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刚团结起来没多久，欧佩克内部又闹矛盾了？这一次，沙特和伊拉克似乎又要上演“抢地盘”好戏，而作为全球第三大原油消费国的印度，则成为了它们争夺的对象。

沙特和伊拉克的份额之争

虽然和其他原油消费国一样，印度石油需求目前处于深度萎缩状态，但其增长潜力仍是巨大的。因此，沙特和伊拉克这两大产油国，也早已相中了这块肥肉，并展开一系列明争暗斗。

那么截至目前，欧佩克两大当家的份额之争，进行到什么地步了？

伊拉克有心无力，或转战中国市场

2017年后，伊拉克取代了伊朗和委内瑞拉，成为印度最大的石油供应国。牛津能源研究所的研究员艾哈迈德·梅迪（Ahmed Mehdi）表示：

“伊拉克过去提供的原油官方售价足够低，吸引了印度炼油厂的关注。”

但伊拉克国家石油营销组织（SOMO）未能实现从单纯的营销企业向贸易公司的飞跃，它曾探索过在印度成立合资炼油厂，但受阻后这项工作陷入停滞。

今年1月沙特对印度出口的石油份额曾一度赶上伊拉克，所幸伊拉克随后还是守住了印度最大原油供应国的市场地位。然而，这个过程不容易，伊拉克前油长嘉班4月曾表示，因经济封锁和需求下降，伊拉克对印度的石油出口贸易处于困境。

前段时间，趁着油价低迷，印度寻求从中东进口大量原油，以填补其战略石油储备。印度的炼油商4月份向沙特阿美和阿联酋阿布扎比国家石油公司（ADNOC）提出了增加石油进口的要求。

印度战略石油储备有限公司（ISPRL）的CEO兼董事总经理HPS Ahuja，曾在4月告诉标普全球普氏能源资讯，ADNOC已在印度门格洛尔的地下战略石油储备空间中存入原油，而且双方已于2018年签署了出租Padur一半战略石油储备空间的协议。

伊拉克石油顾问鲁巴·侯萨里（Ruba Husari）对此表示：

“伊拉克没有像沙特阿美和ADNOC那样的财力，对印度的炼油厂和储油空间进行战略投资。但出于地缘因素，印度也还是把伊拉克的石油作为填充其战略储备空间的重要来源。”

分析人士表示，尽管伊拉克通过巴士拉重质原油提高了其在印度的市场份额，但它仍需采取更多措施满足印度炼油厂的需求。可惜的是，SOMO虽然降低了4月销往亚洲的原油官方售价，但还是抢不赢其他竞争对手。

Kpler的数据显示，今年4月，沙特对印度石油出口量为108.4万桶/日，超过伊拉克的76万桶/日。时隔三个月后，沙特终于再次取代伊拉克，成为印度最大原油供应国。

在印度被抢占市场份额的伊拉克，可能不得不将重点转移到中国。中国的石油需求恢复较好，并且中国的石油公司在伊拉克主要油田拥有股份，比如日产量达150万桶的Rumaila油田。

FGE能源公司的石油分析师汤姆·肯尼森（Tom Kenison）表示：

“销往中国的石油增加，意味着伊拉克将拥有更多的收入。石油出口是伊拉克的主要收入来源之一，伊拉克必须确保在中国的市场份额。”

沙特频频出击，暂时领先

正如上文所言，沙特一直在试图通过一系列潜在交易，争夺伊拉克在印度的市场份额。包括沙特阿美协议收购Reliance Industries20%的股份，以及与ADNOC合作在印度建一座潜在产能为120万桶/日的炼厂等计划。

这些措施，成功让印度进口石油的天平逐渐向沙特倾斜。

不仅在印度，在油价战期间，沙特的原油出现在全球原油市场各个角落，抢占了大量市场份额。外媒5月6日公布的油轮追踪数据显示，4月初欧佩克+达成历史性减产协议之后，沙特仍设法增加了在亚洲的市场份额。

4月份，沙特对中国的原油出口量翻了一番，达到每天220万桶，为2017年以来最高水平。与此同时，外媒的数据显示，沙特对美石油出口量升至100万桶/日，为2018年8月以来的最高纪录。

不过肯尼森还是提醒沙特，现在并不是高枕无忧的时候，印度石油市场的份额之争大局仍未定：

“为了捍卫市场份额，SOMO降低了6月销往亚洲的巴士拉轻质和重质原油价格的官方售价。此外，还应留意的是，印度炼油厂只会兑现50%-70%进口承诺，这意味着沙特与伊拉克的竞争仍在继续。”

深度剖析：全球第三大石油消费国的需求萎缩之谜

虽然深得沙特、伊拉克两大产油国重视，但事实上，经历了近2个月的全面封锁后，印度正面临有史以来最严重的经济衰退。而作为全球第三大石油消费市场，印度的石油需求仍需数月才能恢复到疫情爆发之前的水平。

暴跌70%，印度石油需求正缓慢回升

印度一度是全球石油需求的增长引擎，但随着印度开始实施全国性的隔离措施，上个月印度的石油消耗量一度暴跌了70%。据业内人士透露，虽然封锁已部分解除，但印度原油需求的慢反弹与中国形成了鲜明对比。

近段时间，中国的石油需求几乎已经恢复到了实施封锁措施之前的水平，再加上欧佩克主要产油国近期都表明态度将完成减产承诺，导致原油期现价差大幅收缩，布伦特原油期货价格一度重回35美元上方。但印度石油消费的回升速度不及预期，恐将导致油价再度回落。

Hindustan石油公司的董事长穆克什·库玛·苏拉纳（Mukesh Kumar Surana）说：

“印度的石油需求目前恢复到了正常水平的60%-70%，但要恢复到疫情爆发之前的水平还需要一段时间。并且，恢复速度十分缓慢。”

据外媒收集的数据，去年5月印度的石油消耗量约为460万桶/日，据此可以推测印度目前的石油需求维持在280万桶/日左右。印度石油公司的高管说，目前印度的汽油需求同比仍下滑47%，柴油消费同比下降了约35%，而航空燃油消费同比大幅下降了85%。

阿杰·班萨尔（Ajay Bansal）是印度石油交易协会的会长，他的加油站位于德里市中心，过去整天都有加油的车辆在排队。但自从3月25日印度总理莫迪颁布了最严厉的居家令之后，阿杰·班萨尔表示，他的顾客差不多消失了。他说：

“封锁开始后，日销量暴跌至10%。随着封锁措施逐步解除，来加油的车辆陆续增加，但可能还需要一段时间才能恢复到正常水平。”

各大行业全面萎缩，印度全年原油总需求或下降8%

印度拥有13亿人口，封锁措施对印度经济造成了巨大损害。高盛预计，印度经济将经历有史以来最严重的衰退，第二季度GDP年化季率将萎缩45%，第三季度将出现反弹。

印度此前宣布将全国范围的封锁措施延长至5月31日，但已放松了对某些行业的限制，以提振经济。在邦与邦之间协商一致后，客运车辆互通允许恢复；但学校、商场、电影院和其他公共场所仍将关闭。 

印度第二大燃油零售商巴拉特石油公司（Bharat Petroleum Corp.）的炼油厂总监R. Ramachandran预计，燃油需求在未来三到四个月，将恢复到正常水平的80%-85%。他认为封锁措施对经济的影响还有待观察，因此不愿做出进一步的预测。他说：

“只有时间能证明预测是否准确，现在我们需要等待。”

虽然印度的复苏进程缓慢，但还是出现了一些复苏迹象。

5月上旬，印度的柴油销量环比增长75%。需知，柴油消费占印度石油总需求的40%，主要用于交通工具和工业生产。石油公司的高管们还预计，随着民众重返工作，他们会选择驾车出行或者是打的出行，而不是乘坐交通工具，因此汽油消费将迅速增加。

Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd.董事总经理M. Venkatesh表示，汽油需求可以在2-3个月之内可能就会恢复到疫情爆发之前的水平，但柴油需求预计要到8月或9月才能恢复八九成。

卡车运输占印度柴油消费的大头，但该行业目前仍然面临物流和财务方面的限制。印度汽车运输协会（All India Motors Transport Congress）是印度最大的运输协会，涵盖了约1000万名卡车司机。该协会的数据显示，印度运输行业70%的领域仍处于停工状态。

印度汽车运输协会秘书长纳文·库玛·古普塔（Naveen Kumar Gupta）表示：

“印度的经济至少要8-10个月才能恢复到正常水平。需求不足导致生产和工业产出不足，对卡车的需求复苏不利。高度分散且无组织的小型运输商，面临巨大的财务压力。如果不采取紧急救济措施，运输部门很快将无法正常运作了。”

Facts Global Energy的石油市场顾问Senthil Kumaran表示，商用车（包括卡车，小型货车和公共汽车）占印度柴油消耗总量的80％。他说，由于各邦之间的边境仍然处于关闭状态，长途旅行受到严重影响，因此，到2020年下半年，柴油需求仍将面临压力。

印度政府对航空旅行的限制，以及公众不愿乘坐飞机，也给航空燃油带来了需求压力。印度大约45%的航班往来于5大国际机场，这些机场都位于所谓的“红区”，目前仍处于严格的限制措施之下。尽管Kumaran预计印度将从7月份起逐步开放国际航班，但他也表示，因为乘客不愿意乘飞机出行，航空燃料的需求不太可能得到大幅提振。

国际能源署（IEA）预计，印度的原油需求到第四季度将恢复到去年同期水平，预计2020年印度原油总需求下降8%。其中，柴油和汽油的消费量下降约12%，航空燃油下降约18%。

分析师桑德拉·奥克塔维亚（Sandra Octavia）表示：

“未来几个月，印度的石油需求仍将疲软。预计汽油消费在第四季度之前都会保持在较低的水平，航空燃油需求最早要到2021年才能恢复到疫情爆发之前的水平。”