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今日优选

美商务部长：有信心能够与欧盟达成协议

据称贝森特力劝特朗普不要罢免鲍威尔，特朗普：不需要

沃勒：如果总统让我担任美联储主席，我会答应

伊朗同意与欧洲三国举行新一轮谈判

欧盟通过对俄第18轮制裁方案

日本执政联盟失去参议院过半议席

商务部：今年我国社零总额有望突破50万亿元人民币

打击战略矿产走私出口专项行动推进会召开

官方开展约谈，要求外卖平台企业理性竞争

工信部：钢铁、有色、石化等十大重点行业稳增长工作方案即将出台

娃哈哈宗氏财产纠纷案将于8月1日在香港高等法院聆讯

市场盘点

上周五，受美联储理事沃勒的鸽派言论以及消费者通胀预期降温的影响，美元指数回落，最终收跌0.155%，报98.46。美债收益率全线走低，基准的10年期美债收益率收报4.423%，2年期美债收益率收报3.88%。

得益于美元和美债收益率走软，现货黄金上涨，最高触及3361.2美元/盎司，最终收涨0.34%，收报3350.4美元/盎司；现货白银连涨三日，最终收涨0.14%，报38.2美元/盎司。

随着市场消化欧盟对俄能源的新一轮制裁措施，国际油价倒V反转。WTI原油盘中站上67关口，日内一度涨约2%，随后回吐日内全部涨幅，最终收跌0.47%，报66美元/桶；布伦特原油收跌0.45%，报68.59美元/桶。

美股三大股指涨跌不一，道指收跌0.32%、标普500指数微跌，纳指微涨0.05%。加密概念股涨跌互现，Robinhood(HOOD.O)涨4.07%、Coinbase(COIN.O)涨2.2%、Circle(CRCL.N)跌4.71%、Hut 8(HUT.O)跌2.26%。3M(MMM.N)跌3.63%，奈飞(NFLX.O)跌5.10%。

欧洲主要股指涨跌互现，德国DAX30指数收跌0.33%；英国富时100指数收涨0.22%；欧洲斯托克50指数收跌0.33%。

港股宽幅波动，震荡上升。恒指早盘高开258点报24757点，此后维持窄幅波动，在24700附近争持，随后抛盘出现大市升幅收窄。午后资金回场，大市越涨越有，再度刷新四个月来高位。截至收盘，恒指收涨1.33%；科指收涨1.65%，恒指大市成交额2386.9亿元。盘面上，盘面上，农产品、餐饮、SaaS概念股走强，有色金属、稳定币概念股延续强势；电子零件、苹果概念股跌幅居前，半导体股回吐。个股方面，万洲国际(00288.HK)、金蝶国际(00268.HK)均涨超7%，中国人寿(02628.HK)、京东健康(06618.HK)、蔚来汽车(09866.HK)涨超4%，阿里巴巴(09988.HK)涨超3%。

A股三大股指全日震荡上升，沪指创年内收盘新高，创业板指创年内新高后回落。截至收盘，沪指涨0.5%，深成指涨0.37%，创业板指涨0.34%，沪深两市全天成交额1.57万亿，较上个交易日放量317亿。盘面上，市场热点分化，个股上涨和下跌家数基本相当。军工装备板块午盘后走强，航天动力涨停封板。电力板块探底回升，闽东电力涨停封板。游戏板块全天走势疲软，ST华通封跌停板。光伏板块冲高回落，亚玛顿封跌停板。

国际要闻

1、关税-①美商务部长：有信心能够与欧盟达成协议，小国需支付10%的基准关税。8月1日将开始征收关税。

②消息人士：在美国贸易立场强硬之下，欧盟准备报复计划。此前特朗普对欧盟施压升级：最低关税或升至15%-20%。

③美国财长贝森特：日本的贸易协议仍处于“可能性范围内”。

④知情人士：巴基斯坦财长赴美促签贸易协议。

2、美联储-①特朗普：不需要谁来跟我阐明解雇鲍威尔的利害关系。他此前重申利率应降至1%。，因“高利率正在扼杀房地产市场”。

②知情人士：贝森特力劝特朗普不要罢免鲍威尔。

③沃勒拒绝就7月会议是否会持不同意见表态，称私营部门的表现并不像人们所想的那么好，并表示如果总统让其担任美联储主席，他会答应。

④古尔斯比：最新的消费者价格指数数据显示关税推升商品通胀，对此持“略微担忧”的态度。未来一年利率有望大幅下降。

3、伊核谈判-①伊朗同意与欧洲三国举行新一轮谈判，本次副外长级别的谈判将于25日在伊斯坦布尔举行。

②普京会见伊朗最高领袖高级顾问，探讨伊核问题。

③特朗普重申伊朗所有三个核设施都已被完全摧毁。

4、俄乌冲突-①市场消息：俄乌第三轮谈判将继续选择伊斯坦布尔作为谈判地。

②俄称由于遭受无人机袭击，高压设备严重受损，扎波罗热州全境断电。

③欧盟通过对俄第18轮制裁方案，此轮制裁主要打击“俄罗斯战争机器的核心”，包括银行业、能源业与军工产业，还包括新的动态油价上限机制。

5、中东局势—①据AXIOS网站：特朗普团队在以空袭叙利亚后不满情绪升温，称内塔尼亚胡像个“疯子”。

②叙利亚政权宣布在苏韦达省立即全面停火。

6、日媒确认日本执政联盟失去参议院过半议席，首相石破茂称将继续执政。

7、美国密歇根大学消费者信心7月小幅上升约1个点至61.8，创下五个月新高；消费者对未来一年物价涨幅的预期降至4.4%，为2月以来最低。

8、G20财长和央行行长会议公报：央行独立性对于实现价格稳定目标至关重要；全球经济正面临加剧的不确定性和复杂的挑战。

9、美国国会众议院表决通过2026财年国防拨款法案，总额约8320亿美元。

10、欧盟理事会通过修订案，将天然气储备政策延长两年。

11、英媒：伦敦证券交易所集团考虑推出24小时交易。

12、俄罗斯远东堪察加半岛附近海域接连发生6级以上地震，俄堪察加边疆区多地发布海啸预警。

13、刚果（金）政府与“M23运动”就结束冲突签署原则声明。

14、韩国内乱特检组19日对前总统尹锡悦提出拘留起诉。

国内要闻

1、商务部谈中美经贸关系：人为“脱钩”是脱不掉的。

2、商务部：今年我国社零总额有望突破50万亿元人民币。

3、商务部：2025年1-6月全国吸收外资4232.3亿元人民币。

4、国务院国资委：经国务院批准，组建中国雅江集团有限公司。

5、国家出口管制工作协调机制办公室部署推进打击战略矿产走私出口专项行动。

6、李强出席雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式并宣布工程开工。

7、深交所：试点公司债券续发行和资产支持证券扩募业务。

8、国家发展改革委等部门发布关于实施鼓励外商投资企业境内再投资若干措施的通知。

9、教育部发布2025年第2号留学预警：近期选择赴菲学习时做好安全风险评估，增强防范意识。

10、市场监管总局开展行政约谈，要求外卖平台企业理性竞争。超十地餐协发文：呼吁外卖平台停止“内卷式”竞争。

11、工信部等三部门联合召开新能源汽车行业座谈会，部署进一步规范新能源汽车产业竞争秩序工作。

12、工信部总工程师谢少锋：钢铁、有色、石化等十大重点行业稳增长工作方案即将出台。工业和信息化部将推动重点行业着力调结构、优供给、淘汰落后产能。

13、中央第四指导组围绕综合整治新能源汽车行业非理性竞争问题开展专题调研座谈，要求龙头企业要依法合规理性竞争，联合抵制行业非理性竞争，共同维护公平公正的市场竞争秩序。

14、国家发展改革委召开推动低空经济安全健康发展专题会议，会议要求，下大力气防止低空产业领域出现低效重复建设或低端恶性竞争的现象，规范低空产业园区发展，整治不理性的建设行为。

15、商务部就美批准对华销售英伟达H20芯片有关情况答记者问：我们期待美方与中方相向而行，通过平等磋商，纠正错误做法，为双方企业互利合作营造良好环境，共同维护全球半导体产供链稳定。

16、美方干涉华为在西班牙正常业务，我使馆回应：典型的霸凌行径，中方对此表示强烈反对并将坚决捍卫中国企业合法、正当权益。

17、商务部新闻发言人就加拿大政府加严钢铁进口限制措施事答记者问：中方希望加方从维护多边贸易体制、维护中加经贸关系大局出发，立即纠正错误做法，停止限制措施。中方将采取一切必要措施坚决维护中方企业的合法权益。

18、娃哈哈宗氏财产纠纷案定于8月1日在香港高等法院聆讯，将有决定宣布。浙江5部门通告追溯娃哈哈20年资金流向？有关部门：假消息。

19、台风“韦帕”先在广东台山沿海登陆，中心附近最大风力达12级；随后在广东阳江二次登陆，中心附近最大风力减弱为10级。

20、多地警示虚拟币非法集资风险。香港金融发展局：稳定币不应作为短期炒作工具，8月将启动监管制度。

21、外媒：英伟达H20芯片供应有限，且不打算重启生产。黄仁勋：没有英伟达，华为也能找到解决方案，双方是竞争对手但不是敌人。

22、中国独角兽企业总估值超1.2万亿美元。

23、暑期档电影票房突破40亿。

24、极氪否认销售“0公里二手车”。

风险预警

☆ 9:00，中国至7月21日一年期贷款市场报价利率；

☆ 22:00，美国6月谘商会领先指标月率；

☆ 日本-东京证券交易所因海洋日休市一日；