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由于市场对“买入日本”的讨论升温，日元正走向一年来表现最好的一周。

截至周四，日元表现强劲，有望创下一年多以来的最大单周涨幅。这使美元面临压力，并表明货币市场的情绪可能正在发生转变。

自从高市早苗领导的自民党在周日的选举中取得压倒性胜利以来，日元兑美元汇率已上涨2.6%。如果这一涨势能持续到周五结束，将成为2024年11月以来最大的单周涨幅。日元连续四个交易日上涨，一度触及152.28兑1美元的高点，随后回落至154附近。如果跌破152.05的阻力位，将标志着日元动能的改变，此前该货币因低利率和预算担忧已持续贬值多年。

野村证券驻东京首席策略师Naka Matsuzawa表示：“这是日本市场的买盘。”日元已取代欧元，成为投资者押注美元下跌以及支持高市早苗振兴经济计划的首选渠道。这与选前的情况有所不同，当时由于担心政府如何资助其促进增长的政策，市场曾出现恐慌性的抛售。

Matsuzawa进一步指出：“外国投资者正在同时买入股票和债券。”随着政府领导力的加强，市场对更高增长寄予厚望。展望未来12个月，市场可能会看到日元走强与股市上涨并存的局面。此外，日元在交叉盘上也取得了显著进展，在三个交易日内兑欧元上涨2%，并突破了50日移动平均线。

持仓数据显示，截至上周，投机客仍持有少量的日元净空头头寸，因此近期的上涨可能受到了部分空头回补的推动。同时，由于在160水平附近存在干预风险，市场预期日元的下行风险已得到保护。

德意志投资（DWS）首席投资官维琴佐·维达（Vincenzo Vedda）认为，受政府干预担忧和当前市场仓位的支持，日元短期内可能轻微升值。但他预计日元不会回到130至140区间这一基本面上的合理水平。

在货币市场的其他领域，波动相对较小，但延续了近期趋势。尽管美国就业增长数据异常强劲，但美元并未获得太多提振。交易员倾向于将强劲的美国经济数据视为全球增长前景向好的信号，这对非美货币是有利的。

澳元表现异常强劲。由于澳洲联储提高了利率并暗示为对抗通胀可能进一步加息，动能和收益率正持续吸引买家。周四，澳元兑美元触及0.7146的三年高点，随后小幅回落。纽元兑美元维持在0.6046附近，略低于近期高点。欧元兑美元跌至1.1863，英镑兑美元稳定在1.3625。

周四晚些时候，英国将公布GDP数据，美国将公布初请失业金人数。此外，1月份的美国通胀数据将于周五公布，目前市场已消化了美联储今年约54个基点的降息预期。