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今日优选

特朗普修改对某些国家的对等关税税率

美国6月核心PCE通胀意外回温

特朗普敦促制药巨头大幅削减美国药品价格

特朗普团队上周牵头召开稀土会议

伊朗外长：美国需先赔钱才能重启核谈判

网信办就芯片安全问题约谈英伟达公司

中国7月份制造业PMI环比下降0.4个百分点

市场盘点

周四，美元指数在美联储最爱的通胀指标意外回升后短线拉升，2个月来首次站上100整数关口，最终收涨0.11%，报100.03，为连续第六个交易日上涨，并实现了2025年来首次月度上涨。美债收益率涨跌不一，基准的10年期美债收益率收报4.375%，2年期美债收益率收报3.963%。

由于市场避险情绪在特朗普关税大限前不确定性仍存的情况下回温，现货黄金反弹，一度重回3310美元关口，但在PCE数据公布后收窄日内涨幅，最终收涨0.46%，收报3290.24美元/盎司；现货白银继续走低，最终收跌1.12%，报36.71美元/盎司。

国际原油止步三连跌。WTI原油美盘一度逼近68美元关口，最终收跌1.29%，报68.92美元/桶；布伦特原油最终收跌1.25%，报71.69美元/桶。

美股三大股指齐跌，道指收跌0.74%，标普500指数跌0.37%，纳斯达克综合指数微跌。微软(MSFT.O)涨3.9%，收盘市值未能企稳4万亿美元，Meta(META.O)涨11%，设计软件巨头Figma上市首日上涨256%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.66%，蔚来汽车(NIO.N)涨8%，阿里巴巴(BABA.N)涨2.7%。

欧洲主要股指多数收跌，德国DAX30指数收跌0.81%；英国富时100指数收跌0.05%；欧洲斯托克50指数收跌1.36%。

港股恒指早间跳空低开逾200点后维持水下震荡，午后跌势扩大再度探底，最低见24744.92点。恒生科技指数午后抹去早间涨幅，重回水下震荡。截至收盘，恒指收跌1.6%，报24773.33点，科指收跌0.69%，报5453.14点，恒指大市成交额达3206.33亿港元（上一交易日为3196.52亿港元）。盘面上，AI应用板块表现强势，半导体板块午后拉升，新消费概念、黄金、钢铁、煤炭等板块跌幅居前。个股方面，快手(01024.HK)收涨6.35%，中芯国际(00981.HK)收涨1.79%，老铺黄金(06181.HK)收跌8.4%，鞍钢股份(00347.HK)收跌7.79%，中国神华(01088.HK)收跌2.01%。

A股三大股指早盘分化，午后集体下挫探底，创业板指抹去早间1%的涨幅翻绿，深证成指尾盘一度跌逾2%，沪指回落至十日线下方，临近收盘三大股指均小幅回升。截至收盘，沪指跌1.18%，深证成指跌1.73%，创业板指跌1.62%；沪深两市全天成交额超1.9万亿，两市超4000只个股飘绿。盘面上，AI硬件、辅助生殖、华为概念等板块领涨大盘，煤炭、钢铁、贵金属等周期板块领跌大盘；CPO板块午后回落，半导体板块一度冲高。

国际要闻

1、关税——①美国白宫：特朗普签署行政命令，修改对某些国家的对等关税税率，行政令附件一中列出的国家将受到其中规定的关税的约束，未列入附件一的国家将被征收10%的关税；将加拿大关税从25%提高到35%，更高的关税将于2025年8月1日生效。为逃避加拿大35%的关税而转运的货物将被征收40%的转运关税。

②美国财长：整个贸易团队对印度感到沮丧。

③马来西亚总理：美国对马来西亚商品征收的关税税率将于近日公布。

④据悉印度希望与数个国家签署自贸协议。

⑤特朗普称美国与墨西哥的关税协议将延长90天，即墨西哥将继续支付25%的芬太尼关税、25%的汽车关税以及50%的钢铁、铝和铜关税。

⑥欧盟发言人：在达成新的协议前，欧洲葡萄酒和烈酒从8月1日起将面临15%的美国关税。

⑦印尼首席谈判代表：印尼可能从美国获得低于19%的精炼铜关税。

⑧巴西副总统：特朗普将我们出口到美国的45%的产品排除在50%的关税之外。

2、数据——①美国7月挑战者企业裁员62075人，为自2020年以来裁员人数最多的7月份数据。

②美国6月核心PCE通胀年率意外回升至2.8%，而消费者支出近乎停滞。

③美国上周初请失业金人数大致稳定，但经济学家担心存在潜在疲软。

3、美国财长贝森特：预计年底前宣布美联储提名，美联储理事会将有两席空缺。特朗普：（谈及鲍威尔）他是个糟糕的美联储主席，任命鲍威尔为美联储主席是个错误。

4、伊朗外长：美国需赔偿伊以冲突期间的损失，核谈判才能重启。

5、特朗普：中东问题特使威特科夫在访问以色列后将前往俄罗斯。

6、特朗普致信全球17家制药巨头，敦促它们大幅削减美国药品价格。

7、特朗普团队上周牵头召开稀土会议，向企业提供最低价格保障、财政支持。

8、Figma上市首日上涨250%、微软市值一度突破4万亿美元。

9、苹果、亚马逊分别公布财报，前者股价盘后涨3%，后者大跌6%。

10、达利欧出售其在桥水公司的最后一笔股份并退出董事会。

11、日本央行继续维持利率在0.5%不变并上调通胀预期，行长植田和男淡化通胀风险。

12、世界黄金协会：二季度黄金需求总值飙升至1320亿美元的新纪录，全球官方黄金储备共增加166吨。

国内要闻

1、网信办就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司。

2、中国7月份制造业PMI为49.3%，比上月下降0.4个百分点。

3、国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。

4、国常会部署实施个人消费贷款贴息政策与服务业经营主体贷款贴息政策。

5、商务部回应“长和集团出售港口”：将依法进行审查监管，保护市场公平竞争。

6、商务部：中美将继续推动已暂停的美方对等关税24%部分以及中方反制措施如期展期90天。

7、北京印发《北京市关于完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的工作措施》的通知。

8、国家发改委召开上半年发展改革形势通报会。会议强调破除“内卷式”竞争，规范地方招商引资行为。

风险预警

☆15:50-16:30，法国/德国/欧元区/英国7月制造业PMI终值；

☆ 17:00，欧元区7月CPI年率/月率初值；

☆ 20:30，美国7月失业率、季调后非农就业人口、平均每小时工资年率/月率；

☆ 22:00，美国7月ISM制造业PMI、美国7月密歇根大学消费者信心指数终值、美国7月一年期通胀率预期终值；