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金十数据全球财经早餐2023年7月13日

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【今日优选】

美国6月CPI超预期降温，整体CPI年率重回“3时代”

美联储褐皮书：多地通胀有所放缓

美联储官员：通胀顽固或要求进一步加息

上周美国原油库存增幅远大于预期

俄罗斯原油价格首次超过G7上限

李强：平台经济在发展全局中的地位和作用日益突显

 商务部等13部门：推动多种类型的一刻钟便民生活圈建设

【市场盘点】

周三，美国通胀降温的迹象增强了人们对美联储可能比之前预期更早结束加息周期的希望，现货黄金在CPI数据公布后累涨逾20美元，接近1960美元关口，日线上斩获四连阳，最终收涨1.32%，报1957.46美元/盎司，为近1个月新高。现货白银站上24美元，最终收涨4.43%，报24.13美元/盎司。

美元指数失守101关口，最终收跌1.052%，报100.6，为近3个月来新低。10年期美债收益率重挫逾12个基点，收报3.863%。非美货币普涨，离岸人民币兑美元升穿7.17关口，日内涨近400点。欧元兑美元站上1.11，为2022年3月以来首次。美元兑日元跌至六周以来低点。

由于对更高利率会减缓经济增长并抑制石油需求的担忧有所缓解，且EIA和IEA两大机构均预测2024年石油市场将收紧，国际原油继续走高，WTI原油最终收涨1.38%，报75.78美元/桶；布伦特原油收涨1.05%，报80.11美元/桶，为自4月份以来首次收于80美元以上。

美股三大股指集体高收，标普500指数收涨0.75%、纳指涨1.1%，均创下15个月来的收盘新高，道指收涨0.26%。纳斯达克中国金龙指数大涨3.3%，重新挑战6月高点，爱奇艺收涨9%、哔哩哔哩涨7.7%、拼多多涨6%。

欧股主要股指全线飘红，德国DAX30指数收涨1.47%，英国富时100指数收涨1.83%，欧洲斯托克50指数收涨1.72%。

港股恒指收涨1.08%，实现三连涨，科指收涨1.96%，科技股全天向好。

A股三大指数早盘维持震荡，午后走弱集体收跌。截至收盘，沪指跌0.78%报3196.13点，深证成指跌0.99%，创业板指跌0.9%。盘面上，种业、高压快充等概念以及石油、旅游、供气供热等板块逆市上涨；汽车板块午后走势分化，博俊科技、西仪股份等涨停，华安鑫创跌超10%；另外，CPO、算力等概念以及半导体、传媒娱乐、中船系、房地产等多数板块走低。两市超4000只个股下跌，总成交额约9100亿元。

【国际要闻】

1、美国6月CPI数据均超预期回落，美国6月未季调CPI年率录得3%，为2021年3月以来最小增幅，回到“3时代”；核心CPI则重回“4字头”，未季调核心CPI年率录得4.8%，为2021年11月以来新低。

2、美联储褐皮书显示，自5月下旬以来，整体经济活动略有增长，就业温和增长，银行业状况基本低迷。一些地区注意到价格增长速度放缓。

3、有美联储“新鹰王”之称的明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，根深蒂固的通胀可能促使美联储进一步加息，利率上升会给银行带来更多压力，但他不愿为了银行压力而调整缩表计划。里士满联储主席巴尔金称，在劳动力市场仍然强劲的情况下，通胀能否稳定仍然存在疑问，过早退出（紧缩政策）将要求美联储采取更多行动。

4、美国参议院委员会多数票通过关键程序性举措，批准库格勒的美联储理事提名和库克的美联储理事提名，将移交给全体参议院进行最终投票。

5、美国证交会（SEC）颁布了新的货币市场基金规则，不包含摆动定价机制（Swing Pricing）的内容。

6、新西兰联储暂停加息，符合市场预期，将利率维持在5.50%，为2008年10月以来最高水平，此前新西兰联储自2021年8月以来已连续加息12次。

7、加拿大央行如期加息25个基点，预计CPI将在2025年中回归至2%的目标水平。行长麦克勒姆表示，如有需要准备再次加息。货币市场预计加拿大央行在12月的政策利率为5.14%，此前为5.08%。

8、欧洲央行管委Vujcic表示，即使暂停加息，他们也会表示（后期）可以恢复加息，且不排除讨论提前结束紧急抗疫购债计划（PEPP）的再投资。

9、美国能源信息署（EIA）的数据显示，上周美国原油库存增加近600万桶，增幅远大于预期。美国炼油厂上周的原油净进口量增加至2022年6月以来的最高水平，原油出口量为2023年1月6日当周以来最低。美国能源部长格兰霍姆承诺重新填充战略石油储备。

10、根据价格报告机构Argus的数据，乌拉尔原油在周三突破60美元/桶，超过了价格上限，表明俄罗斯可以在没有西方公司帮助的情况下，将自己的石油分销给世界各地的买家。

11、据俄新社，俄罗斯国防部表示，它完成了从瓦格纳集团接收武器和装备。俄新社援引俄罗斯工业部第一副部长的话报道称，俄罗斯计划到2023年底禁止购买外国无人机。

12、消息人士称，联合国秘书长古特雷斯向俄罗斯总统普京提议将黑海粮食协议延长，以换取俄罗斯农业银行的一家子公司重连到SWIFT国际支付系统。

13、俄罗斯央行的数据显示，今年二季度，俄罗斯的经常账户盈余为54亿美元，较2022年同期创纪录的767亿美元大幅下降93%。这也是自2020年第三季度以来的最小的盈余。

14、秘鲁延长了主要道路的紧急状态，以应对潜在的抗议活动。30天的紧急状态的延长涵盖主要采矿走廊。

15、土耳其总统埃尔多安称，土耳其和瑞典将建立安全机制。

16、七国集团宣布多边框架，以明确支持乌克兰捍卫其主权和领土完整。

17、据市场消息，OpenAI表示大多数用户目前无法使用ChatGPT。

18、马斯克领导的团队宣布成立X.AI的人工智能公司，推出了官方网站，该公司的目标是理解“宇宙的真实本质”。

19、声明显示，印度限制进口一些黄金产品。

【国内要闻】

1、李强主持召开平台企业座谈会，美团、小红书、海智在线、货拉拉、阿里云等企业负责人出席。李强指出，平台经济为就业创业提供了新渠道，为公共服务提供了新支撑，在发展全局中的地位和作用日益突显。

2、易纲最新发文指出，人民币汇率弹性显著增强，提高了利率调控的自主性。

3、中国俄罗斯印尼举行三方会晤，中央外办主任王毅出席。

4、商务部等13部门办公厅（室）研究制定《全面推进城市一刻钟便民生活圈建设三年行动计划(2023-2025)》：到2025年在全国有条件的地级以上城市全面推开，推动多种类型的一刻钟便民生活圈建设。

5、随着过渡期即将结束，自2023年7月24日起，中国内地投资者不可通过沪深股通主动买入A股（包括参与配股），所持A股可正常卖出。

6、市场监管总局发布公告，自2023年8月1日起对锂离子电池和电池组、移动电源实施CCC认证管理。

7、我国计划在2030年前实现载人登陆月球开展科学探索，初步方案公布。

8、上交所发布通知指出，支持常态化开展REITs业绩说明会，积极倡导已上市REITs产品通过业绩说明会等方式加强投资者交流。

9、国家发改委：自2023年7月12日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高155元、150元。

10、华为今年可能生产5G版旗舰机型P60，新机或于明年初推出。

11、IMAX中国港交所公告称，拟以协议安排方式将公司私有化，请求董事会向计划股东提呈建议。每股私有化定价10港元，较最新收盘价溢价9.65%。要约人将不会调高要约价，亦不会保留此项权利。

【风险预警】

☆北京时间16点，IEA公布月度原油市场报告。欧佩克公布月度原油市场报告，具体时间待定，一般于北京时间18-21点左右公布。

☆19点30分，欧洲央行公6月货币政策会议纪要。

☆20点30分，美国公布至7月8日当周初请失业金人数、6月PPI年率及月率。

☆次日凌晨6点45分，美联储理事沃勒就经济前景发表讲话。