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金十数据全球财经早餐2023年6月14日

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【今日优选】

美联储传声筒：美联储恐再次加息

欧佩克月报：欧佩克5月原油产量下降

美国将回购1200万桶SPR

“密件风波”听证会：特朗普出庭全程沉默

日经225指数逾30年来首次收于33000点上方

国内成品油价格下调

中国央行降息10BP

【市场盘点】

周二公布的数据表明，美国通胀仍呈下行趋势，5月CPI降至2021年3月以来最低，且低于预期，尽管核心CPI略高于预期，美元指数仍走低，险些失守103关口，不过有着“美联储传声筒”之称的Nick Timiraos随后警告称，美联储可能会提高点阵图，一句话扭转CPI的影响，美指收复大部分失地，收跌0.26%，报103.3。

美债收益率在CPI数据公布后均出现下降，但在Timiraos的警告发出后均大幅反弹，涨至银行业危机以来最高水平。两年期美债收益率日内上升10个基点，从4.57%升至4.67%；10年期美债收益率一度较日低反弹17个基点，收盘小幅回落，收于3.81%附近。

现货黄金在CPI数据公布后上蹿下跳，日内巨震30美元，险些失守1940美元关口，收跌0.72%，报1943.6美元/盎司；现货白银失守24美元关口，收跌1.63%，报23.66美元/盎司。

原油因欧佩克月报看好中国经济复苏并预计沙特减产将带来更大能源供应缺口而获得提振，WTI原油盘中涨超3%并上逼70美元关口，收涨2.9%，报69.26美元/桶；布伦特原油盘中涨超4%，收涨2.77%，报74.1美元/桶。美布两油均收复前一交易日大部分跌幅，并止步三日连跌。因为受到挪威停产压缩供应的影响，欧洲天然气期货跳涨，一度较日低大涨30%，收涨16.2%。

美股持续收涨，道指收涨0.43%，标普500指数收涨0.7%，纳指收涨0.83%。发布了新AI芯片的AMD收跌3.6%，苹果收跌0.2%，特斯拉收涨3.5%，为连续第13个交易日上涨，本月累涨超26%。纳斯达克中国金龙指数收涨2.2%。

欧股股指大多收涨，德国DAX30指数收涨0.79%；英国富时100指数收涨0.30%；法国CAC40指数收涨0.56%；欧洲斯托克50指数收涨0.74%；西班牙IBEX35指数收跌0.09%；意大利富时MIB指数收涨0.63%。

港股恒指收涨0.6%，科指收涨2.37%。ChatGPT概念股走高，阅文集团收涨9.49%。

A股三大指数集体收涨，截至收盘，沪指涨0.15%，深证成指涨0.76%，创业板指涨0.68%。盘面上，算力、芯片概念午后走高，南兴股份、城地香江、大为股份等涨停；另外，水产品、数据要素等概念以及传媒娱乐、电器仪表、酿酒等板块走强；石油、煤炭等传统能源板块以及电信运营、家用电器、医药等板块走低。两市约2600只个股上涨，总成交额逾9300亿元。

【国际要闻】

1、美国财长耶伦：应该预期美元作为储备货币的地位将缓慢下降。

2、“密件风波”听证会：特朗普出庭全程沉默，没有回答检方的任何问题，在听证会结束后离开法庭。

3、俄罗斯总统普京称又被欺骗，考虑退出黑海粮食协议。

4、债务上限外传：麦卡锡被迫推出1200亿美元新减支计划，或致美国政府停摆。

5、美国能源部：将在2023年购买约1200万桶石油以增加战略石油储备，其中包含8月和9月的购买计划。

6、强热带风暴逐渐逼近，印度关闭主要石油和集装箱港口。

7、欧佩克月报：由于自愿减产生效，5月欧佩克石油产量下降46.4万桶/日，至2806万桶/日。英国5月就业数据强劲，利率市场加大对英国央行加息的押注，终端利率预期较昨日的5.5%，上升至5.80%。欧佩克月报显示，沙特最新的石油减产将在下个月大幅收紧全球市场。在全球经济持续不确定的背景下，预计2023年下半年全球石油需求将同比增长235万桶/天，与之前预计相同。

8、美国5月未季调CPI年率录得4%，低于预期4.1%和前值4.9%，为连续第11次下降，创2021年3月以来新低。核心CPI年率录得5.3%，与预期一致。数据公布后，据CME“美联储观察”，利率期货市场预计美联储6月暂停加息的可能性几乎为100%，但7月份加息的可能性从一天前的约60%上升至66.5%。

9、“美联储传声筒”表示，5月通胀仍远高于美联储希望看到的水平，他们可能在会议上维持利率不变，同时准备在夏季或秋季再次加息。

10、消息人士称，俄罗斯5月份海运石油产品出口环比下降14.7%。

11、“木头姐”Cathie Wood的方舟基金周一卖出393062股特斯拉，卖出20111股英伟达；买入174848股Meta Platforms，买入98170股台积电。

12、英特尔据称考虑成为ARM IPO的基石投资者，软银集团涨幅一度扩大至6.1%。

13、美国银行最新的全球基金经理调查显示，认为美元被高估的投资者比例在6月份降至2022年4月以来的最低水平。同时投资者将商品配置降至3年低点。

14、日本股市连续第三天上涨，日经225指数自1990年7月以来首次收于33000点上方。

15、据外媒报道，伊朗首席核谈判代表周二会见了欧洲官员，这是自去年重启伊核协议谈判陷入僵局以来，西方大国与伊朗恢复外交接触的最新迹象。

16、俄罗斯总统普京：乌克兰的反攻从6月4日就开始了，反攻是大规模的。乌克兰故意用海马斯导弹攻击卡霍夫卡大坝，目前不需要进行额外动员。

【国内要闻】

1、国家发改委等四部门发布关于做好2023年降成本重点工作的通知：出台针对性的减税降费政策、推动贷款利率稳中有降、加强重要原材料和初级产品保供稳价、继续阶段性降低部分社会保险费率和延续实施部分稳岗政策等。

2、继7天期逆回购利率下调10个基点后，中国央行下调SLF利率，隔夜期、7天期和1个月期均下调10个基点。

3、中办、国办印发《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》。

4、国内成品油价格调整于6月13日24时起生效，全国平均来看，92号汽油每升下调0.04元；95号汽油每升下调0.05元；0号柴油每升下调0.04元。

5、国务委员兼外长秦刚在北京会见陪同巴勒斯坦总统阿巴斯访华的巴外长马立基。秦刚指出，中东形势正在发生深刻变化，加强战略自主、增进团结合作是人心所向、大势所趋。

6、中国央行：初步统计，2023年5月社会融资规模增量为1.56万亿元，比上月多3312亿元，比上年同期少1.31万亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加1.22万亿元，同比少增6173亿元。

7、周二，国家发展改革委等部门发布关于做好2023年降成本重点工作的通知，涉及8方面22项任务。包括：推动贷款利率稳中有降、加强重要原材料和初级产品保供稳价、完善税费优惠政策等

8、美国商务部将多家中国实体增列入出口管制清单，外交部回应：坚决维护中国企业合法权益。

9、美国政府研拟在台公民撤侨预案，外交部回应：美方嘴上说“挺台”，却把台湾民众当炮灰。

10、6月13日，有消息称，高通恢复为华为提供5G芯片供应，华为下半年或将发布有5G服务的mate60。对此，华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东表示：假消息。

11、融创中国：于本公告日期，持有现有债务未偿还本金总额约87%的同意债权人已加入重组支持协议。待重组生效日期落实后，本公司将向计划债权人发行本金总额10亿美元的可转换债券。

【风险预警】

☆ 14:00 英国4月三个月GDP月率

☆ 16:00 IEA公布月度原油市场报告

☆ 20:30 美国5月PPI年率及月率

☆ 22:30 美国至6月9日当周EIA原油库存、美国至6月9日当周EIA战略石油储备库存

☆ 次日02:00 美联储公布利率决议和经济预期摘要，市场预期美联储将按兵不动

☆ 次日02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会