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今日优选

特朗普不满就业数据，下令解雇劳工统计局局长

特朗普下令部署两艘核潜艇至俄附近海域

美国7月非农大爆冷，前两个月数据大幅下修

美联储二把手：对9月降息持开放态度

美联储理事库格勒辞职，美联储9月降息押注升温

欧佩克+同意9月继续大幅增产

移动电源认证新规8月15日起实施

8月8日起新发国债等利息收入恢复征收增值税

央行：加大“两重”“两新”等重点领域的融资支持力度

市场盘点

上周五，由于疲软的非农数据推动降息预期急剧升温，美元指数重挫，下破99整数关口，最终收跌1.363%，报98.67，创4个多月来最大单日跌幅。美债收益率集体跳水，基准的10年期美债收益率收报4.225%，2年期美债收益率收报3.698%。

现货黄金在非农数据公布后直线拉升，大涨逾70美元，最终收涨2.21%，收报3362.88美元/盎司，刷新一周高点，并抹去周内全部跌幅；现货白银走势相似，但涨幅略逊，最终收涨0.76%，报37.05美元/盎司。

随着市场担心欧佩克+的增产前景，且美国就业报告弱于预期加剧了需求担忧，国际原油延续跌势。WTI原油美盘持续下挫，最终收跌3.29%，报66.65美元/桶；布伦特原油最终收跌3.26%，报69.35美元/桶。

美股三大股指大幅收跌，道指收跌1.23%，标普500指数收跌1.6%，纳指收跌2.24%。纳斯达克中国金龙指数收跌1.82%，阿里巴巴(BABA.N)跌近3%，亚马逊(AMZN.O)跌超8%，市值单日蒸发超2000亿美元，Meta Platforms(META.O)跌超3%，苹果(AAPL.O)、英伟达(NVDA.O)跌超2%。

欧洲主要股指集体走低，德国DAX30指数收跌2.66%；英国富时100指数收跌0.7%；欧洲斯托克50指数收跌2.9%。

港股恒指早盘围绕20日线低位震荡，尾盘跌势扩大至逾200点，收盘收于日内低点。恒生科技指数午后一度接近抹去跌幅，尾盘再度下挫。截至收盘，恒指收跌1.07%，报24507.81点，科指收跌1.02%，报5397.40点，恒指大市成交额达2546.74亿港元（上一交易日为3206.33亿港元）。盘面上，物流、造纸等板块表现强势，石油股、医药股跌幅居前，稳定币概念午后跌幅扩大。

A股整体缩量，三大股指早盘窄幅震荡，午后集体探底，创业板指一度跌逾1%，尾盘三大股指均小幅回升。截至收盘，沪指跌0.37%，深证成指跌0.17%，创业板指跌0.24%；沪深两市全天成交额超1.5万亿，两市超3100只个股飘红。盘面上，中药、光伏、物流板块全天强势，军工板块调整，ST应急20CM封跌停板，民爆、保险板块跌幅居前。

国际要闻

1、数据——①美国7月非农录得增长7.3万人，远低于预期的11万人；前两个月大幅下修25.8万个岗位，交易员完全定价年底前美联诸降息两次。

②美国7月ISM制造业PMI意外回落至48，低于预期的49.5，为2024年10月以来新低。

③美国7月密歇根大学消费者信心指数为五个月高点。

2、特朗普——①非农就业数据被操纵，目的是让我难堪，已指示团队立刻解雇劳工局局长。

②俄乌冲突本不应发生，已下令将两艘核潜艇部署在相应区域以回应梅德韦杰夫的言论。

③如果鲍威尔还不降息，理事会应该接管控制权。

④先扬言会毫不犹豫地解雇鲍威尔，后又称若解雇鲍威尔将扰乱市场，鲍威尔很可能继续留任美联储主席。

3、美联储——①威廉姆斯：5月和6月非农数据异常大幅下调才是焦点，对9月降息持开放态度。

①理事库格勒将于本周辞职，交易员加大对美联储9月降息押注。

②美联储理事沃勒和鲍曼发文回应为何反对美联储不降息，均提及劳动力市场出现疲软。

③哈玛克：就业报告“令人失望”，但不意味着上周应该降息；劳动力市场仍处于平衡状态。

④博斯蒂克：通胀风险远大于就业风险，目前仍预计今年将降息一次。

4、关税——①美国贸易代表：新一轮关税“基本已定”，不会在当前谈判中作出调整。

②加拿大贸易部长：预计总理卡尼和特朗普将在接下来的几天内进行会谈。达成降低部分关税的协议是一种“选择”。

③瑞士愿意在对美贸易提议中作出让步以降低39%的关税。

④特朗普对等关税生效时间延迟一周至8月7日。

5、美国白宫国家经济委员会主任哈塞特：尽管就业报告不佳，但经济“一帆风顺”。不渴望执掌劳工统计局。

6、欧佩克+同意9月大幅增产54.8万桶/日，提前一年退出本轮减产计划。消息称下月会议或再考虑增产。

7、美媒：无视特朗普惩罚威胁，印度官员称将继续购买俄油。

8、土耳其首次向叙利亚输送天然气，以支持重建叙能源基础设施。

9、美国计划于2028年总统大选前对其“金穹”反导系统进行首次大规模测试。

10、联邦资助彻底终止，美国公共广播公司（CPB）宣布将关闭。

11、日本劳动省一小组计划建议将本财年全国平均最低工资提高约6%，将是2002年以来的最大增幅。

12、韩国青瓦台关闭，整修后将再次用作总统府。

13、巴菲特旗下公司伯克希尔Q2净利润同比大跌近60%，现金储备三年来首降，消费品业务遭关税重创。

14、马斯克：实时AI视频渲染技术有望3到6个月实现。

15、欧洲央行管委帕萨里德斯：断言降息暂停还为时过早。

16、俄罗斯克拉舍宁尼科夫火山约600年来首次喷发，或因地震影响。

17、联合国启动“生存计划”应对特朗普政府削减资助威胁：削减逾7亿美元开支、进行全面改革。

国内要闻

1、国家发改委：常态化开展政策预研储备，将根据实际需要及时推出。

2、国家发改委：第四批690亿元消费品以旧换新资金将于10月下达。

3、工信部印发《2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单的通知》。

4、中国人民银行副行长宣昌能会见美中贸易全国委员会董事会代表团。

5、移动电源认证实施规则发布，8月15日起实施。

6、财政部、税务总局将于8月8日起对新发行的国债等利息收入恢复征收增值税。老百姓买国债的利息免税标准：每月不超过10万。

7、国家外汇局：适时开展逆周期调节，维护外汇市场稳定和国家经济金融安全。

8、央行：继续实施好适度宽松的货币政策，加大“两重”“两新”等重点领域的融资支持力度。

9、市场监管总局发布《网络交易收费行为合规指南》，进一步规范网络交易平台对平台内经营者的收费行为。

10、上交所：本周对*ST亚振等异常波动风险警示股票，以及上纬新材、西藏旅游、南方路机等严重异常波动股票进行重点监控。

11、香港财政司司长陈茂波：预计香港第三季度经济保持增长。

12、香港《稳定币条例草案》正式生效。

13、中国电子学会：中国连续12年成为全球最大工业机器人市场。

14、杭州：提高债券资金使用效率，积极扩大民间投资、产业投资。

15、国家疾控局局长赴佛山指导基孔肯雅热疫情防控工作。 香港发现首例基孔肯雅热输入病例。

16、2025暑期档电影总票房突破70亿元。

17、多地持续严管医药代表，有医院用AI监测驱离药品销售。

18、中俄“海上联合-2025”联合演习海上演练阶段全面展开。

19、理想汽车回应理想i8与乘龙卡车安全性碰撞测试：仅作为移动式壁障物，无引导性评价。中国汽研回应理想i8碰撞测试：不涉及其他品牌车辆的安全性能评价。

风险预警

☆ 22:00，美国6月工厂订单月率；