【期货早高峰-音频版】

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宏观要闻

1. 国家能源局数据显示，截至9月底，全国累计发电装机容量约27.9亿千瓦，同比增长12.3%。其中，太阳能发电装机容量约5.2亿千瓦，同比增长45.3%；风电装机容量约4.0亿千瓦，同比增长15.1%。

2. 据上海航运交易所数据，截至2023年10月23日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报597.17点，与上期相比跌0.5%。

3. 据AXIOS网站，美国高级官员称，加沙冲突扩大的威胁是真实的，而且正在上升，这迫使五角大楼将更多的美国军队置于更高的戒备状态，以便快速部署，并向该地区紧急提供更多武器系统。以色列和伊朗之间的激烈言辞——包括公开威胁要扩大冲突——让美国官员坐立不安。“这是一个相当危险的局面，”一位高级政府官员表示，“一切可能很快就会脱轨，整个地区都可能陷入冲突。”

全球期货市场异动 

1. 国际油价全线走低，美油12月合约跌2.24%报86.11美元/桶，布油12月合约跌1.8%报90.5美元/桶。 

2. COMEX黄金期货收跌0.51%报1984.3美元/盎司，COMEX白银期货收跌1.61%报23.125美元/盎司。

3. 伦敦基本金属多数收跌，LME期铜涨0.47%报7985.5美元/吨，LME期锌跌0.33%报2430美元/吨，LME期镍跌1.93%报18230美元/吨，LME期铝跌0.25%报2176美元/吨，LME期锡跌0.5%报24860美元/吨，LME期铅跌0.07%报2098美元/吨。 

4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌1.17%报1287美分/蒲式耳；玉米期货跌0.96%报490.75美分/蒲式耳，小麦期货涨0.13%报586.75美分/蒲式耳。

5. 国内期货夜盘收盘涨跌不一，LPG涨1.70%，苯乙烯涨1.48%、沥青涨1.43%、乙二醇涨1.11%。豆二、豆一跌近1%。基本金属收盘涨跌不一，沪铜涨0.5%，沪锌涨0.48%，不锈钢涨0.41%，沪铝持平，沪铅跌0.48%，沪锡跌0.55%，沪镍跌1.67%。  

黑色系热点资讯

1. 据Mysteel，10月16日—10月22日中国47港铁矿石到港总量2472.3万吨，环比减少407.1万吨；中国45港到港总量2279.6万吨，环比减少458.4万吨；北方六港到港总量为1009.4万吨，环比减少149.3万吨。

2. 10月16日-10月22日Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2563.2万吨，环比增加1.9万吨。澳洲发运量1743.4万吨，环比减少103.2万吨，其中澳洲发往中国的量1490.4万吨，环比减少60.6万吨。巴西发运量819.8万吨，环比增加105.1万吨。本期全球铁矿石发运总量3053.5万吨，环比减少41.9万吨。

3. 据新华社，从10月15日开始，部分北方地区正式进入供暖季，为做好能源电力保供，积极备战迎峰度冬，煤炭大省山西正加大煤炭增产保供力度。山西统计局10月23日发布数据显示，今年前9个月山西规上原煤产量101439.7万吨，同比增长4.5％。

农产品热点资讯

1. 咨询机构Patria Agronegocios表示，巴西农户已种植的大豆面积占2023/2024年度大豆预计总面积的29.84%，低于去年同期的37.60%。Patria称，种植面积亦低于过去五年的平均水平。

2. 据国家发改委数据，截至10月18日，全国生猪出场价格为15.82元/公斤，比10月11日下跌0.88%；主要批发市场玉米价格为2.80元/公斤，比10月11日下跌1.41%；猪粮比价为5.65，比10月11日上升0.53%。

3. 农业农村部10月23日发布消息今年夏粮早稻丰收到手。夏粮产量比上年略减25.5亿斤，仍处于历史第二高位；早稻连续四年增产。秋粮增产已成定局。秋粮面积稳中有增，除局部受灾外，大部分地区光温水匹配较好，总体呈增产态势。全年粮食再获丰收，产量有望再创历史新高，连续9年保持在1.3万亿斤以上。

4. 据Wind数据，截至10月23日，全国进口大豆港口库存为688.528万吨，10月16日为675.498万吨，增加13.03万吨。

5. 芝商所（CME Group）发布通知，从11月1日开始，将重新设定CBOT谷物和油籽期货涨跌停板限制，有效期至2024年5月的第一个交易日。大豆期货每日涨跌停限制将从目前的每蒲式耳105美分缩窄至95美分。玉米期货每日涨跌停限制将从目前的每蒲式耳45美分缩窄至35美分。

6. 据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2023年10月1-20日马来西亚棕榈油单产增加4.1%，出油率增加0.27%，产量增加5.5%。

7. 农业农村部畜牧兽医局负责人陈光华表示，下一步，将重点抓好三项工作，促进生猪生产稳定发展。一是稳定产能。调整优化生猪产能调控措施，引导生猪产能合理回调，落实生猪稳产保供属地责任。二是强化预警。三是防好疫病。四季度是消费旺季，猪价可能会回升，但缺乏大幅上涨的基础。

8. 据石河子、昌吉、沙湾等地部分棉花加工企业反馈，受上周五郑棉继续大幅下跌及下游棉纺企业、贸易商观望气氛浓重，补库越发谨慎的影响，周末以来疆内籽棉收购价再次下调0.20元/公斤左右。

9. 美国农业部公布的数据显示，截至2023年10月19日当周，美国大豆出口检验量为2458955吨，前一周修正后为2039509吨，初值为2011599吨。2022年10月20日当周，美国大豆出口检验量为2920418吨。

10. 据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至10月21日，巴西大豆播种率为28.4%，上周为19.0%，去年同期为34.1%。

11. 美国农业部（USDA）周二凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至10月22日当周，美国大豆收割率为76%，市场预期为77%，此前一周为62%，去年同期为78%，五年均值为67%。美国玉米收割率为59%，市场预期为59%，上一周为45%，去年同期为59%，五年均值为54%。

能源化工热点资讯

1. 据隆众资讯，2023年9月份我国纯碱进口量在15.97万吨，环比上涨420034.21%，进口均价243.32美元/吨。其中土耳其进口量最大为8.21万吨，进口均价231.43美元/吨。

2. 据广州化工交易中心，银十的“悲惨收场”让业内信心不足，业内看跌情绪浓厚。如今化工涨价函已经发到了11月，多方检修增加，外加常规的秋冬污染防治检查启动，为市场提供上涨助剂。然下游需求不足以及国际原油因素影响，市场交易相对保守，预计随着以巴、俄乌形势再升级，能源方面会继续上行。

金属热点资讯

1. 据安泰科，截至2023年9月末，我国进口锡精矿实物量总计17.9万吨，同比上涨2.1%；折金属总量4.8万吨，同比下降4.0%。我国共进口精锡1.98万吨，同比上涨4.0%；出口精锡9175吨，同比上涨16.9%，净进口量10674吨。

2. 据Mysteel调研了解，10月23日，广西某高镍铁工厂产线开始年度检修，加之为应对近期市场行情压力，初步计划检修半个月，预计影响产量约4000实物吨。

夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！

1. 碳酸锂价格跌跌不休，下方还有多少空间？

光大期货表示，周一，碳酸锂延续上周跌势，价格重心继续下移。随着价格逼近前低，多空双方的博弈或日益加剧。从目前的多头逻辑出发，10月产量环比是下降的，短期价格下跌或令上游厂家维持减产态度，未来11、12月两个月之内产出的碳酸锂或在7万吨左右，按照目前01合约8万手以上的持仓，若空单面临交货困难，01合约仍存在反弹机会。而从空头的逻辑来看，本周锂盐厂报价仍然坚挺，但现货成交普遍在16-17万元/吨，20日有色网报价也有小幅下滑。尽管整体库存确实出现去库1.6%至5.89万吨，但结构上冶炼厂出现小幅累库。目前仍然是供应趋弱，需求平平，随着未来供给压力进一步释放，价格有可能会面临新一轮的价格下跌周期，短期可继续关注复产节奏和下游补库动作对盘面的指引。

2. 纯碱过剩已经显现！何时才会开启单边行情？

广发期货表示，纯碱周产突破70万，日产突破10万，现货价格进一步调降，目前2350元/吨送到。远兴34线暂未投料，预计本月3线投料，34线规划全部重碱，到时直接产出重碱，不需要由轻转重的过程。纯碱供应端承压，叠加老产能开工负荷打满，开工率和产量已经大幅回升。而需求端增量较为有限，从平衡表推演来看，缺口已经补足过剩已经显现。我们先前建议“后市现货价格将进一步松动，关注后市现货进一步调降节奏，关注反弹后的再次高空机会”，空单可继续持有。

今日重要期货数据和事件一览

1. 10月24日待定，国内成品油开启新一轮调价窗口。此前成品油零售价迎来年内第七次下调，也是下半年的首次下调。92号汽油每升下调0.07元；95号汽油每升下调0.07元；0号柴油每升下调0.07元。关注此次调价的变动情况。

2. 10月24日待定，世界钢铁协会公布9月全球粗钢产量。此前数据显示，8月全球粗钢产量为1.526亿吨，同比增加2.2%。其中，中国8月粗钢产量为8640万吨，同比增加3.2%。关注本次数据变化。