【期货早高峰-音频版】 

宏观要闻

1. 人民银行、交通运输部和银保监会印发《关于进一步做好交通物流领域金融支持与服务的通知》，其中提到，要加大对交通物流基础设施和重大项目建设的市场化资金支持，助力交通强国建设。加强政策性开发性金融工具投资交通物流项目的配套融资支持。交通物流专项再贷款延续实施至2023年6月底。 

2. 中共国家统计局党组在《求是》发表署名文章，其中提到，坚持“房住不炒”定位，实施好房地产市场平稳健康发展长效机制。强化跨部门协同监管，防范化解财政金融风险。深入推进能源革命，提升能源自主安全保障能力。

3. 财政部部长刘昆在《求是》发文指出，完善税费支持政策，着力纾解企业困难。促进恢复和扩大消费。鼓励有条件的地区对绿色智能家电、绿色建材、节能产品等予以适当补贴或贷款贴息，持续释放消费需求。支持刚性和改善性住房需求，加大保障性租赁住房供给，促进房地产市场平稳发展。

4. 国家统计局消息，2023年1月份，70个大中城市中商品住宅销售价格环比上涨城市个数增加；一线城市商品住宅销售价格环比转涨、二三线城市环比降势趋缓，一线城市商品住宅销售价格同比上涨、二三线城市同比下降。

5. 美国劳工统计局周四公布的数据显示，受能源成本上涨提振，PPI环比上涨0.7%，为去年6月份以来最大增幅，同比则上涨6%。美国1月份PPI反弹幅度超预期，突显出持续的通胀压力，这可能促使美联储在未来几个月进一步加息。

6. 美联储梅斯特表示，在上次会议上看到加息50个基点的“令人信服”的理由，利率需要在5%以上，并保持一段时间，价格恢复稳定会带来一些痛苦，美联储在控制通胀方面还有更多工作要做。如果通胀风险成为现实，美联储届时便可能需要继续提高利率，甚至如果条件允许，美联储可以加快加息步伐。

全球期货市场异动

1. 国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，燃油涨1.53%，LPG涨1.38%，SC原油涨1.26%，纯碱涨1.07%。黑色系全线上涨，焦炭涨2.37%，焦煤涨2.06%，铁矿石涨1.32%，螺纹钢涨1.19%，热卷涨1.14%。农产品多数上涨，棕榈油涨1.87%，豆油涨1.69%。基本金属多数收涨，沪锡涨1.61%，沪铜涨1.42%，不锈钢涨1.15%，沪铝涨0.65%，沪铅跌0.53%。

2. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.05%报1526.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.11%报675.5美分/蒲式耳，小麦期货跌0.48%报776.5美分/蒲式耳。

3. 伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨2.23%报9055美元/吨，LME期锌涨0.63%报3037.5美元/吨，LME期镍涨1.84%报26625美元/吨，LME期铝涨1.4%报2418美元/吨，LME期锡涨1.28%报27000美元/吨，LME期铅涨0.22%报2057美元/吨。

4. COMEX黄金期货持平报1845.3美元/盎司，COMEX白银期货跌0.06%报21.56美元/盎司。

黑色系热点资讯

1. 商务部新闻发言人束珏婷回应中国企业进口澳大利亚煤炭：中国对煤炭进口实行自动许可管理。企业根据生产需要、技术变化、国内外市场情况等，自主决定采购进口煤炭，属于正常商业行为。

2. 国家发改委产业发展司副司长龚桢梽表示，将积极稳妥推进碳达峰碳中和，有计划分步骤实施碳达峰十大行动，还将进一步优化石化、新能源汽车等重大生产力布局，持续巩固钢铁去产能和产量压减成果，推动轻工、纺织等行业优化升级，巩固优势产业领先地位。

3. 《山西省矿产资源总体规划（2021─2025年）》印发，其中提到，到2025年，煤炭产能稳定在15.6亿吨/年以内、煤炭产量保持在14亿吨/年，煤矿数量900座左右；铁矿产量达到6000万吨、大中型矿山比例达到20%、矿山数量230个左右。 

4. 兖煤澳大利亚澄清，就有关新南威尔士州政府的价格上限及煤炭储备政策的公告，该政策于2月16日发布，根据该政策，公司每季度须从其应占可售煤产量中向国内发电厂提供最多31万吨（而非先前公告中的39.5万吨）煤炭。 

5. 据Mysteel，截至2月16日当周，螺纹产量、表观消费连续三周增加，社库连续十二周增加，厂库连续六周增加。其中，螺纹表需221.77万吨，较上周增加85.5万吨，增幅62.74%。

6.  据百年建筑网调研，本周（2月10日-2月16日）全国320家砂石矿山和加工厂出货量为741万吨，周环比上升26%。全国总开工率在76.5%，项目恢复基本已恢复七成。

7. 据央视财经消息，最新数据显示，1月，全国范围来看，汽车起重机仍旧是开工率最高的设备，单月平均开工率为64.67%。江西、安徽、重庆等7个省份汽车起重机的单月开工率更是超过了80%。贵州正面吊单月开工率81.08%领先全国，四川、宁夏正面吊单月开工率超过77%，表明我国工程建设持续活跃，各项重大项目稳步推进。

农产品热点资讯

1. 据南部半岛棕榈油压榨商协会数据显示，2023年2月1-15日马来西亚棕榈油单产增加8.63%，出油率减少1.06%，产量增加3.05%。

2. 据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚2月1-15日棕榈油出口量为449703吨，较上月同期出口的453771吨减少0.89%。

3. 美国农业部数据显示，美国2022/2023年度大豆出口净销售为51.3万吨，符合40-80万吨的市场预期，前一周为45.9万吨；美国2022/2023年度玉米出口净销售为102.4万吨，符合60-120万吨的市场预期，位于预期区间上沿，前一周为116万吨。

4. 美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向未知目的地出口销售12.8万吨大豆，为2022/2023销售年度交付。

5. 农业咨询机构Agrural周四称，预计2022/23年度巴西农民的大豆收成将减少至1.509亿吨，低于此前预测的1.529亿吨，理由是巴西最南端的南里奥格兰德州发生严重干旱。

6. 据美国商品期货交易委员会（CFTC）最新数据，截至2月10日， 美棉ON-call未点价卖出订单67394手，环比减少1858手；未点价买入订单51693手，环比增加2941手。

7. 阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所最新发布数据显示，阿根廷大豆作物状况评级较差为56%（上周为48%，去年23%）；优良为9%（上周13%，去年35%）。 土壤水分67%处于短缺到极度短缺（上周61%，去年36%）；33%处于有益到适宜（上周39%，去年64%）。 

能源化工热点资讯

1. 新加坡企业发展局数据显示，截至2月15日当周，新加坡燃油库存下降513000桶，至2072.6万桶的2周低点。新加坡轻质蒸馏油库存增加816000桶，达到1758.2万桶的6个多月高点。新加坡中馏分油库存增加7.8万桶，至768.5万桶的两周高点。

2. 据隆众资讯数据显示，截止2月16日，全国浮法玻璃样本企业总库存8058.3万重箱，接近8个月高位，环比增加3.57%，同比增加88.48%，折库存天数36.2天，较上期增加1.3天。

3. 据隆众资讯数据显示，截至2月16日，周内纯碱产量60.83万吨，环比下降0.69万吨，下降1.12%，开工率91.04%，环比下降0.68%，周内纯碱企业厂家库存29.35万吨，环比下降0.13万吨，下降0.44%。

4. EIA天然气报告显示，截至2月10日当周，美国天然气库存总量为22660亿立方英尺，较此前一周减少1000亿立方英尺，较去年同期增加3280亿立方英尺，同比增幅16.9%，同时较5年均值高1830亿立方英尺，增幅8.8%。

5. 当地时间2月16日，俄罗斯驻美国大使馆新闻秘书基连科表示，俄罗斯将“北溪”天然气管道爆炸事件评估为国际恐怖主义行为。

6. 沙特能源部长表示，欧佩克+计划在今年剩余时间内坚持2022年底达成的一项石油协议，暗示不会弥补俄罗斯的石油减产缺口。

金属热点资讯

1. 世界金属统计局公布的最新报告显示，2022年全球精炼镍总产量为299.97万吨，消费量为306.02万吨，全球精炼镍市场供应短缺6.05万吨。2022年12月全球镍矿产量为27.69万吨，2022年全年产量为322.48万吨。
2. 世界金属统计局公布的最新报告显示，2022年全球精炼铜总产量为2508.48万吨，消费量为2599.18万吨，全球精炼铜市场供应短缺90.7万吨。2022年全球铜矿总产量为2162.37万吨。

夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！

1. 实际需求或将持续上调，原油价格将有所提振？

光大期货分析认为，近期三大机构月报纷纷上调需求预测，对中国需求增加的预期不断升温。国内方面，1月国内金融信贷数据超预期，近期稳增长政策陆续出台，防控放开以来，出行活动有所增加，元宵节后城市交通和国际航班显著恢复，提高市场对成品油需求预期，尤其是航煤和汽油方面，后期随着工业开工回归，实际需求或将持续上调，对于原油价格形成提振。

2. 本周钢材供需延续增长态势，库存即将出现拐点？

东海期货分析认为，短期需求强预期仍会对螺纹价格形成一定支撑，但未来1-2个月在需求证伪和成本端负反馈风险增加、供应回升等因素影响下，价格可能延续阶段性调整趋势。①强预期有阶段性证伪风险；②盈利好转下供应回升或加快；③成本端负反馈预期逐渐增强。中期来看，可能刺激铁矿石供应的加速回升。后期一旦原料价格走弱，则可能带动螺纹钢价格进一步调整。另外，华闻期货分析认为，需求快速回升，库存拐点临近。长短流程钢厂持续复产，螺纹产量延续回升态势，但同比降幅仍在扩大；下游复工进度显著加快，需求环比大幅增长，同比由降转增。库存增幅进一步放缓，预计下周将出现拐点。

今天重要期货数据和事件一览：

1. 2月17日21:45，美联储理事鲍曼在银行业大会上发表讲话。上一次公开讲话中美联储理事鲍曼认为需要继续加息以遏制通胀。关注本次讲话对于货币政策的看法。

2. 2月17日，国内成品油开启新一轮调价窗口。截至2月16日收盘，原油变化率为-0.78%，对应成品油零售限价下调30元/吨。由于目前调整幅度不足50元/吨红线，本轮成品油零售限价调整或面临搁浅。