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宏观要闻
全球期货市场异动
1. 国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数下跌，LPG跌1.79%，纯碱跌1.03%，原油跌0.56%。黑色系多数上涨。农产品多数上涨，棕榈油涨近1%。基本金属涨跌不一，氧化铝涨0.28%，沪铜涨0.07%，沪铜涨0.07%，沪锡跌0.4%，沪镍跌0.43%，不锈钢跌0.62%，沪铅跌0.78%。沪金涨0.98%，沪银涨1.22%。
2. 国际油价小幅上涨，美油12月合约涨0.16%，报67.49美元/桶。布油明年1月合约涨0.06%，报71.04美元/桶。
3. 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.14%报2787.4美元/盎司，COMEX白银期货涨1.84%报34.625美元/盎司。
4. 伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.09%报9550美元/吨，LME期锌跌0.38%报3127美元/吨，LME期镍跌0.69%报15905美元/吨，LME期铝涨0.55%报2660美元/吨，LME期锡跌1.46%报30970美元/吨，LME期铅跌1.08%报2008.5美元/吨。
5. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.61%报980美分/蒲式耳；玉米期货涨0.73%报413.75美分/蒲式耳，小麦期货涨2.33%报571.75美分/蒲式耳。
黑色系热点资讯
1. 据Mysteel卫星数据显示，2024年10月21日-10月27日期间，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1220.1万吨，环比上升59.1万吨，库存连续三期累库，目前库存绝对量略低于今年以来的均值。
2. 据Mysteel，本周一，中国47港进口铁矿石库存总量16125.35万吨，较上周一增加195万吨。分区域来看，本期库存增量主要集中在华东和华北两区域，主因区域内铁矿石到港量尚可，卸货入库量增多所致；东北基本持稳运行，而沿江和华南两区域港口进口矿库存环比同步下滑。
3. 中电联认为，2024年迎峰度冬期间全国电力供需形势总体紧平衡。当前全国电煤库存整体处于较好水平，为今年迎峰度冬提供了较好保供基础。综合考虑需求增长、电源投产、电煤和天然气供应情况，预计今年迎峰度冬期间全国电力供需形势总体紧平衡。
4.据中钢协，2024年9月份，重点统计企业板带材产量总体下降。其中，中厚板轧机生产630万吨，同比上升1.4%，产量继续小幅上升；热连轧机生产1518万吨，同比下降4.6%，产量降幅收窄。
5. 据巴西商贸部，2024年10月第4周，共计19个工作日，巴西累计装出铁矿石2850.46万吨，去年10月为3359.33万吨。日均装运量为150.02万吨/日，较去年10月的159.97万吨/日减少6.22%。
农产品热点资讯
1. 据张家港保税区纺织原料市场，截至2024年10月28日，张家港保税区棉花总库存5.68万吨，较上月同比减少20.2%；其中保税棉5.39万吨，较上月同比减少21.13%，非保税棉0.29万吨，较上月同比增长2.44%。
2. 国家粮油信息中心监测显示，10月25日，全国主要油厂进口大豆商业库存614万吨，周环比下降49万吨，月环比下降79万吨，同比上升182万吨，较过去三年均值高218万吨。主要油厂豆粕库存107万吨，周环比上升11万吨，月环比下降18万吨，同比上升30万吨，较过去三年均值高59万吨。
3. 美国农业部发布的压榨周报显示，截至2024年10月25日当周，美国大豆压榨利润为每蒲3.30美元，比一周前减少1.8%。作为参考，2023年的压榨利润平均为3.29美元/蒲。伊利诺伊州大豆加工厂的48%蛋白豆粕现货价格为每短吨338.8美元，相当于每蒲7.88美元；一周前为每短吨346.60美元，相当于每蒲8.06美元。
4. 新加坡丰益国际（Wilmar）表示，由于乙醇掺混率提高，印度乙醇产量增加将导致国内糖供应降低，并阻止该国在2024/25年度出口糖。Wilmar预测，印度在2024/25年度将有500万吨糖用于生产乙醇；预计印度2024/25年度的糖净产量仅为2750万吨，总消费量为2950万吨。
5. 据国家发改委数据，截至10月23日，全国生猪出场价格为18.10元/公斤，较10月16日下跌1.31%；主要批发市场玉米价格为2.28元/公斤，较10月16日上升0.00；猪粮比价为7.94，较10月16日下跌1.24%。
能源化工热点资讯
金属热点资讯
1. 上期所公告，上海期货交易所发现2组4名客户在氧化铝期货品种交易中涉嫌未申报实际控制关系，根据《上海期货交易所交易规则》、《上海期货交易所实际控制关系账户管理办法》的相关规定，决定对上述客户在氧化铝期货品种上采取限制开仓1个月以及限制出金的监管措施。
2. 中国有色金属工业协会29日召开2024年三季度有色金属工业经济运行情况新闻发布会。会上披露，前三季度，新能源金属进出口量有所增长，其中，碳酸锂进口量16万吨，同比增长48.7%；未锻轧镍、工业硅分别出口8万吨、55万吨，均大幅增长。稀土出口量4.3万吨，同比增长6.4%。
3. 路透调查显示，预计2024年LME铜现货平均价格为每吨9318美元，2025年为每吨9898美元，相较于2023年的每吨8483美元有所增加。预计2024年铜市场将出现57450吨的赤字，2025年赤字预计为147500吨。
4. 据巴西商贸部，2024年10月第4周，共计19个工作日，巴西累计装出铜矿石和铜精矿7.66万吨，去年10月为13.95万吨；累计装出铝矿石和铝精矿31.96万吨，去年10月为22.99万吨。
5. 据央视新闻，当地时间10月29日，欧盟委员会发布消息称结束了反补贴调查，决定对从中国进口的电动汽车（BEV）征收为期五年的最终反补贴税。
夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！
1. 利好传闻与基本面博弈，工业硅后市走势如何？
中辉期货分析指出，基本面来看，接下来西南地区硅厂减产规模将进一步加大，北方地区硅厂开工维持高位，内蒙一带部分新增产能开炉数提升，整体来看年末岁初供应边际收缩。需求端来看，多晶硅企业排产计划维持稳定，部分企业新增产能处于爬产阶段，预计10月份多晶硅产量环比继续小幅增加。但是有大厂部分产能计划在11月份开始减产，持续跟踪具体情况。最近光伏行业相关传闻短期推动工业硅，但由于当前高库存以及终端需求疲软态势未改，下游企业对价格攀涨后抑制情绪明显，预计硅价持续上涨空间有限。
2. 集运欧线价格高位有所回落，短期趋势已经改变？
近日重要期货数据和事件一览
1. 10月30日20:15，美国10月ADP就业人数。此前,美国9月ADP就业人数录得14.3万人，预期12万人，在经历了连续五个月增长放缓后反弹。好于预期的ADP数据可能会提升市场对非农就业数据的乐观预期，减少对美国经济的担忧。
2.10月31日9:30，中国10月官方制造业PMI。此前，中国9月官方制造业PMI 49.8，预期49.5，前值49.1。
3.10月31日20:30，美国至10月26日当周初请失业金人数。此前，美国至10月19日当周初请失业金人数录得22.7万人，创2024年9月28日当周以来新低。