Instacart将于本周二登陆纳斯达克,该公司成立于2012年,它是一家总部位于美国旧金山的食品杂货配送公司,母公司为Maplebear。该公司此前就一直表示要上市。在首席执行官Fidji Simo的领导下,该公司一直在扩大其核心杂货配送业务,同时扩展到广告等其他领域。公司目前有1400多家全国性、地区性和地方性零售商与Instacart合作,这些零售商占美国食品杂货市场的85%以上。
Instacart最新表示,其IPO定价为每股30美元,处于指导区间的高端,这进一步表明美股IPO市场迎来复苏。
按照这个价格,这家公司的完全摊薄后估值将达到99亿美元。此次定价为该公司周二正式上市奠定了基础,交易代码为CART。
上周四英国芯片设计公司ARM(ARM.O)迎来上市“开门红”,Instacart紧随其后,如果它也在上市首日股价表现良好,这可能有助于为更多初创公司上市奠定基础。
经过近两年的休眠后,IPO市场正在回暖,投资者对新股发行的需求也在回升。上周四,Arm在上市首日大涨25%。这一亮眼走势,以及与潜在投资者会面的反馈,促使Instacart上周将其目标价格范围从每股26美元上调至28美元。
公众投资者可能已准备好重新涉足新股发行领域,但他们对价格的敏感程度比2021年繁荣时期更甚。许多在2020年和2021年上市的股票当前交易价格低于其发行价,这意味着买入这些股票的基金可能遭受损失。而Instacart的目标估值远低于2021年一轮融资中390亿美元的估值。
如果Arm、Instacart以及营销自动化平台Klaviyo(预计将于周二上市)都成功上市,则可能会为时尚鞋履设计公司Birkenstock等其他公司打开一扇窗,该公司预计将于10月上市。据悉,还有其他一些公司也在准备今年晚些时候的股票发行文件,不过大规模IPO更有可能发生在2024年初。
目前,Instacart已从投资者那里获得了4亿美元的IPO认购承诺。另外,百事(PEP.O)已同意在Instacart同时进行的一次非公开配售中购买1.75亿美元的可转换优先股。
Instacart与前高管和资深员工一起,将拿出总股本中不到10%的股份进行IPO。公司将把部分IPO所得用于支付与限制性股票单位(即授予员工的股票奖励)相关的税费和成本。