【期货精选】
国家粮食局:切实做好2022年秋粮收购工作
发改委产业司组织召开钢铁行业专题研讨会
商务部对外贸易司:8月下半月大豆实际到港同比下降4.53%
发改委:本周国家将投放今年第二批中央猪肉储备
美国8月未季调CPI年率录得8.3%,为2022年4月以来新低
【市场走势】
国内期货主力合约跌多涨少。沪锡跌超4%,聚氯乙烯(PVC)、沥青跌超2%,热卷、螺纹、焦炭跌超1%;涨幅方面,低硫燃料油(LU)、棕榈涨超1%。
【宏观资讯】
美国8月未季调CPI年率录得8.3%,为2022年4月以来新低
美国8月未季调核心CPI年率录得6.3%,为2022年3月以来新高。机构评美国CPI数据:美国8月份通胀强于预期,这可能使美联储保持连续第三次加息75个基点的势头。通货膨胀的加速表明,美国人的生活成本居高不下,尽管目前美国人的生活成本有所缓解,价格压力仍处于历史高位,且普遍存在,这表明要实现美联储的通胀目标还有很长的路要走。
8月CPI意外超出预期,9月会议上美联储加息75个基点的几率为81%
美国8月未季调CPI年率录得8.3%,为2022年4月以来新低。 超出市场预期的8.1%,前值为8.5%。美国8月未季调核心CPI年率录得6.3%,为2022年3月以来新高。美国8月未季调核心CPI年率录得6.3%,预期为6.10%,前值为5.90%。在超乎意外的CPI数据公布后,美联储掉期交易完全定价美联储9月加息75个基点。美联储掉期交易显示2023年初终端利率高于4.15%。美国利率掉期下跌反映出对美联储更大幅度加息的押注上升,预计明年联邦基金利率将达到4%-4.25%的范围。而联邦利率基金期货目前预计,在9月会议上,美联储加息100个基点的可能性为19%,加息75个基点的几率为81%。
美国总统拜登就通胀形势发表讲话
当地时间13日,美国总统拜登就最新通胀形势发表讲话。拜登表示,总体而言,过去两个月美国的物价基本持平,这对美国家庭来说是个好消息。但是,美国降低通胀还需更多的时间和决心。美国劳工部当日发布的最新数据显示,8月美国消费者价格指数(CPI)环比上涨0.1%,同比上涨8.3%。分析认为,居高不下的CPI同比增速再度强化了美联储持续激进加息的预期。
【黑色系期货】
发改委产业司组织召开钢铁行业专题研讨会
近日,国家发展改革委产业司负责同志组织召开钢铁行业专题研讨会。会上,国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、商务部、海关总署、税务总局、中国钢铁工业协会等与会同志就钢铁行业形势、钢铁产品进出口、钢材税则号等相关议题进行了交流和研讨。(发改委)
内蒙古自治区能源局发布关于强化落实煤炭保供措施的通知
其中提到,各盟市不折不扣落实煤矿联合试运转延期、满产达产、产能指标置换承诺、边组织生产边办手续、先行用地等各项增产措施,努力增加煤炭产量。不得以任何理由实行区域内煤矿“一刀切”停产,不得影响煤矿正常生产。煤炭生产、经营企业与用户签订的中长期合同要严格执行国家相关规定,履约率必须达到要求。坚决打击变相涨降价、未经同意撤销合同、虚签合同、不按期上报履约信息、无正当理由不履约等各种影响正常保供秩序的违规行为。(内蒙古自治区能源局)
2022年9月上旬钢材社会库存监测旬报
9月上旬,21个城市5大品种钢材社会库存880万吨,环比减少39万吨,下降4.2%,库存继续下降;比年初增加92万吨,上升11.7%;比上年同期减少277万吨,下降23.9%。(中钢协)
8月份中国铁矿石价格指数(CIOPI)环比下降
8月份,国内钢铁产量环比增长,铁矿石进口量环比增加,港口库存继续上升,铁矿石价格环比下降。据中国钢铁工业协会监测,8月末,中国铁矿石价格指数(CIOPI)为368.80点,环比下降43.33点,降幅为10.51%,较上月扩大3.99个百分点;同比下降188.51点,降幅为33.82%。(中钢协)
新能源汽车9月销量有望延续高增长
新能源汽车销量增势不改。中汽协日前发布的数据显示,8月份我国新能源汽车产销量分别达到69.1万辆和66.6万辆,月度产销量再创历史新高,同比分别增长1.2倍和1倍,继续保持产销两旺态势。业内人士表示,8月虽受限电等不利因素影响,汽车产销总体完成情况良好,新能源汽车销量表现超预期,呈现淡季不淡态势。预计9月份汽车产销量将继续保持高增长,实现“金九银十”的良好局面。
中国船舶集团再度交付全球最大集装箱船
据中国船舶集团消息,集团旗下沪东中华联合中船工业贸易公司为长荣航运公司建造的2.4万TEU(标准箱)超大型集装箱船交付。这是沪东中华今年交付的第二艘全球最大集装箱船。该船总长近400米,比目前世界最大航母还要长60多米。其甲板面积达2.4万平方米,相当于3.5个标准足球场。中国船舶集团称,截至目前,沪东中华累计承接2.4万TEU级超大型集装箱船订单9艘,居中国各大船企之首。
Magnetite Mines提高Razorback矿区铁矿石年产量
随着市场对优质铁矿石产品需求的不断增加,Magnetite Mines已将位于南澳的Razorback 铁矿年产规模扩大到500万吨。Razorback铁矿项目拥有约4.7亿吨矿石储量,若以220万吨/年的生产率,该矿区将有30年的开采寿命。与此同时,Hatch公司最新的一项研究表明,矿区年产量有望从500万吨提高至700万吨。
【农产品期货】
国家粮食局:切实做好2022年秋粮收购工作
国家粮食局发布《关于切实做好2022年秋粮收购工作的通知》,要深化粮食产销合作,加强政府间战略协作,通过举办产销洽谈活动、支持产销区企业深度融合发展等方式,推动区域间粮食高效顺畅流通。要建立健全市场化融资支持机制,积极搭建银企对接平台,用好粮食收购贷款信用保证基金。
本周国家将投放今年第二批中央猪肉储备
根据当前生猪市场形势,为切实做好生猪市场保供稳价工作,本周国家将投放今年第二批中央猪肉储备。下一步,国家发展改革委将会同有关部门继续密切关注生猪市场供需和价格形势,积极组织开展猪肉储备调节,必要时进一步加大投放力度。建议养殖场(户)合理安排生产经营决策,保持正常出栏节奏、顺势出栏育肥猪。(国家发展改革委)
农业农村部:本月对2022/23年度中国大豆生产、消费、贸易和价格维持上月预测不变
国内方面,9月初东北及内蒙古农区大部、华北、黄淮大部地区光热正常,土壤墒情适宜,利于大豆结荚鼓粒。新季大豆陆续上市,受新豆种植成本增加的影响,预计国产大豆价格将高位震荡运行。国际方面,北美大豆即将进入收获期,南美大豆将陆续播种,预计播种面积增加,全球大豆供给充足。
农业农村部:本月中国玉米供需平衡表预测数与上月保持一致
8月以来,玉米主产区大多出现较明显降水,利于产量形成。东北地区气温偏低,灌浆速度有所放缓,但大部分玉米长势较好,后期如无早霜,对产量影响不大。华北黄淮海产区大部分墒情适宜,长势好于上年。虽然持续高温少雨对陕西南部、四川盆地等地区玉米产量造成一定影响,但面积有限,总体影响不大。消费方面,玉米深加工业普遍亏损,开工率下降,玉米工业消费偏弱,但养殖利润回升,而且小麦替代下降,饲料消费预期增加。总体看,秋粮大量上市之前玉米市场以稳为主。
农业农村部:2021/22年度中国油菜籽和食用植物油进口量较上月下调
本月估计,受国际市场油料和食用植物油价格高位运行以及进口利润偏低影响,2021/22年度中国油菜籽和食用植物油进口量较上月估计值不同程度下调,中国食用植物油产量、进口量分别调减至2752万吨、593万吨。中国食用植物油消费量3634万吨,与上月估计值保持一致。近期,我国主产区花生陆续进入收获期,部分地区零星上市。主产区光热条件总体良好,东北地区、华北大部、黄淮以晴好天气为主,光照充足,利于花生成熟、采收及晾晒。本月暂不对新季花生产量进行调整。本月预测,2022/23年度中国食用植物油产量2925万吨,进口量843万吨,消费量3634万吨,维持上月预测值不变。
商务部对外贸易司:8月下半月棕榈油进口实际装船33.86万吨
本期预报08月16日—31日的报告数据为基数,下期报告期为9月1日—15日。
①本期进口实际装船33.86万吨,同比上升32.37%;本月进口预报装船56.40万吨,同比上升14.04%;下月进口预报装船8.59万吨,同比下降83.81%。
②本期实际到港13.62万吨,同比下降12.84%;下期预报到港31.98万吨,同比上升49.15%;本月实际到港24.27万吨,同比下降43.63%;下月预报到港35.10万吨,同比下降30.41%。
商务部对外贸易司:8月下半月大豆实际到港同比下降4.53%
本期预报08月16日—31日的报告数据为基数,下期报告期为9月1日—15日。
①本期大豆进口实际装船50.34万吨,同比下降77.38%;本月进口预报装船141.12万吨,同比下降76.03%;下月进口预报装船22.71万吨,同比下降96.10%。
②本期大豆实际到港200.20万吨,同比下降4.53%;下期预报到港363.40万吨,同比上升40.90%;本月实际到港483.57万吨,同比上升16.92%;下月预报到港447.00万吨,同比下降20.05%。
SPPOMA:9月1-10日马来西亚棕榈油产量增加5.23%
据南部半岛棕榈油压榨商协会(SPPOMA)数据显示,2022年9月1—10日马来西亚棕榈油单产增加5.29%,出油率减少0.01%,产量增加5.23%。
Anec:巴西9月大豆出口料增加至447.1万吨
巴西全国谷物出口商协会(Anec)表示,巴西9月大豆出口料达到447.1万吨,上周预测为391.6万吨;9月份豆粕出口料达到211.5万吨,上周预测为204.8万吨;9月份玉米出口料达到788万吨,上周预测为631万吨。
【能化期货】
欧佩克月报:欧佩克保持2022年和2023年世界石油需求增长预测不变
欧佩克月报:欧佩克预计,2023年全球石油年需求量将超过2019年新冠疫情前的水平;保持2022年和2023年全球经济增长预测不变,并指出欧盟财政措施等存在潜在上行风险;沙特阿拉伯告诉欧佩克,它8月份将产量提高到1105.1万桶/日,增加了23.6万桶/日;石油产量在8月份增加了61.8万桶/日,达到2965万桶/日,利比亚领涨,沙特增产。
捷克政府将实行能源限价措施
捷克政府12日晚宣布,将从11月起对电力和天然气实行限价措施,以应对不断攀升的能源价格。捷克政府当天召开特别会议商讨能源问题对策。总理菲亚拉在会后的一份声明中说,会议同意电力最高限价每千瓦时6捷克克朗(1捷克克朗约合0.04美元),限价适用于家庭、企业及个体经营者。(新华社)
阿塞拜疆向欧洲出口天然气数量大幅上升
阿塞拜疆能源部长帕尔维兹·沙赫巴佐夫近日公布的数据显示,阿塞拜疆向欧洲地区的天然气出口量大幅增加。根据沙赫巴佐夫发布的数据,2022年1月至8月阿塞拜疆共出口天然气144亿立方米,其中73亿立方米出口至欧洲,54亿立方米出口至土耳其,17亿立方米出口至格鲁吉亚。整个2022年,阿塞拜疆将向欧洲出口120亿立方米天然气,相比去年增加31%。
白宫考虑以大约80美元“买油” 回补战略储备
知情人士透露,拜登政府官员正在考虑当原油价格跌至每桶80美元左右时买入原油以补充应急的战略石油储备、保护美国石油产量增长并防止原油价格暴跌。与此同时,官员们还试图让产油商相信政府不会让油价暴跌,并减缓战略石油储备的释放速度,以在冬季使石油市场得以保持平稳。
欧盟不太可能对俄罗斯天然气设置价格上限
据悉,欧盟不太可能对俄罗斯天然气设置价格上限,因为欧盟成员国目前对给天然气设置价格上限意见不一,分歧较大。 欧盟委员会主席将在本月底召开另一次能源部长会议。
【金属期货】
LME:将在9月19日女王葬礼期间保持市场开放
伦敦金属交易所(LME)周二表示,尽管9月19日被定为公众假日,但该交易所将在当天,即伊丽莎白女王的葬礼日,继续对外营业。声明称,出于对女王葬礼的尊重,除关键运营团队外,伦敦金属交易所办公室将关闭,也不会举行第一节圈内交易(Ring),但考虑到LME市场的国际性,并从操作风险的角度考虑到短期通知所存在的潜在影响,LME市场本身将保持开放,LME在9月19日收到的所有交易费用将捐献给女王资助的慈善机构。
云铝股份:公司受限电影响
云铝股份公告,公司及下属电解铝企业于近日收到供电部门《关于紧急启动电解铝用能管理的通知》,主要内容为自2022年9月10日起,以停槽方式开展用能管理,9月14日前压降用电负荷10%。
华友钴业:与淡水河谷印尼签署合作框架协议 拟合作建设高压酸浸湿法项目
华友钴业公告,与淡水河谷印尼签署合作框架协议,双方计划合作建设高压酸浸湿法项目,本项目计划年产能为60000吨镍金属量的氢氧化镍钴产品(MHP)。如果可供应的褐铁矿增加,双方将考虑扩大本项目产能。
“亚洲第一炉”金川镍闪速熔炼炉改造完成
9月13日,世界第五座、亚洲第一座金川镍闪速熔炼炉,历经一个多月全面冷修后,正式点火烘炉。此次检修创造了镍闪速炉30年以来冷修新纪录,检修完成后,闪速炉系统镍精矿年处理量提升至85万吨。
投机者已将只做多LME铜的多头头寸减少至七周多以来最低水平
伦敦金属交易所(LME)期货和期权数据显示,截至9月9日当周,
①投机者已将看涨LME铜的净多仓减少1939手至37150手。只做多的多头头寸减少17203手至288103手,为七周多以来最低水平;而只做空的空头头寸减少15264手至250953手,为七周多以来最低水平。
②投机者已将看涨LME铝的净多仓减少2758手至96288手,为两个多月以来最低水平。只做多的多头头寸减少7822手至712481手。而只做空的空头头寸减少5065手至616193手。
③投机者已将看涨LME锌的净多仓减少825手至19828手,为三周多以来最低水平。只做多的多头头寸减少8017手至239783手,为七周多以来最低水平。而只做空的空头头寸减少7192手至219956手,为五周多以来的最低水平。
电池级碳酸锂均价时隔5个月再破50万元/吨,较去年年初上涨近8倍
电池级碳酸锂均价时隔5个月再破50万元/吨,较去年年初上涨近8倍,较今年年初上涨近80%。有分析认为,锂盐价格达到50万元/吨,对于市场而言是一个重要的心理预警线。新能源汽车上游原材料价格高位上行,会持续抬高下游的生产成本。赣锋锂业回应锂电池材料涨价传闻称,此次涨价系公司三代子公司销售的3C锂电池产品,而非动力电池。尽管上游原材料碳酸锂价格上涨,公司总部近期并未上调动力电池的电芯等材料价格。
【今日重点数据和事件】