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【行情回顾】
本周，现货黄金明显下跌。周一，黄金在欧盘时段大幅回落，险守1950关口；周二，“井喷式”的美国房屋开工数据导致金价在美盘前暴跌至1929.82美元的日内低点，而后收复部分失地；周三周四，在鲍威尔鹰派言论刺激下，黄金持续下挫；周五亚盘最低触及1910.18，美盘受博斯蒂克放鸽和美国PMI数据不及预期影响而有所反弹，或为本周五个交易日以来首次收涨，但仍将连续第二周收跌，并继续徘徊在3个月低点附近。现货白银基本跟随黄金走势，跌势甚至更加迅猛，周内最低下触22.11美元。
美元指数周初从月度低位回升，但或因鲍威尔听证会传达的鹰派立场未能让市场信服，周三周四美指下挫，失守102关口，为5月12日以来首次；周四美盘行情重新拉升，周五回升至103附近。美债收益率本周横盘震荡，重新回落至周内低点。
非美货币方面，虽然CPI超预期且英国央行加息50基点，但利率决议公布后，由于担心经济前景恶化，英镑兑美元短线走高后快速回落，本周整体震荡走低，四周来首次周线收跌；欧元兑美元周初盘整上行，周四晚间开始回落，周五在德国和欧元区PMI数据疲弱表现催化下加速下跌；美元兑日元本周整体上涨，周五突破143，续创去年11月以来新高。
原油本周再度坐上“过山车”，WTI和布伦特原油震荡后走低。周二，WTI在欧盘时段一度升至72.34美元的日高，美盘前回吐全部涨幅，一度跌破70美元，收复失地后回升盘整。周四欧盘，原油再度重挫4%，布伦特原油一度跌破74美元，为6月15日以来首次。周五原油延续跌势，WTI原油盘中再度大跌3%，截至发稿有所反弹。
美股周一休市，标普和纳指周四才录得本周首次上涨，三大股指周线均收跌，标普结束五周连涨，纳指结束八周连涨，表现为三个月最差。个股方面，英伟达再创新高，特斯拉周二涨超5%，涨幅为六周最大，但周三暴跌约6%。
A股周四周五端午节休市，上证指数、深证成指、创业板指本周均录得下跌。港股恒生指数本周收跌5.74%，人民币-港币双柜台本周正式推出，中国移动-R、腾讯控股-R、中国平安-R和中国海洋石油-R等4家公司的首日成交额较高。
【一周大事记】
1. 鲍威尔重申加息前景 鸽派官员公开表分歧
本周，美联储主席鲍威尔出席国会参众两院听证会时表示，让通胀回落至2%的目标水平还有“很长的路要走”，美联储可能在未来几个月内加息。“到年底前进一步加息是合适的”这一观点得到几乎所有官员的认可，而进一步加息的时机将取决于最新数据，并在逐次会议上做决定。
听证会期间，国会议员提出对“鹰派暂停”的质疑，鲍威尔表示，从未使用过‘暂停’这个词，利率终值和加息速度是分开的；早期加息速度很重要，现在不那么重要了，但目前仍很难知道怎样利率水平才能达到美联储的目标。
但是，美联储官员们开始在冷却通胀的最佳途径上产生更多分歧，本周出现首个“暂停”派。亚特兰大联邦储备银行行长博斯蒂克周三表示，他支持在今年剩余时间内保持利率稳定，让通胀有时间对过去的加息行动做出反应。博斯蒂克是2024年的票委，他今年没有投票权。
另外，美联储副主席提名人杰斐逊、理事提名人库克、库格勒本周也出席了提名听证会，三者均在发言稿强调致力于实现通胀目标。鲍威尔强调，美联储的2%的通胀目标不会作出改变。
在监管方面，鲍威尔表示，将资产规模在1000亿美元以上的银行资本金要求上调20%只是一个提议，可能会继续修改，但无论如何不会影响到资产规模低于这个数量的中小银行和社区银行。虽然硅谷银行倒闭已经过去一个季度，但国会议员仍在穷追不舍，要求美联储，甚至是鲍威尔本人负起责任。
是时候退一步了！美联储是否会再加息已不重要？
鲍威尔听证会讲稿全文：降通胀任重道远 年底前继续加息是合适的
鲍威尔讲话恐难出新意，但鹰派的“面子功夫”还是要做足！
美联储会议后首位“暂停”派出现：今年剩余时间都应“按兵不动”！
不惜破坏就业？鲍威尔：再加息两次是合适的
华尔街坐不住了！美银行业监管新规或超预期强硬
2. 油市风云涌动！油价表现仍取决于需求
数据显示，装载着超过2000万桶沙特原油的超级油轮正在埃及红海沿岸聚集，是自2020年疫情最严重时期以来最多的一次。
具体原因还不清楚，分析给出四个可能性，第一，需求真的过于疲弱；第二，沙特有意为之，以此减少市场供应，提振油价；第三，贸易商看好油价后市，海上囤油待价格回升再卖出；第四，欧洲对沙特原油的需求增加。
俄罗斯方面，下游企业设备维护季节即将结束，俄罗斯炼油厂已将原油加工量提高至九周以来最高水平。截至6月18日期间，俄罗斯原油四周平均海运发货量小幅下降至363万桶/日。但是，目前仍没有多少证据表明，俄罗斯承诺的减产50万桶/日已经兑现，至少没有完全兑现。
另外，伊拉克和土耳其官员周一讨论了重新开放从伊拉克Kirkuk油田到土耳其杰伊汉港的输油管道。在此背景下，地中海等待了近3个月后，期待装载库尔德原油的最后一艘油轮在没有装载任何货物的情况下离开。
新闻报道还称，拜登政府已重启与伊朗的谈判。分析师认为可能达成限制伊朗铀浓缩的协议，但对伊朗石油出口的制裁可能不会放松。双方都没有达成协议的真正动力。同时，伊朗的石油出口量已经大幅攀升，但今年油价表现的关键还得看需求。
此前，沙特能源大臣萨勒曼亲王警告石油做空者最好“小心”，但投机者已将布伦特原油多头押注大幅削减至三周以来的最低水平。ICE和CFTC截至上周二当周的数据显示，押注WTI原油价格下跌的头寸达到了12周以来的最高水平。而彭博宏观策略师西蒙·怀特则认为，由于流动性过剩加剧、中国逐步放宽货币政策以及供应状况变化，油价有望迎来上涨。
罕见一幕！沙特超级油轮正在红海扎堆，什么信号？
俄罗斯炼油厂加工率飙升，基金经理对原油又“悲观”了
不再心存侥幸！该地区所有油轮悉数空载撤离
“噪音”而已？美伊密谈核协议，原油多头该慌吗？
转折信号出现！原油抛售即将结束
3. 一年期、五年期LPR均下调10个基点 多地下调房贷利率
中国贷款市场报价利率（LPR）下调，1年期LPR为3.55%，5年期以上LPR为4.2%，均下调了10基点。此前中期借贷便利（MLF）已由2.75%下调10基点至2.65%，此次LPR下调与MLF保持同步，确认了此次降息正式落地。
各地房贷利率随之调整。如以商贷额度100万元、贷款30年、等额本息还款方式计算，此次LPR下降10个基点，月供减少58.54元，累积30年月供减少2.1万元。目前，全国统一首套住房商业性个人住房贷款利率下限为4.1%，此次5年期LPR下调10BP后，统一房贷利率下限有望突破4%关口。
央行上一次降息为2022年8月22日。机构认为，此次LPR调降有可能是新一轮降息周期的开启，市场期待更大力度的政策落地。尽管降息利好经济和资本市场，但不少投资机构对后市持谨慎态度，并且机构对于降息后的投资机会分歧较大。
4. 欧洲央行诸多官员继续放鹰
在欧洲央行上周选择加息25个基点后，官员们对未来加息步伐的公开辩论愈演愈烈，突显出欧洲央行官员在夏季假期到来之前出现分歧。
本周多位欧洲央行官员放鹰。执委施纳贝尔表示，欧洲央行需要继续加息；首席经济学家连恩认为，7月份再次加息似乎是合适的，9月份再看情况；管委Simkus表示，7月加息毫无疑问；管委卡兹米尔支持7月加息，表示9月加息仍然是一个可能的选择。
但也不乏鸽派声音。管委维勒鲁瓦表示，欧洲央行加息的大部分路径已经完成，通胀可能在2024年底接近2%；管委斯图纳拉斯则表示可能在2023年结束加息。
根据与政策会议日期相关的掉期交易，货币市场完全消化了欧洲央行10月前终端利率为4%的预期，是3月以来的首次。然而，周五，欧元区和德国6月制造业PMI初值均录得37个月新低；服务业和综合PMI初值均创数个月新低，随后交易员再次将欧洲央行峰值定价降至4%以下。
另外，欧洲的银行压力测试将于7月底完成，今年的压力测试使用了迄今为止最严峻的经济情景。欧洲央行已向受益于利率飙升的银行发出信号，要求它们做好接受更坏结果的准备。但业内人士认为监管机构正在“有意”寻求更差的测试结果来向该行业施压。
欧洲央行为银行业打“预防针”：准备迎接更严苛的考验吧！
欧洲央行上演鹰鸽对决！加息争议火花四溅
5. 英国通胀爆表 央行再度加息
周三，英国5月CPI年率维持在8.7%，连续四个月超预期；核心CPI同比上涨7.1%，是1992年3月以来的最高水平。
周四，英国央行意外加息50个基点，为2021年11月以来连续第13次加息，将利率提升至5%，为2008年9月以来最高水平。2名委员投票支持利率不变。随后，交易员预计英国央行利率将在2024年2月达到6.05%；同时认为终端利率达到6.25%的可能性为50%。截至周五，交易员将对英国央行利率达到6.25%的预期从明年2月份调整至今年年底。
英国央行表示，最近的数据显示“重大的上行动态”，通胀有更持久的趋势，这将需要进一步收紧货币政策，但预计今年通胀将“显著”下降。指引和声明细节与之前相比没有太大变化，这表明英国央行仍在紧缩道路上。
贝利困境：英国央行已然陷入无力抑制通胀的深水区？
暴力加息回归！英国央行意外加息50基点
6. 日本通胀创40年新高 股市结束十周连涨
日本内务部周五公布，不包括生鲜食品在内的价格同比上涨3.2%，不包括能源价格的通胀指标继续走强，达到4.3%，表明核心通胀继续获得动力，创1981年以来的最高。 三分之一的受调经济学家认为，通胀增速加快将刺激YCC的调整。
周初，伯克希尔·哈撒韦公司将其在日本五大商社的持股比例提高至平均超过8.5%，此举是为了在巴菲特最喜欢的股票上加倍下注，进一步说明其准备长期在日本投资。
自4月初以来，外国投资者净买入了390亿美元的日本股票，将日本股市推高至约33年来的高点附近，原因是日本企业努力提高股东回报、日本经济重启以及日本央行实施宽松的货币政策。
但是，投资者开始担心最近的上涨会造成泡沫，而且来自外国的需求可持续性如何仍未可知。此外，投资者预期日本国内养老基金将在本季度结束前股票削减头寸以重新平衡其投资组合，日经225指数结束从4月初开始的连续十周上涨。
巴菲特继续加仓日股！
疯狂是灭亡的前兆？外资狂买日股之际，恐惧渐起！
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7. 国家主席习近平会见美国国务卿布林肯
本周，美国国务卿布林肯访华。访问期间，王毅会见布林肯，秦刚同布林肯会谈。
6月19日下午，国家主席习近平在北京会见布林肯。习近平指出，大国竞争不符合时代潮流，更解决不了美国自身的问题和世界面临的挑战。中国尊重美国的利益，不会去挑战和取代美国。同样，美国也要尊重中国，不要损害中国的正当权益。
布林肯转达拜登总统对习近平主席的问候，表示拜登总统相信美中两国有责任和义务管理好双边关系，这符合美国、中国乃至世界的利益。布林肯否认在经济上与中国“脱钩”，称中美经济关系至关重要。
8. 港交所港币-人民币双柜台正式推出
6月19日，“港币-人民币双柜台模式”和庄家机制在香港交易所正式推出。
这意味着，符合资格的证券同时拥有港币和人民币两个交易柜台，投资者可以选择以港币和人民币两个币种进行买卖和结算，权益没有差异。双柜台庄家机制可以解决流动性及双柜台间价差问题，两个柜台的证券可以相互转换，港币和人民币柜台股价均由各自的供需决定。
获批双柜台证券的一共有24家港股公司，按今年前4个月市场成交额计算，这些港股股票的成交额占港股市场日均成交量的四成左右。“双柜台模式”正式运行首日，中国移动、腾讯控股、中国平安等成交额居前。
9. 阿里巴巴告别张勇时代 蔡崇信等人接棒
6月20日，阿里巴巴官方微信公众号宣布，经阿里巴巴控股集团董事会同意，张勇将于今年9月10日卸任集团董事会主席兼CEO职务。张勇此后将专职担任阿里云智能集团董事长兼CEO，专注阿里云的发展。
另外，经过阿里巴巴控股集团董事会批准，集团执行副主席蔡崇信将出任集团董事会主席；吴泳铭出任集团CEO，同时继续兼任淘天集团董事长。
阿里巴巴称，自我变革正顺利平稳推进，1+6+N的全新业务集群基本成型，各业务集团董事会已开始运行，多个业务的上市和融资计划也已开展，控股集团将主要承担创新孵化大本营角色，整个阿里巴巴正以全新姿态奔向未来。
10. 比特币突破3万大关 为4月26日来首次
周三，比特币突破30000美元大关，接近2023年的最高水平。
贝莱德、景顺和WisdomTree等TradFi巨头申请推出现货比特币ETF，由主要TradFi参与者支持的EDX加密交易所也于周二启动。该交易所由富达数字资产、嘉信理财和美国做市商Citadel Securities支持，将在美国提供四种代币，包括比特币、以太币、比特币现金和莱特币。另外，德意志银行宣布已在德国申请了数字资产托管许可证。
今年迄今为止，SEC拒绝了所有比特币现货ETF的申请，但批准了部分比特币期货ETF。
周五，据市场消息，Coinbase在最高法院获胜，此前美国证券交易委员会在纽约联邦法院起诉加密交易所Coinbase。随后Coinbase股价升至盘中高点。
在日本，该国最大的银行三菱日联金融集团正在就通过旗下区块链平台发行稳定币与稳定币发行商等公司谈判。该公司产品副总裁称，他们已经收到海外金融集团的咨询。因此，日本可能成为稳定币发行的全球中心。 日本可能成为稳定币发行的全球中心。
11. 马斯克与莫迪会面 印度建厂计划为关键议题
印度总理莫迪当地时间周二抵达美国，开启国事访问。当天特斯拉CEO马斯克与印度总理莫迪会面，并表示希望特斯拉“尽快进入印度”。
马斯克表示，他与莫迪进行了非常好的对话，并希望双方能够“在不久的将来宣布一些事情”。据一位知情人士透露，SpaceX的代表最近几周还重启了与印度电信部的谈判，以在印度建立“星链”卫星互联网服务。马斯克称，他也期待着将“星链”带到印度，但没有提供具体的时间表。
马斯克此前曾表示，他可能会在今年年底前为特斯拉新工厂选址。
12. 印度北部酷暑导致近170人死亡 医院不堪重负
6月初全球平均气温创下有记录以来的同期新高，预警显示厄尔尼诺现象已经出现。印度北部地区近日最高气温达到43.5摄氏度，印度政府已在北方邦等地发布高温预警。据当地媒体与卫生官员称，高温天气在北方邦已致超170死亡，最大的医院人满为患，不堪重负。
极端的高温除了导致干旱、助长火灾发生外，也严重影响了粮食和能源供应安全。联合国粮农组织近日指出，正在“仔细审视”粮食安全可能面临高风险的地区，以及可能采取的“预防性行动”。
13. Rivian加入特斯拉充电网络
电动汽车制造商Rivian表示，已同意采用特斯拉的充电标准，让车主能够使用美国最大的充电网络。
2024年春季，Rivian车主就能通过适配器在美国和加拿大使用12,000个超级充电桩。Rivian还表示，将从2025年开始在其车辆上使用特斯拉的充电端口标准。特斯拉最近几周已经与通用汽车和福特达成了类似协议。
当其他汽车制造商使用特斯拉的充电网络时，特斯拉将从出售电力中获利。目前，特斯拉包括使用超级充电桩费用在内的服务和其他收入，在上个季度仅占收入的不到10%。
今年迄今，特斯拉股价上涨120%，市值已经翻了一番多。
又一车企采用！特斯拉服务收入有望提升
华尔街又吵起来了？特斯拉暴涨背后：AI或许没那么牛
14. 新能源汽车购置税“两免两减”
财政部、税务总局 、工业和信息化部等三部门联合发布公告称，将延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车免税额不超过3万元；对购置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车减税额不超过1.5万元。初步估算，2024—2027年减免车辆购置税规模总额将达到5200亿元。
15. 马斯克和扎克伯格同意八角笼中决斗 马斯克母亲紧急喊停
特斯拉CEO埃隆·马斯克发推称，愿意和Meta Platforms CEO扎克伯格“进行一场笼斗”。随后，扎克伯格发布了马斯克的推文截图，并配文“告诉我地点”，而马斯克随后回应：“拉斯维加斯八角笼”（即UFC比赛场地）。
即将52岁的马斯克还表示，他要使出“海象式”绝技，压在对手身上让对方动弹不得，还补充称：“除了抱起我的孩子和把他们抛向空中，我几乎从不锻炼。”而现年39岁的扎克伯格此前一直在接受综合格斗训练（MMA），并于最近在一场柔术比赛中获胜。
随后，马斯克的母亲发推，宣布已经取消了这场比赛，还在推特上劝网友不要起哄。她在最新的推文称，“现在这场比赛已经被取消了，这是极大的解脱”。在这条推特下，马斯克回复称：“妈，停下来，我要和他比赛”。有位网友在马斯克该条推特下评论：“听你妈妈的话。”马斯克回应他：“她从不让我做有趣的事情”。
16. 土耳其央行转向 两年多来首次加息
土耳其央行加息650个基点，将政策利率升至15%，幅度低于市场预期，但这是其2021年3月以来首次加息。该央行表示未来将进一步加强货币政策紧缩，继续坚决使用所有可用工具，以确保通胀基本趋势下降所必需的货币和金融条件来确定政策利率；最近的指标表明通胀的潜在趋势有所增加，价格的恶化将进一步加剧通胀压力。
加息650个基点还嫌少？土耳其央行不够鹰，里拉跌至历史新低！
17. 印度股市市值达3.4万亿美元 升至全球第四
全球资金正在加速流向印度股市。强劲的企业业绩推动海外投资者自3月以来持续净买入，印度SENSEX指数一直徘徊在最高点附近。截至上周五，印度股市总市值自3月底以来已经上涨13%，达到3.4万亿美元，占全球主要股市总市值的3.3%，居世界第4位，超过了法国和英国。