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热点导读

1. 黎巴嫩将参加在华盛顿的停火谈判。

2. 证监会：推出更多创业板相关ETF和期权，适时推出创业板股指期货。

3. 伊朗议会官员：以色列油轮“绝对禁止”通过霍尔木兹海峡。

4. 国家矿山安全监察局河南局：责令济源煤业有限责任公司九矿停产整顿。

5. 中东原油生产商已要求亚洲炼油商提交4月和5月的装船计划，为霍尔木兹海峡最终恢复通航做准备。

6. 中期协：3月全国期货市场成交量和成交额同比分别增长61.48%和63.74%。

7. 国家统计局董莉娟：全国PPI同比由上月下降0.9%转为上涨0.5%，为连续下降41个月后首次上涨。

8.美国CPI月率创2022年来新高油价上涨贡献近3/4涨幅。

9. 美媒：特朗普考虑恢复对伊朗的有限军事打击

宏观要闻

1. 马来西亚总理安瓦尔10日证实，在总共7艘运载原油驶向马来西亚的船只中，已有6艘顺利通过霍尔木兹海峡。仅剩的一艘船只，因出现机械故障正在维修，目前还停留在港口。

2. 据伊朗学生通讯社报道，伊朗议会国家安全与外交政策委员会主席易卜拉欣·阿齐兹今日表示，以色列油轮不得通过霍尔木兹海峡。他明确表示：“‘绝对禁止’以色列油轮通过霍尔木兹海峡。与‘犹太复国主义政权’相关的船只及货物，无论军用还是民用，均不得在波斯湾及霍尔木兹海峡通行。”

3. 一名黎巴嫩高级官员表示，黎巴嫩计划参加本周在华盛顿举行的一次会议，以讨论并宣布停火。停火是进一步谈判的前提条件。

4. 中国证监会新闻发言人就《关于深化创业板改革更好服务新质生产力发展的意见》答记者问，其中提到，丰富产品服务体系。优化创业板相关指数编制，推出更多创业板相关ETF和期权，适时推出创业板股指期货。

5. 上海航运交易所数据显示，截至4月10日，上海出口集装箱运价指数（综合指数）报1890.77点，与上期相比上涨35.81点。中国出口集装箱运价综合指数报1209.84点，与上期相比涨2.1%。

6. 近日，国家发展改革委会同财政部，及时向地方下达了今年第二批625亿元超长期特别国债资金，支持地方继续平稳有序实施消费品以旧换新政策。下一步，有关部门将继续指导地方，合理把握工作节奏，优化完善资金使用计划，加强资金监管，规范补贴申领和资金审核，提高补贴兑付效率，开展骗补套补、“先涨后补”等专项整治，持续提升政策实施效能。

7. 据国家统计局：3月份，全国居民消费价格同比上涨1.0%。1—3月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.9%。3月份，全国居民消费价格环比下降0.7%。

8. 据国家统计局：3月份，工业生产者出厂价格中，生产资料价格上涨1.3%，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约1.01个百分点。3月份，全国PPI同比由上月下降0.9%转为上涨0.5%，为连续下降41个月后首次上涨；环比上涨1.0%，涨幅比上月扩大0.6个百分点。

9. 中国期货业协会4月10日最新统计资料表明，以单边计算， 3月全国期货市场成交量为11.86亿手（1185894741手）,成交额为100.85万亿元（1008526.98亿元），同比分别增长61.48%和63.74%。

10. 美国劳工部上周五数据显示，3月CPI同比上涨3.3%，显著高于2月的2.4%。剔除食品和能源类别后的核心通胀上涨2.6%，略低于2.7%的市场预期。3月能源价格同比上涨12.5%，较2月的0.5%显著加速。汽油价格上涨18.9%，燃料油上涨44.2%。上周五发布的报告首次反映了伊朗战争对美国通胀的影响。霍尔木兹海峡的关闭扰乱了航运，并在上月推高了原油和汽油价格。

11. 美国劳工统计局：美国3月季调后能源通胀环比增长10.9%，为2005年9月以来最大涨幅；未季调能源通胀同比增长12.5%。3月季调后汽油通胀环比增长21.2%，为1967年有记录以来最大涨幅，未季调汽油通胀同比增长18.9%。3月季调后燃料油通胀环比增长30.7%，为2000年2月以来最大涨幅；未季调燃料油通胀同比增长44.2%。

12. 伊朗武装部队哈塔姆安比亚中央总部发言人10日发表声明说，由于美国和以色列过去屡次失信，伊朗武装部队仍保持完全戒备，随时准备开火。

13. 美国中央司令部表示，美国中央司令部部队将于4月13日东部时间上午10点开始实施对所有进出伊朗港口的海上交通封锁。此次封锁将对进出伊朗港口及沿海地区（包括阿拉伯湾和阿曼湾的所有伊朗港口）的所有国家船只一视同仁地执行。

14. 据华尔街日报报道，知情官员透露，在伊斯兰堡举行的马拉松式和平谈判未能达成协议后，该地区各国正竞相推动美国和伊朗重返谈判桌。这些官员表示，尽管美伊双方都发表了强硬声明，但外交大门依然敞开，第二轮谈判可能会在几天内举行。

15. 据央视新闻报道，当地时间4月12日，伊朗伊斯兰革命卫队发布第59号公告，称在遵守相关特定航行准则的前提下，霍尔木兹海峡允许非军事船只通过。

16. 据华尔街日报：官员及知情人士称，特朗普及其顾问正考虑在对霍尔木兹海峡实施封锁的同时，恢复对伊朗的有限军事打击，以此打破当前和平谈判的僵局。

全球期货市场异动

1. 美油主力合约收跌2.29%，报95.63美元/桶，周跌14.26%；布油主力合约跌1.54%，报94.44美元/桶，周跌13.38%。美伊会谈在即，市场对冲突局势缓和、霍尔木兹海峡能源运输恢复存在预期。

2. 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.98%报4771.00美元/盎司，周涨1.95%，COMEX白银期货跌0.54%报76.03美元/盎司，周涨4.25%。

3. 伦敦基本金属全线上涨，LME期铝涨1.90%报3509.5美元/吨，周涨1.15%；LME期铜涨1.38%报12857.0美元/吨，周涨4.03%；LME期镍涨1.18%报17290.0美元/吨，周涨1.19%；LME期锡涨1.18%报48250.0美元/吨，周涨4.26%；LME期锌涨0.24%报3335.0美元/吨，周涨2.16%；LME期铅涨0.18%报1930.5美元/吨，周跌0.13%。

4. 截至4月10日夜盘收盘，国内期货主力合约跌多涨少，BR橡胶跌超4%，20号胶跌超2%，PTA、烧碱、丙烯、乙二醇、塑料、橡胶、液化气、这两天、对二甲苯、瓶片、短纤、苯乙烯、甲醇、燃料油、聚丙烯、低硫燃料油（LU）跌超1%。涨幅方面，不锈钢涨超2%，沪银、纯碱、国际铜、沪铜涨超1%。

黑色系热点资讯

1. 国家矿山安全监察局河南局对河南省济源煤业有限责任公司九矿进行现场监察，发现该矿存在重大事故隐患。国家矿山安全监察局河南局依法作出责令停产整顿3日的行政处罚。

2. 河钢4月硅铁招标询盘5800元/吨，3月定价5950元/吨，4月河钢75B硅铁招标数量2433吨。

3. 据钢银电商数据，本周城市总库存量为1184.20万吨，较同口径上周环比减少8.78万吨(-0.74%)，包含37个城市，共计126个仓库。本周建筑钢材库存总量为654.16万吨，较同口径上周环比减少3.43万吨(-0.52%)，包含29个城市，共计72个仓库。

能源化工热点资讯

1. 船舶运行数据显示，一艘悬挂俄罗斯国旗的超大型油轮已穿越霍尔木兹海峡进入波斯湾，这在当前战争背景下属于该国船只的罕见通行，交易员正密切监控该水道的每一次航行。

2. 据路透社报道，知情人士表示，中东原油生产商已要求亚洲炼油商提交4月和5月的装船计划，为霍尔木兹海峡最终恢复通航做准备。

3. 据隆众资讯，最新数据显示，截至4月9日当周，中国苯乙烯工厂总产量为36.88万吨，环比加0.55万吨，增幅1.51%；工厂产能利用率增加至73.54%，环比上涨1.11%。

4.美国总统特朗普表示，在我们为伊朗的自由而战期间，我正在密切关注化肥价格。美国绝不接受化肥垄断企业的价格欺诈！

金属热点资讯

1. 上周Mysteel统计全国18个工业硅产区产量合计76083吨，环比降2%，同比增33%。其中新疆产区产量49483吨，环比降2%，同比增54%；云南产区产量3395吨，环比降5%，同比增71%；四川产区产量280吨，环比持平，同比降89%。

2. 上期所数据显示，上周铜库存减少34604吨，铝库存增加4224吨，锌库存减少2456吨，铅库存增加1335吨，镍库存增加278吨，锡库存增加1048吨，天然橡胶库存增加1970吨。

3. 据彭博报道，托克在一份邮件声明中表示，Nyrstar位于荷兰的Budel锌冶炼厂将于5月进行计划检修。该厂年产能为31.5万吨，但公司未披露具体检修时间及持续时长，并表示由于前期准备充分，此次检修预计不会影响对客户的金属交付。

4. LME公布的数据显示，由于伊朗战争导致的供应中断使得印度铝暂时无法交割，伦敦金属交易所（LME）仓库中可用的俄罗斯产铝库存占比从2月份的60%跃升至3月份的92%。

本周重要期货数据和事件一览

1. 4月13日待定，欧佩克公布月度原油市场报告。

2. 4月14日16:00，IEA公布月度原油市场报告。

3. 4月14日待定，Conab公布第七次巴西2025/26年度谷物产量调查结果。

4. 4月15日待定，全球2月WBMS金属市场供需状况。

5. 4月15日待定，马来西亚4月1-15日ITS/SGS/AmSpec棕榈油出口数据。

6. 4月16日00:00，美国3月NOPA大豆压榨数据与豆油库存。

7. 4月16日02:00，美联储公布经济状况褐皮书。

8. 4月16日10:00，国新办就国民经济运行情况举行新闻发布会。

9. 4月16日20:35，FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话。