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今日优选

美联储删除降息倾向，点阵图中有9人预计今年将加息

美国最大石油仓储枢纽的库存骤降至临界低位

美伊两国总统签署电子谅解备忘录

特朗普：若不满意美伊备忘录，将恢复轰炸行动

央行优化公开市场临时隔夜正、逆回购操作机制

外卖平台新规公开征求意见

市场盘点

当地时间周三，美联储维持基准利率不变，但点阵图暗示今年晚些时候将加息。与此同时，美国和伊朗总统据称已线上签署谅解备忘录。

美元指数强势拉升，站上100整数关口，最终收涨0.84%，报100.37；基准的10年期美债收益率收报4.491%，对美联储政策利率敏感的2年期美债收益率收报4.197%。

现货黄金在美联储利率决议公布后跳水，最低触及4218.99美元/盎司，最终收跌1.7%，报4257.78美元/盎司，抹去周内全部涨幅，止步日线四连涨；现货白银失守68美元关口，最终收跌3%，报67.91美元/盎司。

国际原油延续跌势，盘中在中东地缘政治消息的影响下剧烈震荡。因以色列再袭黎巴嫩南部，特朗普提出若不满协议可以恢复轰炸伊朗的威胁，WTI原油一度日内转涨，但在消息称美伊已签署协议后回落，最终收跌1.22%，报75.72美元/桶；布伦特原油最终收跌0.9%，报78.52美元/桶。

美股三大股指集体收跌，道指收跌0.97%，标普500指数跌1.2%，纳指跌1.3%。SpaceX(SPCX.O)收跌5%，英伟达(NVDA.O)跌1%，西部数据(WDC.O)涨4%。纳斯达克中国金龙指数收跌1.1%，理想汽车(LI.O)跌3%。

欧股主要股指多数收涨，德国DAX30指数收涨0.1%，英国富时100指数收涨0.14%，欧洲斯托克50指数收涨0.68%。

港股延续跌势，恒指再度跌超200点，跌穿24400点水平。恒指高开1点报24495点，随后曾拉升66点，高见24560点后抛压涌现，大市掉头直下快速跌超200点，最多跌221点报24272点，临近午盘前跌幅快速收窄至不足百点。大市在午后初段窄幅偏软，随后跌穿早盘低位，最多跌235点报24258点。截至收盘，恒指收跌0.74%，科指收涨0.22%，恒指大市成交额2704.1亿港元。盘面上，PCB概念、AI次新股连涨三日，存储概念、半导体、国内零售股强势反弹，建材水泥、电子零件、电力设备股涨幅居前；稀土概念、内房物管、电脑器材股震荡回调，互联网医疗、汽车、油气股连跌三日，铝业、乳制品走势疲软。个股方面，建滔集团(00148.HK)涨超17.5%，兆易创新(03986.HK)涨超14%，智谱(02513.HK)涨超12%，华虹宏力(01347.HK)涨超8.5%，理想汽车(02015.HK)、老铺黄金(06181.HK)、海底捞(06862.HK)均跌超3.5%。

A股三大指数集体大涨，创业板指、深成指均涨超1%，科创50指数涨超4.5%。截至收盘，上证指数涨0.4%，深证成指涨1.31%，创业板指涨1.56%，科创50指数涨4.69%。沪深两市成交额3.09万亿，较上一个交易日放量271亿。盘面上，存储芯片板块午后强势走高，香农芯创、科翔股份、中京电子涨停。半导体设备板块午后亦强势拉升，盛美上海触及20cm涨停，华峰测控、长川科技、华海清科、中微公司涨幅居前。此外，下跌方面，煤炭开采加工板块午后跌幅扩大，云煤能源、大有能源、辽宁能源等跟跌；旅游及酒店板块全天下挫，天府文旅、凯撒旅业、张家界等跟跌。

国际要闻

1、美联储6月议息—连续第四次维持利率不变，声明篇幅砍半、删除暗示进一步降息的措辞，点阵图中有9人预计今年将加息，新任主席沃什未提交点阵图。沃什拒绝提供前瞻性指引，其认为美联储中有一半人觉得利率应该更高，一半觉得更低；宣布成立5个工作组对美联储进行改革，将大举调整沟通方式，包括会后新闻发布会和点阵图等。他还表示，在实现2%的通胀前，没有理由重新审视该目标。

2、美联储鹰派决议推动市场对到今年年底的加息定价上升17基点，至38基点。

3、特朗普：美联储维持利率不变，这没问题。（关于可能加息）这可能会发生。

4、美国5月零售销售月率录得0.9%，高于市场预期的0.5%。

5、库克：内存价格上涨，苹果产品将提价。

6、特朗普称将考虑用美国导弹帮助乌克兰。

7、IEA月报：霍尔木兹海峡的逐步恢复将令明年油储出现显著过剩。

8、美国至6月12日当周EIA战略石油储备库存为1983年7月29日当周以来最低。美国最大石油仓储枢纽的库存骤降至临界低位。

9、中东局势—①美伊两国总统签署电子谅解备忘录。美国和伊朗官方公布美伊14点谅解备忘录文本，与此前媒体披露版本基本一致。据悉双方在周五仍会在瑞士正式签署协议。

②特朗普：若不满意美伊备忘录，将恢复轰炸行动。已与叙利亚领导人讨论如何打击黎巴嫩真主党。如果其他国家拥有弹道导弹，而伊朗一枚都没有，那有点不公平。

③黎巴嫩南部遭以色列多次袭击。以色列财政部长：周五不撤军，之后也不撤。

国内要闻

1、习近平对常态化做好东西部协作工作作出重要指示。

2、王毅同伊朗外长阿拉格齐通电话。

3、中国人民银行创设境外央行类机构回购工具。

4、国务院印发《实施就业优先战略“十五五”规划》。

5、中国人民银行优化公开市场临时隔夜正、逆回购操作机制。

6、外交部：美方应停止将经贸科技问题政治化、工具化、武器化。

7、不得以长期、大额补贴扰乱市场秩序，外卖平台新规公开征求意见。

8、深交所、上交所发布主动管理ETF业务指引，推动权益类基金产品创新发展。

9、金融监管总局发布推动落实《关于支持上海国际金融中心建设行动方案》有关举措。

10、上交所就《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（征求意见稿）》公开征求意见。

11、上海证券交易所发布发行上市审核规则适用指引第10号——人工智能大模型企业适用科创板第五套上市标准。

12、证监会主席吴清表示，将适时发布规范发展资本市场人工智能的指导意见；会同人民银行研究推进人民币外汇期货试点。

13、国家外汇管理局局长朱鹤新表示，近期将新增推出“一揽子”增量政策，全面改革FDI跨境政策，进一步简化ODI、外债等汇兑管理，优化外汇贷款、跨境股权激励等制度，发放新一批QDII额度。

风险预警

☆ 14:00，瑞士5月贸易帐，英国4月三个月ILO失业率、英国5月失业率、英国5月失业金申请人数；

☆ 15:30，瑞士央行公布利率决议；

☆ 19:00，英国央行公布利率决议及会议纪要；

☆ 20:30，美国至6月13日当周初请失业金人数、美国6月费城联储制造业指数；

☆ 22:00，美国5月谘商会领先指标月率；

☆ 国内成品油将开启新一轮调价窗口；

☆ 因端午节前夕，中国-上金所、上期所、郑商所、大商所无夜盘交易。