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今日优选

以色列对黎巴嫩首都南郊发动空袭，伊朗以导弹袭击回应，特朗普紧急介入

美国5月非农就业人口超预期增加17.2万人，市场完全定价美联储年底前加息25个基点

特朗普：美联储没有理由提高利率；就业报告非常强劲，股市理应上涨，经济增长并不意味着通胀

伊朗否认已同意将部分浓缩铀转移至第三国

欧佩克+七国7月起将产量目标提高18.8万桶/日

普京拒绝泽连斯基的“会谈”提议，称没有任何意义

知情人士：美国政府考虑入股人工智能企业

中国央行连续第19个月增持黄金，环比增加32万盎司

证监会主席吴清：坚决遏制概念炒作、复杂嵌套、过度投机、通道空转等伪创新

市场盘点

上周五，因5月美国非农数据再次录得强劲增长，这推高了市场对美联储年内加息的预期。美元指数在美盘前近乎直线拉升，并冲上100大关，最终收涨0.63%，报100.07；基准的10年期美债收益率收报4.522%，对美联储政策利率敏感的2年期美债收益率则收报4.147%。

因美元和美债收益率上涨，现货黄金承压，并在美盘前急速跳水，一度跌至4311.78美元的日内低点，较日内高点大跌超150美元，最终收跌3.3%，报4327.77美元/盎司，回吐年内全部涨幅；现货白银跌破70美元大关，最终收跌8.11%，报67.88美元/盎司。

由于交易员们越来越相信美国和伊朗之间再次发生冲突的可能性越来越小，油价上周五有所下跌。WTI原油在亚盘时段持续震荡，于欧盘时段波动性加剧，并在美盘时段持续下挫，最终收跌2.92%，报91.73美元/桶；布伦特原油最终收跌2.48%，报92.03美元/桶。

美股道指收跌1.35%，标普500指数跌2.64%，纳指跌4.18%，其中，标普500指数创下自2025年10月以来最大单日跌幅；纳指创下自2025年4月以来最大单日跌幅。半导体板块多数下跌，费城半导体指数尾盘跌幅扩大至10%，创2025年4月以来最大单日跌幅。英伟达(NVDA.O)跌超6%，台积电(TSM.N)跌6.68%，博通(AVGO.O)跌近8%，英特尔(INTC.O)跌超11%。纳斯达克中国金龙指数收跌3.56%，小马智行(PONY.O)跌9.83%，百度(BIDU.O)跌9.75%，金山云(KC.O)跌6.70%。

欧股主要股指涨跌不一，德国DAX30指数收跌0.75%，英国富时100指数收涨0.07%，欧洲斯托克50指数收跌0.68%。

港股恒指小幅低开后一路震荡下错，午后跌势难止持续探底，企稳于25000点附近，恒生科技指数午后一度跌逾2%。截至收盘，恒指收跌1.15%，报24961.95点，科指收跌1.75%，报4888.39点，恒指大市成交额达3428.05亿港元（上一交易日为2702.3亿港元）。盘面上，大市多数板块飘绿，电讯设备板块逆势造好，内银股表现强势涨幅居前，半导体板块集体调整，存储、PCB等细分领域领跌大盘，有色金属板块午后下挫。个股方面，天辰生物(01779.HK)上市首日收涨37.21%，中兴通讯(00763.HK)收涨4.51%，中国银行(03988.HK)收涨6.45%，中芯国际(00981.HK)收跌7.18%，澜起科技(06809.HK)收跌9.16%，五矿资源(01208.HK)收跌4.97%。

A股三大股指集体低开，早盘一度冲高，午后悉数下挫，创业板指跌逾3%，沪指抹去此前涨幅转跌，尾盘一度跌逾1%。截至收盘，沪指收跌0.74%，深证成指收跌2.21%，创业板指收跌3.2%；沪深两市成交额超3万亿，两市近3000只个股下跌。盘面上，电力板块午后持续下挫，存储芯片、培育钻石板块领跌大盘，光学光电子板块涨幅居前，人形机器人板块午后一度冲高，游戏板块表现活跃，金属新材料板块全天强势。

国际要闻

1、以色列对黎巴嫩首都南郊发动空袭，伊朗以导弹袭击回应。特朗普：伊朗见好就收，以色列也别反击。美伊协议“我说了算”，内塔尼亚胡必须接受。据阿拉比亚电视台报道，阿拉伯消息人士称，特朗普告知调解人员，他不会进行超过60天的谈判，并要求伊朗迅速作出回应。

2、特朗普称美伊达成协议前不会解冻伊朗资产；早些时候据CNN报道，美国与伊朗潜在的协议取决于美国是否同意释放240亿美元被冻结的伊朗资产。

3、美国5月非农就业人口超预期增加17.2万人，3-4月就业新增人数合计上修9.3万人。市场完全定价美联储年底前加息25个基点。

4、特朗普：美联储没有理由提高利率；就业报告非常强劲，股市理应上涨，经济增长并不意味着通胀；希望看到更低的利率，但将把决策权交给沃什。

5、以色列据称正在寻求美国许可，以轰炸伊朗能源设施。

6、英媒：特朗普无法迫使伊朗让步，转而迁怒海湾盟友。

7、伊媒称海峡过路费为15万-200万美元不等，部分可能以货物支付。

8、黎总统指责伊朗将该国当作筹码，伊朗外长反驳：真是这样的话早就和美国达成协议了。

9、伊朗外交部谴责美军多次违反停火协议，强调将竭尽全力捍卫国家主权、安全和利益。

10、巴基斯坦内政部长上周六访问伊朗，旨在打破美伊僵局并达成临时协议的新提案。

11、据CNN：伊朗最高领袖顾问否认穆杰塔巴与特朗普会晤的可能性。

12、伊朗否认已同意将部分浓缩铀转移至第三国；据Axios：特朗普特使威特科夫和库什纳于上周四前往田纳西州的国家实验室，与核专家团队举行会议，该团队可能在与伊朗的核谈判中发挥作用。

13、哈马斯代表团抵达埃及，与斡旋方讨论落实加沙停火。

14、欧佩克+七国7月起将产量目标提高18.8万桶/日。

15、普京拒绝泽连斯基的“会谈”提议，称没有任何意义。

16、美联储哈玛克：可能很快就会到适合调整利率的时候。

17、美联储理事巴尔警告：放松华尔街银行监管规则将带来风险。

18、英媒称美国考虑从毛里求斯手中收购查戈斯群岛。

19、知情人士：美国政府考虑入股人工智能企业；据Politico：特朗普最早于本周与人工智能公司会面，商讨政府利润分成计划。

20、特朗普首席人工智能顾问克里希南将于月底离职。

21、SpaceX与谷歌达成云服务协议，合作协议涉及11万块英伟达GPU、CPU以及内存。

22、据英国金融时报：Meta拟通过股票发行筹集数百亿美元资金以支持在AI领域的雄心。

国内要闻

1、国家主席习近平将对朝鲜民主主义人民共和国进行国事访问。

2、习近平举行仪式欢迎老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦访华。

3、国家副主席韩正会见俄罗斯总统普京以及白俄罗斯总理图尔钦。

4、国常会：审议通过《实施就业优先战略“十五五”规划》，研究推进新型工业化有关工作，研究未来产业发展有关工作。

5、国务院食安办成立工作组督导查处“望奎双汇猪肉抗生素超标问题”。

6、国务院办公厅发布关于加强监管防范风险促进私募投资基金高质量发展的指导意见。

7、中国央行连续第19个月增持黄金，环比增加32万盎司；5月末我国外汇储备升至34422亿美元。

8、中国人民银行就《人民币存贷款利率管理规定》公开征求意见。

9、深圳金融监管局联合深圳市工信局、深圳市交通运输局、深圳市商务局印发《关于促进深圳新能源车险高质量发展若干措施的通知》，推出十项政策举措。

10、证监会主席吴清：持续完善程序化交易监管的机制安排，坚决打击操纵市场、扰乱市场秩序等违法违规行为；私募股权创投基金要坚持长期主义、专业主义；坚决遏制赌押赛道、风格漂移、高位发行等顽疾，更不能回到“冲规模、赚快钱”的老路上去；坚决遏制概念炒作、复杂嵌套、过度投机、通道空转等伪创新、乱创新。

11、外交部回应中欧“贸易平衡”问题：望欧方能恪守市场经济基本原则。

12、国际贸易谈判代表兼副部长李成钢会见欧盟委员会贸易和经济安全委员谢夫乔维奇。

13、东部战区新闻发言人就荷兰军舰过航台湾海峡发表谈话。

14、台湾岛东部海域海上交通专项执法行动启动。

15、住房公积金拟扩大使用范围，支持物业费和住房装修等。

16、山西吕梁市召开进一步压实煤矿安全生产属地责任专题会议。

17、字节跳动：没有造车或推出汽车品牌的计划。

18、富途老虎长桥之后，未被“点名”的华盛证券也将清理内地业务。

19、网传比亚迪自研人形机器人代号“尧舜禹” ，年内自用2万台，比亚迪否认。

20、鸿海5月营收劲增近40%，AI服务器成最大营收来源。

风险预警

☆7点50分，日本将公布4月贸易帐；

☆15点，瑞士将公布5月消费者信心指数；

☆16点30分，欧元区将公布6月Sentix投资者信心指数；

☆23点，美国将公布5月纽约联储1年通胀预期。