午盘收盘,国内期货主力合约涨跌互现。工业硅、燃料油涨超4%,碳酸锂、棕榈油、菜油、菜粕涨超3%,淀粉、玉米、低硫燃料油(LU)、豆油、沥青、SC原油涨超2%。跌幅方面,集运欧线跌超4%,烧碱跌近3%,铁矿石跌近2%。
截至10月23日15:15,国内期货主力合约资金流入方面,中证1000 2412流入23.39亿,中证500 2412流入14.36亿,棕榈油2501流入11.09亿;资金流出方面,沪银2412流出7.87亿,焦煤2501流出2.1亿,沪铜2412流出1.81亿。
截至10月23日15:15,国内期货主力合约成交方面,螺纹主力成交247.92万手,纯碱主力成交191.37万手,玻璃主力成交175.2万手;国内期货主力合约持仓量方面,螺纹主力持仓180.74万手,豆粕主力持仓152.24万手,纯碱主力持仓124.59万手。
文华商品指数涨0.5%,国内期货主力合约涨跌互现。
黑链指数跌0.83%,铁矿石加权跌1.91%。
化工板块跌0.26%,烧碱加权跌3.06%。
玉米链涨2.65%,玉米加权涨2.66%。
油脂板块涨2.98%,棕榈油加权涨3.37%。
燃料油主力合约早盘震荡走高,最高涨至3161元/吨,随后开始单边回落至3132元/吨,尾盘小幅反弹,最终收涨4.32%,报收3140元/吨。
光大期货分析指出,从最新的地缘局势来看,以色列和真主党仍在继续猛烈交火,地缘的不确定性始终是原油及燃料油价格下方的支撑因素。基本面情况来看,近期伊朗出口减少在一定程度上收紧了外盘供应,10月份全球高硫出口供应偏低似的燃料油在能源品种中表现偏强。需求方面,对船加注及发电需求高于预期,进口需求维持强势。不过前期中国、美国、印度进口整体走强,新加坡和马来西亚浮仓库存高位盘整,随着消费进入淡季,或限制燃料油的上行空间。
华泰期货表示,高硫燃油市场供应继续偏紧支持价格上涨,但自身裂解价差已位于高位区间,随着中东发电需求回落、俄罗斯、伊朗出口回升,未来高硫燃油估值存在回调空间。
南华期货认为,10月份全球高硫出口供应略有偏紧,加注利润稳定,发电需求依然高于预期,但进料需求方面,中国、美国、印度进口整体走强,新加坡和马来西亚浮仓库存高位盘整,基本面好转,但由于高硫进入淡季,且当前高硫溢价明显,对后市的预期依然较为悲观,此轮上涨触顶后,可以右侧择机做空高硫。
铁矿石主力合约早盘震荡,午后单边下跌,最低跌至741.5元/吨,最终收跌1.91%,报收746元/吨。
宝城期货分析指出,供减需增局面下铁矿石基本面有所改善,继续给予矿价支撑,但需求增量空间有限,供应收缩也难持续,矿石基本面难有实质性好转,叠加高库存压力,矿价仍易承压运行,相对利好则是政策利好预期,多空因素博弈下预计矿价延续震荡运行态势,重点关注成材表现情况。
东海期货认为,铁矿石基本面目前变化不大,钢厂盈利率、日均铁水产量均有所增长,钢厂复产积极性较强,且钢厂补库也在继续,这些因素带动铁矿石价格小幅回升。供应端,本周全球铁矿石发运量环比回落133.5万吨,到港量环比回落565.1万吨。按矿山产量目标推算,四季度供应增量有限。短期来看,矿石价格会以区间震荡为主,更多跟随钢材价格走势。
国投安信期货表示,供应端,全球铁矿发运环比回落,国内到港量降至年内均值水平以下,国庆节后整体到港水平仍然略强于去年同期,国内港口库存压力依然较大。需求端,钢厂盈利率处于高位,铁水复产速度有所放缓,短期继续复产的空间趋于有限,未来将逐步考验终端需求承接能力。宏观环境依然偏暖,市场情绪左右摆动,需求预期暂时无法证伪,短期仍然构成支撑。预计铁矿短期走势以震荡为主,未来继续关注宏观政策的推出及现实需求的表现。
工业硅主力合约早盘震荡走高,午盘跳空高开后直线上涨,最高涨至13220元/吨,涨幅超5%,价格随后有所回落,最终收涨4.08%,报收13005元/吨。
银河期货分析指出,有机硅需求旺盛、利润修复、库存压力不大,叠加新增产能投产,DMC产量持续增加;多晶硅10月排产环比9月增加,对工业硅需求边际改善,铝合金和出口对工业硅的消费环比变化不大。近期云南盈江县工业硅减产规模有扩大,预计下周或11月初云南硅厂将出现更大规模停产。后市工业硅基本面将逐渐修复。目前大部分老仓单处于被贸易商锁死的状态,因而厂家出货较为顺畅,且价格有所抬升。短期老仓单暂时不会大规模冲击现货市场,随着云南减产规模扩大,12合约价格或仍偏强。
广发期货表示,四川云南地区硅企预期停炉时间在即,部分企业报价上涨,但因有新产能投产,整体产量端影响较小。预计10月工业硅或仍将保持底部震荡,关注光伏产业海外市场的走向。目前短期内向上有高库存以及套保套利压力,向下有成本支撑。后期可以关注多晶以及工业硅增产的情况,新交割标准品的贸易需求和仓单注册情况,以及11月仓单集中注销的影响。
国投期货认为,工业硅期货价格大幅上涨,主力合约收于13005元/吨,涨幅超4%,美商务部拟部分撤消中国光伏电池的反倾销税和反补贴税。据SMM解析,此审查主要针对非主流产品,即对小功率光伏电池和组件厂商有利,但目前国内以大尺寸、高功率光伏产品生产为主。整体看,工业硅产业变动不大,盘面受海外政策消息拉涨,但实际国内主要光伏产品或不在范围内,短期提振效果有限,继续跟踪政策动态。