焦点，新加坡锚泊时长超80小时，德班、达曼、科伦坡等港口也存在不同程度的拥挤。因港口拥堵加剧，马士基近日宣布取消于7月初由远东出发的2个航次，供应链风险上升，供给或再度趋紧。地缘冲突方面，虽巴以或有望进入新一轮停火协议谈判，但内塔尼亚胡表示“加沙永久停战是不可接受的”。即使巴以和谈成功落地、胡塞武装停止袭击红海航行船舶后，船舶公司也仍需一定时间调整船期，地缘对航运的支撑力度短期难有减弱。综合来看，现货价格上行，港口拥堵使得供给存偏紧预期，且市场对运输旺季需求存乐观期待，叠加巴西冲突停火进展趋势不明，胡塞武装袭击或有所升级趋势，欧线集运短期或偏强震荡。但需要注意的是，当前集运报价已行至高位，需关注现货市场高价成交情况及圣诞备货需求表现。

2. 油价明显回落，受到哪些因素影响？

冠通期货分析指出，OPEC+会议决定将2023年11月宣布的“自愿减产措施”（220万桶/日）仅延长至2024年9月底。这不及部分市场预期的延长至2024年年底。市场担忧2024年10月以后OPEC+减产量减少带来的供给压力。另外中美最新经济数据欠佳，中国5月制造业PMI再次陷入收缩，美国5月ISM制造业指数48.7，为3个月最低，而且美国将从汽油供应储备中出售近100万桶汽油，裂解价差回落下，美国汽柴油需求环比减少，汽油库存并未像过去两年一样在5月份持续下降，原油价格大跌。不过OPEC+承诺严格减产，毕竟还是将减产协议延长。如果油价持续下跌，不排除OPEC+改变减产政策。美国原油产量受资本开支压制，中东地缘政治风险仍在扰动市场，胡塞武装仍在袭击与以色列有关船只，并扩大至地中海区域。巴以之间冲突不断，停火谈判达成较难，美国重启石油战略储备计划，每月300万桶。美国即将释放的汽油供应储备一共只有100万桶汽油，量不大。美国汽车出行旺季刚开始，叠加中国出台经济刺激政策，原油需求预期向好，不建议原油追空，关注美国汽油库存去化情况。

今日重要期货数据和事件一览

1.6月5日待定，沙特阿美在每月5日左右公布官方原油售价。

2. 6月5日20:15，美国5月ADP就业人数。美国4月ADP就业人数为19.2万人，机构预计本次ADP就业人数可能增加17.5万人，低于4月数据。