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1. 央行7月22日公告,为优化公开市场操作机制,从即日起,公开市场7天期逆回购操作调整为固定利率、数量招标。同时,为进一步加强逆周期调节,加大金融支持实体经济力度,即日起,公开市场7天期逆回购操作利率由此前的1.80%调整为1.70%。为增加可交易债券规模,缓解债市供求压力,自本月起,有出售中长期债券需求的中期借贷便利(MLF)参与机构,可申请阶段性减免MLF质押品。
2. 中国央行将一年期和五年期贷款市场报价利率(LPR)分别下调10个基点至3.35%和3.85%。如以商贷额度100万元、贷款30年、等额本息还款方式计算,此次LPR下降10个基点,月供减少57.3元,累积30年月供减少2.1万元。 此外,为加强预期管理,促进LPR发布时间与金融市场运行时间更好衔接,自2024年7月22日起,将LPR发布时间由每月20日上午9:15调整为9:00。
3. 央行更新常备借贷便利利率表,自2024年7月22日起,隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率分别调整为2.55%、2.70%、3.05%,均较此前下调10个基点。
4. 财政部公告,对美加征关税商品第十三次排除延期清单将于2024年7月31日到期。国务院关税税则委员会按程序决定,对相关商品延长排除期限。自2024年8月1日至2025年2月28日,对附件所列商品,继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。
5. 据上海航运交易所数据,截至2024年7月22日,上海出口集装箱结算运价指数(欧洲航线)报6318.10点,与上期相比涨5.3%。
1. 国际油价小幅下跌,美油9月合约跌0.51%,报78.24美元/桶。布油9月合约跌0.4%,报82.30美元/桶。
2. 国际贵金属期货收盘涨跌不一,COMEX黄金期货跌0.04%报2398.2美元/盎司,COMEX白银期货涨0.05%报29.315美元/盎司。
3. 伦敦基本金属全线收跌,LME期铜跌0.79%报9236.5美元/吨,LME期锌跌1.51%报2734.5美元/吨,LME期镍跌0.47%报16180美元/吨,LME期铝跌1.57%报2314.5美元/吨,LME期锡跌3.48%报29970美元/吨,LME期铅跌1.9%报2087.5美元/吨。
4. 芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约集体收涨,大豆期货涨3.21%报1069.25美分/蒲式耳;玉米期货涨2.53%报415美分/蒲式耳,小麦期货涨0.97%报548美分/蒲式耳。
5. 国内商品期货夜盘收盘,能源化工品普遍下跌,纯碱跌2.4%,20号胶跌1.96%,燃油跌1.76%,原油跌1.46%,丁二烯橡胶跌1.28%,橡胶跌1.2%。黑色系全线下跌,铁矿石跌1.12%。农产品涨跌不一,棕榈油涨1.2%。基本金属多数收跌,沪锡跌2.72%,沪铅跌1.27%,沪铝跌0.97%,沪铜跌0.93%,沪镍跌0.61%,沪锌跌0.43%。沪金涨0.01%,沪银跌0.08%。
1. 财政部公布2024年上半年财政收支情况,土地和房地产相关税收中,契税2779亿元,同比下降10.9%;房产税2337亿元,同比增长20.1%。
2. 商务部决定自2024年7月23日起,对原产于欧盟、英国、韩国和印度尼西亚的进口不锈钢钢坯和不锈钢热轧板/卷所适用的反倾销措施进行期终复审调查。
3. Mysteel数据显示,截至7月21日当周,澳洲巴西铁矿发运总量2382.5万吨,环比减少90.8万吨;全球铁矿石发运总量2910.1万吨,环比增加97.3万吨。中国47港到港总量2572.6万吨,环比减少336.0万吨;北方六港到港总量为1233.5万吨,环比减少335.4万吨。
4. 据SMM,新疆首钢伊钢一座450m³的高炉预计7月29日复产。此高炉前期长期停产,预计影响铁水产量0.15万吨/日。
5. 据Mysteel,7月23日起河南安钢周钢两条棒材线均计划检修5天左右,预计影响螺纹钢日均产量4000-5000吨。
1. 据CNN Indonesia:印尼能源和矿产资源部和印尼铁路公司7月22日启动了一项基于棕榈油的生物柴油试验,测试B40生物柴油作为火车燃料的可行性。这项测试应用在Bogowonto列车上,该列车运行于日惹的Lempuyangan站和雅加达市中心的Pasar Senen站之间。
2. 南部半岛棕榈油压榨商协会(SPPOMA)数据显示,2024年7月1-20日马来西亚棕榈油单产增加18.47%,出油率减少0.1%,产量增加17.83%。
3. 据船运调查机构SGS公布数据显示,预计马来西亚7月1-20日棕榈油出口量为978387吨,较上月同期出口的737717吨增加32.62%。
4. 据国家发改委数据,截至7月17日,全国生猪出场价格为19.03元/公斤,比7月10日上升2.20%;主要批发市场玉米价格为2.50元/公斤,比7月10日下跌0.79%;猪粮比价为7.61,比7月10日上升2.98%。
5. 据国家棉花市场监测系统对全国14个省市及自治区、80家纺织企业的抽样调查显示,截至2024年7月初,全国棉花工业库存约74.2万吨,环比减少5.7%,同比增加45.2%,比近五年同期平均水平增加5.7%。
6. 国家粮油信息中心监测显示,截至7月19日一周,国内大豆压榨量190万吨,周环比下降16万吨,月环比下降4吨,较上年同期及过去三年均值分别下降21万吨和5万吨,预计本周油厂大豆压榨量维持在200万吨左右。
7. Mysteel调研显示,截至2024年7月19日(第50周),全国重点地区棕榈油商业库存47.891万吨,环比上周减少3.677万吨,减幅7.13%;全国重点地区豆油商业库存106.62万吨,环比上周增加0.51万吨,增幅0.48%。
8. 欧盟作物监测服务机构MARS调降欧盟今年多数谷物的平均单产预估,因其受到欧盟东南部炎热干燥天气的影响。MARS目前将今年油菜籽单产从上月预测的3.16吨/公顷下调至3.10吨/公顷。对于甜菜作物,欧盟单产估计为73.4吨/公顷,低于6月预估的74.4吨/公顷,目前与五年均值水平一致。
9. 美国农业部发布的出口检验周报显示,截至2024年7月18日当周,美国对中国(大陆地区)装运3721吨大豆。前一周美国对中国大陆装运1420吨大豆。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的1.14%,上周是0.84%。
10. 美国农业部(USDA)周二凌晨公布的每周作物生长报告显示,截至7月21日当周, 美国大豆优良率为68%,市场预期为68%,前一周为68%,上年同期为54%。开花率为65%,上一周为51%,上年同期为66%, 五年均值为60%。 美国玉米优良率为67%,市场预期为68%,前一周为68%,上年同期为57%。
1. 据隆众资讯,截至2024年7月21日,青岛地区天胶保税和一般贸易合计库存量47.61万吨,环比上期减少0.18万吨,降幅0.38%。保税区库存6.05万吨,降幅0.66%;一般贸易库存41.56万吨,降幅0.34%。
2. 据外媒报道,巴西2024年上半年的尿素进口量略高于300万吨,比2023年1月至6月的280万吨增长了8%,尽管买家有充足的供应选择,但购买仍在继续。
1. 国际铝业协会(IAI)数据显示,2024年6月份全球原铝产量为594.0万吨,去年同期为575.7万吨,前一个月修正值为613.6万吨。6月原铝日均产量为19.8万吨,前一个月为19.79万吨。预计6月中国原铝产量为353.0万吨,前一个月修正值为364.8万吨。
2. 据路透调查,预计2024年伦敦金属交易所现货镍均价为每吨17541美元,铅均价为每吨2157美元,锡均价为每吨30238美元,铝均价为每吨2443美元,铜均价为每吨9523美元。2024年铜市场预计出现104650吨的供应短缺;2025年预计为供应短缺165715吨;镍市场过剩量预计为109500吨,2025年为140050吨;锌市场过剩量预计为19000吨,2025年预计为229800吨。
一德期货分析指出,受即期订舱运价回落影响,市场对需求增量边际减弱且运价趋于见顶预期增强,悲观氛围笼罩,集运欧线延续下跌。盘后上海航运交易所公布最新一期SCFIS报6318.1点,较上期环比增长5.3%,再度超出市场预期。经历近期持续回调后,在标的指数涨幅再度超预期的提振下,预计今日集运盘面将迎来反弹。不过中长期看,航运旺季提前开始也可能意味着飙升的运费提前结束,据了解市场已有低价值货物延迟发货,若市场缺乏进一步增量,船司挺价效果将明显减弱,高运价恐难长时间维系。近期或呈现宽幅震荡走势,策略上,可等待反弹后逢高沽空机会。
紫金天风期货分析指出,近日,受到舆论和资金的影响,菜粕维持震荡上行走势。据海关数据,6月菜籽进口60.9万吨,1-6月菜籽累计进口不及去年同期,但是7-11月预估菜籽到港数量月均近60万吨,若兑现,那么全年的菜籽供应量会同比增加54万吨左右,下半年的压榨压力不小。6月颗粒粕进口23.5万吨,1-6月累计进口较去年同期高。国内油厂压榨量环比增加,当前压榨厂基本处于开机状态。加菜籽上涨、榨利恶化给予一定支撑,估值偏低,预计本周菜粕维持震荡走势。
1. 7月24日21:45,加拿大央行公布利率决议和货币政策报告。随着议息会议日期临近,市场越来越倾向于定价加拿大央行会进一步降息25个基点。但瑞银认为,加拿大央行下周将按兵不动,因为薪资增长略有加快,而通胀数据好坏参半。
2. 7月24日待定,以色列总理内塔尼亚胡访问华盛顿并在美国国会发表讲话。此前消息人士称以色列谈判团队正在起草停火协议新条款,后续关注巴以和谈进展。
3. 7月25日待定,ITS/AmSpec/SGS公布马来西亚7月1-20日棕榈油出口。7月前15日的数据均显示马棕油的出口数据较上月同期大幅增加,若马棕油出口能继续超预期增长,则利多棕榈油价格。
4. 7月25日4:05,美联储理事鲍曼和达拉斯联储主席洛根在一场活动上致开幕词。关注美联储官员对货币政策的评论。
5. 7月25日20:30,美国2024年第二季度GDP初值。美国2024年第一季度实际国内生产总值 (GDP) 年增长率为1.3%,亚特兰大联储的模型预计,美国第二季度GDP折合年率将以1.5%的速度增长。标普全球的类似预测也认为美国的增长预期略高于1.8%,关注美国第二季度GDP能否达到预期。
6. 7月26日待定,美国6月核心PCE物价指数。中信建投期货表示,此前美国5月核心PCE物价指数同比如期回落至2.6%,创下2021年3月以来最低,市场对美联储年内降息预期提升。关注后续该指数能否继续回落,若回落则加大对降息预期的提升。