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金十数据全球财经早餐2023年4月24日

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【今日优选】

美联储库克：如果金融状况持续收紧 利率路径将“适当降低”

美国政府建议加强对非银金融机构监管

普京和沙特王储在通话中讨论了欧佩克+的问题

美国各银行存款上周减少762亿美元，大型机构引领外流

美国SpaceX星舰爆炸致周边城市被灰尘覆盖

香港特区行政长官李家超率团参访比亚迪

外汇局副局长、新闻发言人王春英：人民币币值稳定

中国航天发布三款商业液体火箭发动机

【市场盘点】

上周五，4月美国制造业Markit PMI意外重回荣枯分水岭50上方，和服务业PMI均不降反升，分别创半年和一年来新高，综合PMI超预期强劲，创去年5月以来新高。受到这一强劲数据的提振，盘中一度逼近1年低位的美元指数跳涨并重回102关口上方，虽然随后有所回落并收跌0.04%，报101.74，不过上周美指仍收涨，扭转五周连跌之势。

美债收益率在PMI数据公布后同样加速回升，2年期美债收益率一度回升逾10个基点，截至债市收盘，2年期美债收益率交投于4.18%附近。10年期美债收益率日内也从3.53%升至3.57%，和2年期美债收益率均连升两周。

现货黄金在强劲数据的压制下，一度跌近30美元，随后收复部分失地，收跌1.08%，报1982.92美元/盎司，周线上已经抹去前两周大部分涨幅，并止步六周连涨。现货白银在PMI数据公布后一度跌破25美元关口，收跌0.78%，报25.09美元/盎司，终结四周连涨。

原油上周五有所反弹，WTI原油盘中一度涨至78.33美元/桶，随后有所回落，收涨1.04%，报77.91美元/桶；布伦特原油一度涨至81.82美元/桶，收涨1.26%，报81.6美元/桶。尽管当天油价反弹，但是美布两油上周累计均跌超5%。

美股上周五表现较淡，道指收涨0.07%，纳指收涨0.11%，标普500指数收涨0.09%。热门中概股多数低收，台积电收跌约4%，新东方收跌约3%，阿里巴巴收跌约2%。

欧股大多收涨，德国DAX30指数收涨0.56%；英国富时100指数收涨0.13%；法国CAC40指数收涨0.51%；欧洲斯托克50指数收涨0.53%；西班牙IBEX35指数收跌0.29%；意大利富时MIB指数收涨0.40%。

港股恒指收跌1.57%，险守两万点大关；恒生科技指数收跌3.13%，连跌四日，收于四千点下方。半导体、互联网医疗、餐饮板块跌幅居前，军工股逆市上涨。 

A股三大指数上周五大跌。截至收盘，沪指跌1.95%，深证成指跌2.28%，创业板指跌1.91%。盘面上，国防军工板块逆市上涨；多数板块下跌，数字经济类概念领跌，ChatGPT、数据要素概念方向跌幅居前，易华录跌超13%，初灵信息、云从科技、软通动力等多股跌超10%；另外，半导体、酒店餐饮、券商等板块跌幅较大。两市超4300只个股下跌，总成交额约1.2万亿，连续第十四个交易日破万亿。

【国际要闻】

1、美联储库克表示，如果融资环境收紧对经济构成重大不利影响，那么联邦基金利率的路径可能会适当低于没有出现银行危机时的利率路径。另外，美联储传声筒撰文称，银行业的混乱可能还没有结束。

2、美国环保局准备首次提出对发电厂碳排放限制措施。

3、日本将为锂和关键矿产项目的一半成本提供补贴。

4、瑞典防长呼吁乌克兰为消耗战做好准备。

5、英国金融时报称，至少有9名美国议员在市场动荡期间抛售了银行股。

6、知情人士透露，软银旗下ARM将与制造合作伙伴合作开发自己的半导体，这将是ARM有史以来最先进的芯片制造项目。

7、美国SpaceX的“星舰”火箭日前在得克萨斯州首飞失败爆炸后，周边城市被棕色灰尘覆盖，引发当地居民对健康问题的担忧。

8、梅德韦杰夫称，如果G7集团禁止对俄罗斯的出口，莫斯科将终止黑海粮食协议。欧盟此前据悉准备禁止多数货物过境俄罗斯。

9、有消息称乌克兰军队在赫尔松州第聂伯河左岸登陆，乌克兰军方没有否认或证实，俄罗斯任命的当地官员否认。

10、印度黄金饰品热销，印度24K金半年涨价近20%。

11、英国最大的慈善基金惠康信托一季度清仓Meta，减持苹果和微软。

12、标普将英国主权信用评级展望从负面上调至稳定，并确认其“AA/A-1+”长期和短期主权信用评级。

13、美国土安全部将成立特别工作组，审查AI潜在危险与可利用之处。

14、美国的银行存款上周下降，表明该国金融体系在一系列银行倒闭案后仍然处于脆弱状态。美联储当地时间周五发布的经季节性因素调整数据显示，存款在截至4月12日的一周减少762亿美元。外流主要出现在大型和外资机构，但小银行的存款也录得下降。

15、英国将立法建立新监管机构，对谷歌亚马逊等科技公司进行监管。

16、美国政府建议加强对非银金融机构监管。美金融稳定监管委员会投票批准了新的框架，用于识别金融系统风险，并发布了新的指导方针，以便更容易将非银行金融机构列为指定机构。

17、美联储正重新思考掩盖硅谷银行有价证券亏损的漏洞。

18、克里姆林宫称，俄罗斯总统普京和沙特王储在通话中讨论了欧佩克+的问题。

19、特斯拉上调美国市场价格，其中Model X起售价上调至9.749万美元，Model X Plaid版起售价上调至10.749万美元；Model S起售价上调至8.749万美元。

20、英国联合工会称，1300名海上工人将从周一开始罢工48小时，这将给主要的石油和天然气运营商带来“严重”问题。

21、谷歌表示Bard现在可以帮助编写代码、调试和解释代码。

22、锂矿大国智利宣布国家参与锂资源开发全流程，有望出台锂矿国有化法案。如果这一法案顺利出台，这将为南美三国促成类似欧佩克的锂业卡特尔联盟提供助力。

23、美德英法等国开始从苏丹撤离人员。世卫组织称，苏丹武装冲突已致420人死亡，受伤人数升至3700人。

【国内要闻】

1、商务部称，我国的外贸形势依然复杂严峻。将发布有关国别贸易指南具体措施，加快修订鼓励进口技术和产品目录。

2、央行称，将继续深化汇率市场化改革，增强人民币汇率弹性。央行国际司司长称，采取多措施做好金融支持稳外贸工作。

3、八部门表示，到2025年底IPv6技术演进和应用创新取得显著成效。

4、国家能源局称，截至3月底全国累计发电装机容量约26.2亿千瓦，同比增长9.1%。

5、专家称，二次感染新冠风险逐渐增加，症状会轻一些。

6、交通运输部宣布，五一假期收费公路小型客车免费通行。

7、广东省统计局称，一季度，广东实现地区生产总值30178.23亿元，同比增长4.0%。一季度广东商品房销售面积增长9.8%。

8、一季度上海市进出口总值超万亿元，创历史同期新高。

9、证监会核发首批企业债券注册批文。

10、广期所副总经理曹子海称，力争年内上市碳酸锂、多晶硅期货，并抓紧推进铂、钯品种的研发上市工作。

11、江苏常熟市在编公务员事业人员及国资单位人员5月实行工资全额数字人民币发放。

12、香港特区行政长官李家超率团到达比亚迪，比亚迪称“云巴”非常适合香港，考虑在港推出。

13、香港特区政府财政司司长陈茂波称，筹备在港股通增加人民币柜台，探讨优化“跨境理财通”。

14、深圳相关部门发通知要求中介严格按指导价进行公示，否则将约谈或暂停交易系统权限。

15、杭州临平区全域放宽楼市限购。

16、航天科技集团六院发布了三款为商业航天量身定做的液体火箭发动机，这几款发动机将有力促进我国商业航天发展，并提升我国低成本大规模进入空间的能力。

17、习近平主持召开二十届中央全面深化改革委员会第一次会议，强调要着力优化民营经济发展环境。

18、拜登将签行政令限制美企对华关键领域投资，中方回应称，美方的真实目的是剥夺中国发展权利，维护一己霸权私利，是赤裸裸的经济胁迫和科技霸凌。中方将密切关注有关动向，坚决维护自身权益。

19、外汇局副局长、新闻发言人王春英称，人民币币值稳定；人民币资产的分散化投资价值高，兼具安全性与流动性特征；国内债券价格稳定、投资回报稳定；国内股票估值低，投资收益前景良好。

20、证监会就《证券期货市场主机交易托管管理规定（征求意见稿）》公开征求意见。另外，证监会有关部门就泽达易盛案、紫晶存储案，即科创板首批欺诈发行案件答记者问。

21、辽宁舰赴西太平洋开展实战化演练。

22、商务部称，中国有意愿、有能力加入CPTPP。

【风险预警】

☆ 数据：16点公布德国4月IFO商业景气指数；22点30分公布美国4月达拉斯联储商业活动指数。

☆ 多名欧洲央行官员发表讲话。

☆ 韩国总统尹锡悦4月24日至29日对美国进行国事访问。

☆ 人社部定于10点举行2023年一季度新闻发布会。