据CNBC报道，周四，Invesco QQQ信托ETF（QQQ）出现一笔2400万美元的看涨期权交易。若这笔单笔最大规模交易具有参考意义，科技股多头可能不必等待太久，就会看到纳斯达克100指数再次冲击历史新高。

这名交易者构建的是一组三部分组成的看涨价差期权组合。该组合只有在纳斯达克100指数于本月底前刷新历史高点时才会获利。

这是一笔方向性很强、确信度较高的押注。按规模计算，它也是周四所有期权交易中排名第三的单笔交易。

近期市场波动有所加剧，但纳斯达克100指数自5月14日以来几乎没有明显方向。该指数上一次创出新高是在6月3日。据ThinkOrSwim平台数据，当时绝大多数期权成交量集中在710美元价位附近。与此同时，标普500指数自5月初以来一直在约200点区间内窄幅震荡。

这笔看涨头寸的主体部分在开盘后约一个半小时执行。交易者花费3000万美元，买入28000份行权价为736美元、到期日为7月31日的看涨期权。

同一时间，该交易者卖出了一组价值600万美元的看涨价差组合。相关合约行权价分别为730美元和740美元，到期日同为7月31日。

卖出价差降低了整体交易成本，但也把盈亏平衡点推高至约750美元。该位置仅比6月初QQQ基金高点高出不到2美元。

芝加哥Prosper Trading Academy首席执行官斯科特·鲍尔（Scott Bauer）在电话采访中表示：“如果他没有其他头寸来对冲这一组合，那么他需要QQQ基金大幅飙涨才能盈利。卖出价差降低了成本，但也推高了盈亏平衡点。如果指数只是窄幅震荡，他会损失惨重。”

执行该交易时，行权价736美元看涨期权的未平仓合约数量与当日成交量相当。这意味着该交易者可能是在回购此前卖出的看涨期权。

若属回购此前空头看涨期权，这一操作的方向性确信度相对较低。不过，它仍体现出对指数中性偏乐观的看法。

据SpotGamma数据，周四所有QQQ期权总成交额达到16亿美元。其中，看涨期权成交额为9.44亿美元。

ThinkOrSwim数据显示，当日看涨期权的卖出合约数量与买入合约数量大致相当。看跌期权的买卖合约数量也几乎完全持平。

在周四更大规模的两笔期权交易中，有一笔同样偏向看涨，标的为标普500指数ETF（SPY）。交易者斥资5000万美元，买入2000份深度价内看涨期权，行权价为500美元，到期日为7月24日。

当日第二大单笔交易出现在核能企业Oklo（OKLO）上。有人买入价值4600万美元、行权价200美元、到期日为2028年1月的看涨期权。

同一交易者还买入价值2100万美元、行权价90美元、到期日为12月中旬的看涨期权。Oklo当前股价在50美元附近。