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今日优选

美乌代表称日内瓦会谈“取得进展”，欧洲据悉针对28条提出反提案

美联储“三把手”威廉姆斯：仍认为近期存在降息空间

美联储在12月议息会议前将无CPI报告更新

为应对法院裁决，特朗普政府准备关税备用方案

美官员称美国将对委内瑞拉开展新行动

储蓄国债（电子式）将纳入个人养老金产品范围

我国卫星物联网业务商用试验正式启动

蚂蚁集团灵光App上线4天下载量破100万

美国政府据称正考虑允许英伟达对华出售H200芯片

市场盘点

上周五，尽管美联储“三把手”鸽派发言令12月降息预期有所回暖，但美元指数维持坚挺，盘中创近6个月新高，最终收跌0.056%，报100.17；美债收益率全线走低，基准的10年期美债收益最终收报4.068%，对美联储政策利率敏感的2年期美债收益率收报3.518%。

现货黄金盘中跌超1%后一度转涨，但尾盘再度走弱，最终收跌0.28%，报4065.9美元/盎司，且录得本月来首次周度下跌；现货白银最终收跌1.13%，报50.04美元/盎司。

在美国力促俄乌达成和平协议的拖累下，国际原油连续第三个交易日下跌。WTI原油跌至一个月低位，最终收跌1.31%，报57.92美元/桶；布伦特原油最终收跌1.17%，报61.93美元/桶。

美股三大指数全线上涨。道指涨1.08%，标普500指数涨0.98%，纳指涨0.88%。大型科技股涨跌互现，谷歌(GOOGL.O)涨超3%，英特尔(INTC.O)涨超2%，苹果(AAPL.O)涨近2%，亚马逊(AMZN.O)涨超1%，甲骨文(ORCL.N)跌超5%，奈飞(NFLX.O)、微软(MSFT.O)、AMD(AMD.O)、特斯拉(TSLA.O)跌超1%，英伟达(NVDA.O)跌近1%。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数收涨1.23%。

欧洲主要股指涨跌不一，德国DAX30指数收跌0.8%；英国富时100指数收涨0.13%；欧洲斯托克50指数收跌0.98%。

港股弱势未变，早盘在科技股拖累下进一步寻底，恒指低开375点报25460点，随后跌幅快速扩大，最多跌657点报25178点，向两万五关口推进。大市午后跌势稍为回顺，恒指在25300点水平争持。截至收盘，恒指收跌2.38%，全周累跌5.09%；科指收跌3.21%，全周累跌7.18%，恒指大市成交额2857亿元。盘面上，互联网医疗、半导体股延续上一交易日跌势，钢铁、生物医药股持续回调，科网股、有色金属股拖累大市。个股方面，京东健康(06618.HK)跌超8.5%，中芯国际(00981.HK)跌超6%，百度(09888.HK)、腾讯音乐(01698.HK)、华虹半导体(01347.HK)均跌超5.5%，阿里巴巴(09988.HK)跌超4.5%。

A股三大股指全天低开低走，大幅回调。截至收盘，上证指数跌2.45%，深证成指跌3.41%，创业板指跌4.02%，北证50跌4.71%。沪深两市成交额1.97万亿，较上一个交易日放量2575亿。盘面上，市场热点集体熄火，全市场近5100只个股下跌，近百家个股跌停。文化传媒板块、中船系逆市拉升，久之洋20CM涨停，易点天下、视觉中国涨停封板。锂电池产业链集体调整，盛新锂能等多股跌停。存储芯片概念持续走弱，德明利、时空科技跌停。

国际要闻

1、俄乌冲突—①美乌代表称日内瓦会谈“取得进展”，鲁比奥称特朗普对向他提供的会谈报告感到满意；泽连斯基发表声明：美方和平方案有望纳入乌核心利益关切。

②欧洲据悉针对28条提出反提案，核心内容包括：美国提供北约第五条款式的保护、乌克兰不以军事手段收复被占领领土，领土谈判基于目前军事接触线、北约达成共识的前提下允许乌克兰加入。

③消息人士：美乌正商讨乌克兰总统泽连斯基本周访美事宜。

④美财长贝森特：特朗普正向俄罗斯施压，要求其结束冲突；有信心俄乌和平进程正在向前推进。

⑤特朗普认为11.27是乌克兰接受和平协议条款的合适截止期限。

2、美联储官员密集发声—①威廉姆斯：仍认为近期存在降息空间。

②柯林斯：仍认为有理由对12月降息持谨慎态度，预计未来将进一步降息。

③米兰：若我的投票成为关键一票，将支持降息25个基点。

④洛根：在通胀仍然偏高、劳动力市场大体平衡的情况下，美联储需要“暂时保持利率不变”。

3、数据—①美国11月密歇根大学现况指数终值创历史新低，标普全球制造业PMI初值为4个月新低，服务业PMI初值为4个月新高。

②美国10月CPI报告取消发布，11月报告于12月18日发布。

③美国白领失业率创历史新高，大学毕业生占总失业人口25%。

4、美媒称特朗普执政团队可能在上任一周年后“大换血”，白宫发言人否认。

5、美国财长贝森特：政府停摆给美国GDP造成110亿美元的永久性打击。

6、为应对美最高法院裁决，特朗普政府准备关税备用方案。

7、美官员称美国将对委内瑞拉开展新行动，考虑的选项包括尝试推翻马杜罗政权。美国联邦航空管理局对委内瑞拉空域发布安全警告。

8、特朗普昔日盟友、共和党众议员泰勒·格林将于1月5日辞职。特朗普回应：好消息。

9、美国法官叫停特朗普政府削减对多地的联邦拨款。

10、美国报告H5N5型禽流感致人死亡病例，据信为全球首例。

11、日本内阁批准逾21万亿日元的一揽子经济刺激方案。日本首相高市早苗：或发新债为经济方案筹资，但日债发行总量将低于去年。

12、日本流感疫情蔓延，全国半数地区达“警报”级别。

13、韩国第二大在野党选出新党首。

14、英国政府计划在预算案中维持铁路票价不变以争取民意支持。

15、英国计划到2035年实现10%关键矿产本土供应，至少生产5万吨锂。

16、穆迪23年来首次上调意大利主权评级，确认前景展望“稳定”。

17、加拿大印度同意启动全面经济伙伴关系协定谈判。

18、黎巴嫩真主党证实其高级领导人遭以军空袭身亡。

19、巴西联邦警察预防性逮捕前总统博索纳罗。

20、COP30峰会闭幕，通过有关气候行动总体协议。

国内要闻

1、财政部：储蓄国债（电子式）纳入个人养老金产品范围。

2、国家能源局：2025年10月份全社会用电量同比增长10.4%。

3、商务部：1-10月，全国新设立外商投资企业53782家，同比增长14.7%；实际使用外资金额6219.3亿元人民币，同比下降10.3%。

4、11月28日三地将发行200亿元专项债投向政府投资基金。

5、工信部正式启动我国卫星物联网业务商用试验，商用试验期为两年。

6、中国航空产业大会：预计2025年我国低空经济市场规模将达到1.5万亿元，2030年有望突破2万亿元。

7、农业农村部召开常务会议，强调加强生猪产能综合调控。

8、国家网信办、公安部就《大型网络平台个人信息保护规定（征求意见稿）》公开征求意见。

9、蚂蚁集团灵光App上线4天下载量破100万，冲上App Store中国区免费榜第六。

10、闻泰科技：敦促安世荷兰切实回应沟通解决控制权问题，以保障全球供应链稳定。

11、外媒：美国政府正考虑允许英伟达对华出售H200芯片。

12、全球最大“华龙一号”核电基地2号机组并网发电。

13、打破核心技术瓶颈，我国科研团队发布稀土材料最新成果。

14、《哪吒2》不竞逐2026年第98届奥斯卡最佳动画长片奖。

15、外交部：日方如真心想发展中日战略互惠关系，就应立即收回错误言论。王毅：中方敦促日方早日反思改错，不要执迷不悟。

16、李强会见德国总理默茨。李强会见意大利总理梅洛尼。李强出席二十国集团领导人第二十次峰会第二及第三阶段会议。

17、何立峰会见美国前总统国家安全事务助理哈德利一行时指出，中美双方应以两国元首会晤重要共识为引领，推动双边经贸关系稳定发展。

18、中国人民银行行长潘功胜会见南非储备银行行长康亚戈。

19、中美海上军事安全磋商：中方坚决反对任何侵权挑衅和抵近侦察滋扰。

20、外交部领事司发布安全提醒：驻留刚果（金）东部地区中国公民应立即撤离。

21、中方发布《绿色矿产国际经贸合作倡议》和“落实《二十国集团支持非洲和最不发达国家工业化倡议》中国行动”。

22、中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁在广东调研时强调，深入贯彻落实党的二十届四中全会精神，为推进中国式现代化凝心聚力。

风险预警

☆ 23:30，美国11月达拉斯联储商业活动指数；

☆ 休市提醒：因劳动感恩节假期，日本-东京证券交易所休市一日，美国-芝商所旗下美债期货合约交易于北京时间15:00开始。