【期货早高峰-音频版】 

宏观要闻

1. 据国防部消息，近日，美方提出希两国防长通话，就中国民用无人飞艇事件与中方沟通。美方执意动用武力袭击中国民用无人飞艇，严重违反国际惯例，开启了恶劣先例。鉴于美方这种不负责任的严重错误做法没有为两军开展对话交流创造应有的氛围，中方不接受美方关于两国防长通话的提议。

2. 国务院联防联控机制昨日举行新闻发布会。国家卫健委新闻发言人米锋介绍，近期，全国疫情日趋平稳，总体向好态势持续巩固。目前监测未发现病毒变异株传播力、免疫逃逸能力和致病力明显增强的情况。

3. 中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友表示，从目前来看，未来出现比现在传染性更强的变异毒株，这种可能性非常小；出现致病性加强，或者说病毒出现“返祖”到德尔塔病毒，甚至原始毒株的可能性也是非常小。

4. 国家发展改革委召开全国价格工作视频会议，部署2023年任务。会议强调，2023年各级价格主管部门要以稳物价为重点，强化市场保供稳价、深化重点领域价格改革、规范价格和收费行为，推动价格工作迈上新台阶，为高质量发展作出更大贡献。

5. 美国财长耶伦近日表示仍然希望能够访问中国，称在经济问题上加强与中国同领域官员的沟通很重要。对此，商务部新闻发言人束珏婷9日回应称，刘鹤副总理与耶伦今年1月在瑞士举行半天会谈，双方保持正常沟通非常重要，中方对耶伦希望访华持欢迎态度。

6. 近日，交通运输部下发通知，要求各相关单位要加强协调调度，做好服务保障，抢抓一季度有效施工期，加快推进项目复工开工和建设实施，确保全年建设投资目标如期实现。通知指出，除天气寒冷地区外，全国高速公路和普通国省干线公路续建项目要力争在2月中下旬全面恢复正常施工。

全球期货市场异动

1. 国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数下跌，PTA跌2.37%，短纤跌1.97%，乙二醇跌1.41%，苯乙烯跌1.36%。黑色系多数上涨，铁矿石涨0.88%。农产品多数下跌，菜粕跌1.22%，豆粕跌1.01%，豆二跌0.96%。基本金属多数收涨，沪镍涨3.94%，沪铅涨0.92%，沪锡涨0.9%，沪锌涨0.17%，沪铜涨0.06%，沪铝跌0.03%，不锈钢跌1.01%。

2. 国际油价全线下跌，美油3月合约跌1.03%，报77.66美元/桶。布油4月合约跌1.01%，报84.23美元/桶。

3. 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.92%报1873.4美元/盎司，COMEX白银期货跌1.94%报21.985美元/盎司。

4. 伦敦基本金属多数上涨，LME期铜涨1.21%报9000.5美元/吨，LME期锌涨0.49%报3147.5美元/吨，LME期镍涨6.43%报29150美元/吨，LME期铝涨1.05%报2507美元/吨，LME期锡涨0.75%报27825美元/吨，LME期铅跌0.07%报2119美元/吨。

5. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.07%报1518.75美分/蒲式耳；玉米期货跌1.14%报670.75美分/蒲式耳，小麦期货跌1.21%报755.5美分/蒲式耳。

黑色系热点资讯

1. 据中钢协官微，2023年2月7日上午，中国钢铁工业协会副会长骆铁军接待了到访的淡水河谷铁素解决方案执行副总裁司马盛一行，双方就中国钢铁行业运行情况、淡水河谷铁矿石生产供应情况等进行了交流。双方还就完善铁矿石定价机制、推动绿色低碳发展等议题进行了探讨。

2. 据央视新闻，2023年2月8日，山西吕梁离石贾家沟煤业有限公司发生一起死亡1人的安全事故。责令山西吕梁离石贾家沟煤业有限公司，从2023年2月9日起停止生产，按规定进行整顿。撤销山西吕梁离石贾家沟煤业有限公司一级标准化等级。

3. 据Mysteel，截至2月9日当周，全国螺纹钢产量、表观消费连续二周增加，社库连续十一周增加，厂库连续五周增加。螺纹社库884.82万吨，较上周增加89.9万吨，增幅11.31%；螺纹表需136.27万吨，较上周增加53.32万吨，增幅64.28%。

4. 据百年建筑网调研江苏233个工程项目显示，开复工率为72.5%，较2022年正月十七下降10.5%。劳务到位率55.9%，同比下降10%。据调研数据显示，目前江苏开复工率位于全国第一，同比去年同期增长10.5个百分点。

5. 据彭博社的航运数据显示，装载着澳大利亚煤炭的轮船Bulk carrier Magic Eclipse停靠在中国南部的湛江港附近，标志着逾两年来中国首批自澳大利亚进口的煤炭即将到港。

农产品热点资讯

1. 美国农业部公布数据显示，截至2月2日当周，美国2022/2023年度大豆出口净销售为45.9万吨，前一周为73.6万吨，市场预期为40-100万吨；2023/2024年度大豆净销售18.5万吨，前一周为19.2万吨；美国2022/2023年度对中国大豆净销售51.9万吨，前一周为78.2万吨。

2. 据商务部对外贸易司数据显示，一月下半月棕榈油实际到港7.97万吨，同比上升566.86%；二月上半月预报到港13.38万吨，同比上升126.77%；一月实际到港17.62万吨，同比上升130.18%；二月预报到港14.59万吨，同比上升69.91%。

3. 截至2月3日美棉On-Call周报：美棉ON-call未点价卖出订单69252手，环比减少1375手；未点价买入订单48752手，环比增加28手；ICE棉花期货盘面2022/23年度（8月至次年7月）的ON-CAll合约未点价卖出订单为55772手，环比减少1480手。

4. 阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所2022/23年度大豆报告：阿根廷大豆作物状况评级较差为48%（上周为46%，去年19%）；一般为39%（上周42%，去年40%）；优良为13%（上周12%，去年40%）。

能源化工热点资讯

1. 据隆众资讯数据显示，截止2月9日，全国浮法玻璃样本企业总库存环比增加3.54%至7780.8万重箱，创半年新高，同比增加81.99%，折库存天数增加1.2天至34.9天。

2. 据隆众资讯数据显示，截止2月9日，全国周内纯碱库存29.48万吨，环比下降2.19万吨，下降6.92%，轻重库存同比减少，企业积极发货为主；周内纯碱企业待发订单呈现增加趋势，接近25天，订单基本接至月底或下月初，个别下月中旬。

3. 据新加坡企业发展局（ESG）数据显示，截至2月8日当周，新加坡燃油库存增加526000桶，达到5周新高2123.9万桶。新加坡中质馏分油库存下降150.8万桶，至7周低点760.7万桶。新加坡轻质馏分油库存下降39万桶，至两周低点1676.6万桶。

4. 美国能源信息署EIA周四公布数据显示，截至2月3日当周，美国天然气库存总量为23660亿立方英尺，较此前一周减少2170亿立方英尺，较去年同期增加2330亿立方英尺，同比增幅10.9%，同时较5年均值高1170亿立方英尺，增幅5.2%。

金属热点资讯

1. 美国劳工部周四公布的数据显示，截至2月4日当周，初请失业金人数增加1.3万人，至19.6万人。美国申请失业金人数6周以来首次上升，但仍处于历史低位，突显出就业市场的韧性，尽管经济不确定性不断上升。

2. 据SMM，截至2月9日，国内电解铝锭社会库存119万吨，较上周四库存增加14.3万吨，较本周一库存量增加4.7万吨。较去年2月份历史同期库存增加24.1万吨。较春节前1.19号库存累计增加44.9万吨。

3. 伦敦金属交易所称，正如2022年讨论文件预期的那样，俄罗斯金属库存的比例有所上升，但仍处于或低于历史高位。数据显示，LME仓库的俄罗斯金属流出，结论是俄罗斯金属继续被消耗。1月份仓单中分别有94%的铜（54950吨）、16%的镍（42774吨）和40.5%的铝（93750吨）来自俄罗斯，在美国没有俄罗斯铝库存。

4. 五矿资源港交所公告：秘鲁Las Bambas铜矿已确保关键物资的供应，使生产能够以较慢速度继续。由于关键物资供应水平持续紧张，倘若情况不变，Las Bambas铜矿将被迫开始处于维护状态。公司将继续监察情况，并将适时提供进一步更新。

夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！

1. 本周Mysteel数据显示螺纹再度累库，其后市将如何演绎？

光大期货黑色研究总监邱跃成分析认为，本周螺纹周产量连续第二周回升，总库存连续第八周累积，累库幅度有所放缓，表需环比回升，数据表现基本符合预期。供应方面，1月以来钢厂利润有所回升，247家钢厂最新盈利面达到34.2%，较去年末回升14.29个百分点，春节后复产钢厂逐步增加，产量回升明显。需求方面，元宵节后建筑工程逐步开工，成交有所好转，不过仍处于低位。目前螺纹供需均有所回升，但整体仍处于低产量、低库存、低需求局面，自身供需驱动不强。土耳其地震对当地多家钢厂生产及运输形成影响，国际市场供应存在一定的收缩预期，对市场整体走势形成提振。短期螺纹盘面仍以高位整理对待。

2. 阿根廷大豆产量悬念揭晓，但市场都在怀疑数据？

在最新公布的USDA2月供需报告中，最受市场关注的阿根廷大豆产量果然如期下调，由4550下调至4100万吨，种植面积减少以及单产下降是产量下调的主要原因。虽然最新的产量预估值低于分析师此前预估均值4,234万吨，但较阿根廷本土机构的预估数据依然偏低。市场分析师认为，阿根廷玉米和大豆产量的下调幅度过于非常保守，阿根廷大豆产量预估还有继续下调的空间。目前市场主流的预期产量大约在3700-3800万吨之间。对于后市，国信期货分析认为，南美供给减少与美豆供给增加共振。近期美豆震荡盘局似乎难以改观。由于USDA报告未能给予明显方向，连粕震荡格局或继续。

本周重要期货数据和事件一览：

1. 2月10日9:30，中国公布1月CPI、PPI数据。市场预期1月份CPI年率将录得2.30%，12月为1.8%，市场预期PPI年率将录得-0.60%，12月为-0.70%。

2. 2月10日12:30，MPOB公布1月马来西亚棕榈油供需报告。上次报告中马棕油出口不及预期且国内消费量环比下降，期末库存下降9.3 万吨。分析称，目前马来西亚进入供需双弱阶段，季节性减产将持续至3月。关注本次报告出口数据和库存数据。