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宏观要闻

1. 环球同业银行金融电讯协会（SWIFT）最新报告称，8月人民币国际支付份额由7月的3.06%升至3.47%，创出纪录新高。

2. 据21财经 ，近期某省正摸底排查城投自贸区债券及城投境外债券情况，包括发行主体信用等级、币种、债券发行额、融资成本、今年四季度及未来几年需兑付本息金额、偿债资金来源等情况。 

3. 财政部、税务总局、住房城乡建设部为推进保障性住房建设，现将有关税费政策公告如下，对保障性住房项目建设用地免征城镇土地使用税。对保障性住房经营管理单位与保障性住房相关的印花税，以及保障性住房购买人涉及的印花税予以免征。 

4. 深圳特区报记者从市住房建设局、人民银行深圳市分行、金融监管总局深圳监管局获悉，深圳从29日起调整优化个人住房贷款利率下限，首套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率（LPR）减10个基点，二套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率（LPR）加30个基点。 

5. 据财政部消息，2023年9月28日下午，中央组织部有关负责同志出席财政部领导干部会议，宣布中央决定：蓝佛安同志任财政部党组书记，免去刘昆同志的财政部党组书记职务。 

6. 国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，2023年二季度，我国外债规模有所下降，结构保持基本稳定。外债规模下降主要受汇率折算因素影响。2023年二季度，汇率折算因素造成外债余额下降545亿美元，对外债余额下降贡献度为95%。

7. 美国政府计划最早在（当地时间）星期四通知联邦政府工作人员，政府停摆似乎即将到来。拜登政府开始正式、有条不紊地为华盛顿大部分部门的停摆做准备。

全球期货市场异动 

1. 截至9月28日3:00收盘，国内期货主力合约涨跌不一。焦炭涨近6%，液化石油气（LPG）涨超4%，SC原油、焦煤涨超3%，棕榈油、菜油、低硫燃料油（LU）、燃料油涨超2%；跌幅方面，集运指数（欧线）跌超4%，烧碱、纯碱跌超3%，工业硅跌超2%。 

2. 国际油价全线下跌，美油11月合约跌2%，报91.81美元/桶。布油12月合约跌1.3%，报93.13美元/桶。

3. 国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.49%报1881.7美元/盎司，COMEX白银期货涨0.49%报22.835美元/盎司。  

4. 伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.24%报8215美元/吨，LME期锌涨6.08%报2627美元/吨，LME期镍跌0.09%报18985美元/吨，LME期铝涨1.88%报2280美元/吨，LME期锡跌1.73%报25205美元/吨，LME期铅涨1.97%报2195.5美元/吨。

5. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.12%报1301.75美分/蒲式耳；玉米期货涨1.19%报489美分/蒲式耳，小麦期货跌0.17%报578.5美分/蒲式耳。

黑色系热点资讯

1. 山西省晋城市大气污染防治工作领导组要求，山西兴高能源集团股份有限公司和山西兴高集团三甲炼焦有限公司在B级企业管控时期间，结焦时间延长至65个小时；沁泽焦化秋冬季结焦时间延长至150个小时。

2. 据Mysteel，截至9月28日当周，螺纹产量、表需连续第二周增加，厂库、社库连续第七周减少。其中螺纹表需300.55万吨，较上周增加15.96万吨，增幅为5.61%。

3. 据Mysteel统计，全国45个港口进口铁矿库存为11385.42万吨，环比降207.19万吨，日均疏港量343.00万吨增加3.87万吨。 

4. 国家矿山安全监察局陕西局发布公告，近日，神木市前梁矿业有限公司和府谷县亿源煤矿有限公司完成了重大隐患整改。神木市能源局组织验收合格并履行了重大隐患销号及复工复产程序，同意该矿恢复生产。府谷县能源局履行了重大隐患销号及复产验收程序，重大事故隐患已整改，同意恢复生产。 

5. 据Mysteel调研247家钢厂高炉开工率84.17%，环比上周下降0.30个百分点，同比去年增加1.36个百分点；日均铁水产量248.99万吨，环比增加0.14万吨，同比增加8.77万吨。

6. 据中国煤炭运销协会发文，后期，国内宏观经济有望恢复向好，加上迎峰度冬季节性煤炭需求增加，预计我国煤炭需求将受到一定支撑。在煤炭产能稳步释放、煤炭进口持续大幅增长情况下，预计我国煤炭供应将比较充足，煤炭供需关系可能相对平衡，煤炭市场行情或将小幅波动运行。

农产品热点资讯

1. 据外媒报道， 印尼将10月1日至15日的毛棕榈油参考价格设定为每吨827.37美元，9月16日至30日为798.83美元/吨。

2. 国家发展改革委发布2024年粮食、棉花进口关税配额申请和分配细则，其中，2024年棉花进口关税配额总量为89.4万吨，其中33%为国营贸易配额。

3. 据Mysteel初步统计，2023年10月份国内主要地区111家油厂大豆到港预估98.5船，共计约640.25万吨（本月船重按6.5万吨计）。

4. 据美国农业部出口销售报告数据显示，截至9月21日当周美国2023/2024年度大豆出口净销售为67.2万吨，前一周为43.4万吨；2023/2024年度玉米出口净销售为84.2万吨，前一周为56.7万吨。

5. USDA最新干旱报告显示，截至9月26日当周，约55%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为53%，去年同期为38%。约58%的美国玉米种植区域受到干旱影响，而此前一周为58%，去年同期为40%。约41%的美国棉花种植区域受到干旱影响，而此前一周为41%，去年同期为54%。

6. 咨询机构Safras & Mercado公司称，预计2024年巴西大豆出口量将达到9900万吨，而2023年将达到9800万吨；巴西大豆加工预计2024年将达到5500万吨，而2023年将达到5300万吨；2024年巴西大豆总供应量预计为1.6887亿吨，同比增长6%；预计2024年巴西豆粕产量将达到4230万吨，同比增长4%。

7. 海关总署、农业农村部公告，根据风险评估结果，自本公告发布之日起，允许符合非洲猪瘟区域化管理要求的俄罗斯猪肉输华。原质检总局、原农业部2008年第125号公告对上述产品的限制措施不再执行。

8. 据美国商品期货交易委员会（CFTC）最新数据，截至9月22日，美棉ON-call未点价卖出订单83114手，环比增加4627手；未点价买入订单64352手，环比增加84手。

能源化工热点资讯

1. 据隆众资讯，截至2023年9月28日，本周国内纯碱企业总库存21.29万吨，环比上一周增加4.17万吨，涨幅达24.36%；中国纸浆主流港口样本库存量183.4万吨，较上期下降3.5万吨；华东主港地区MEG港口库存总量109.3万吨，较上一统计周期增加0.5万吨；

2. 据外媒报道，沙特阿美公司将10月份丙烷合同价格设定为600美元/吨，较上月上调50美元/吨，10月份丁烷合同价格设定为615美元/吨，较上月上调55美元/吨。

3. 国家能源局综合司发布关于公开征求《天然气利用政策(征求意见稿)》意见，其中提到落实好天然气上下游价格联动机制，指导各地建立健全能涨能降、灵活反映供需变化的终端销售价格形成机制，更好保障天然气安全稳定供应。

4. 据新加坡企业发展局（ESG）数据，截至9月27日当周，新加坡燃油库存减少208.1万桶，至1977.4万桶的三周低点；中质馏分油库存增加37.3万桶，达到937.4万桶的26周新高；轻质馏分油库存下降24.5万桶，至1289.3万桶的两周低点。

5. 据Wind数据，截至9月28日，华东港口甲醇库存为58.95万吨，9月21日为63.6万吨，环比减少4.65万吨。

6. 财联社记者从飞常准处获悉，自2023年10月5日（出票日期）起，国内所有航线燃油附加费收取标准为：800公里(含)以下航线每位旅客收取70元燃油附加费，800公里以上航线每位旅客收取130元燃油附加费。 

7. 据期货日报，芝加哥商业交易所（CME）宣布将于11月6日上市微型亨利港天然气期货和期权，相关合约将采用现金交割且规模仅为标准合约的十分之一，目前正待监管审查。

8. 据塔斯社，俄罗斯能源部长表示，燃料出口禁令将持续到市场稳定为止。克里姆林宫表示，在实施燃料出口禁令之际，与欧佩克+没有关于可能增加俄罗斯石油出口的讨论。国际文传电讯社援引消息人士的话称，俄罗斯副总理诺瓦克将与俄罗斯石油公司会面。

9. 据大阪交易所（OSE）官网9月29日数据，截至2023年9月20日，交易所指定仓库的橡胶（RSS）库存为7641吨，较截至09月10日的8132吨减少491吨。

金属热点资讯

1. 上海期货交易所发布公告，经研究决定，同意五矿铜业（湖南）有限公司生产的“火炬”牌A级铜在我所注册，注册产能10万吨，执行标准价。自公告之日起，上述产品可用于我所相关期货合约的履约交割。 

2. 商务部副部长郭婷婷在国新办发布会上表示，加大贸易政策支持。我们准备出台支持新能源汽车贸易合作、支持二手车出口、提升加工贸易发展水平、支持海外仓建设等多项政策措施。

3. 美国上周初请失业金人数增幅低于预期，为20.4万，低于2019年的平均水平21.8万。初请失业金人数四周均值降至21.1万，为2月初以来的最低水平。续请失业金人数也好于预期，录得167万人，也低于2019年均值的169.9万人。

4. 美联储主席鲍威尔表示，美联储影响经济的能力取决于大众的理解力。里士满联储主席巴尔金称，现在判断是否需要再次加息为时过早，政府停摆带来的不利因素可能给经济造成更多不确定性。芝加哥联储主席古尔斯比也称，目前尚未决定在下次会议上采取何种行动。如果美联储发现物价方面缺乏进展，就必须加强利率的限制性。

5. 上期所：本周铜库存减少15169吨，铝库存减少11099吨，锌库存减少13975吨，铅库存减少7061吨，镍库存增加2570吨，锡库存减少161吨。

夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！

1. 铁矿期货高位震荡，节后如何看待？

银河期货表示，从基本面来看，当前铁矿石供需仍维持紧平衡，四季度虽有粗钢平控政策影响，但钢材净出口会是国内粗钢平控政策的推进与海外钢材消费韧性的缓冲调节变量。需求端，当前市场对终端用钢弱需求预期一致性较强，且暴露出来的风险主要在于库存环节的结构性问题，而全产业链铁元素总库存处于过去6年同期最低值，单纯资金端的主导难以对黑色市场价格形成趋势性下跌。节前铁矿石盘面呈现减仓回落，但基本面并未发生变化，价格预计呈现宽幅振荡走势。

2. 山西焦化厂4.3米焦炉将要关停，双焦未来还能延续涨势吗？

混沌天成期货表示，当前钢材需求尚可，铁水产量维持高位，双焦需求较好，供给端矿难频发，对产量影响较大，加上山西焦化厂4.3米焦炉将要关停，双焦偏强运行。双焦和铁矿的强势让钢厂生产不断利润负反馈，部分钢厂已至现金流亏损状态，后市双焦和铁矿的上涨空间取决于钢材终端需求和终端钢材价格上涨阻力，不确定性仍较多，建议观察，轻仓过节。

近日重要期货数据和事件一览

1. 9月29日20:30，美国8月核心PCE物价指数年率、月率。美国银行预计8月核心PCE环比将温和增长0.2%，这将使年率降至3.8%。由于能源价格上涨，8月份整体PCE预计会明显走强，但美联储将会忽略这种供应冲击，除非它对通胀预期产生了重大影响。

2. 9月30日0:00，美国农业部公布截至9月1日美国大豆、玉米、小麦季度库存报告。USDA在9月月报中下调美豆单产预测和期末库存预测，关注本次报告对库存的调整。

3. 9月30日9:30，中国公布9月官方制造业PMI、非制造业PMI和综合PMI。数据显示，8月份，综合PMI产出指数为51.3%，较7月上升0.2个百分点，继续保持在扩张区间，表明我国企业生产经营活动总体稳定扩张。

4. 9月30日9:30，中国公布9月钢铁PMI。2023年8月钢铁PMI为45.2%，环比7月下降4.7个百分点，显示钢铁行业运行放缓。中物联钢铁物流专业委员会预计，9月份钢材需求将有所回升，生产端稳中有降，原材料价格高位下降，钢材价格有所回升。