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宏观要闻

1. 据新华社消息，外媒日前报道，德国经济研究所在其根据德国央行数据撰写的一份报告中指出，2023年德国对华直接投资总额达到创纪录的119亿欧元，比上一年增长4.3%。

2. 美国1月份PPI涨幅超过预期，突显出通胀的粘性。数据显示，最终需求的生产者价格指数（PPI）较去年12月上升0.3%，同比上涨0.9%，也超出预期。剔除波动较大的食品和能源类别的所谓核心PPI较上月上涨0.5%，较上年同期上涨2%，均超出预期。此外，美国1月新屋开工总数年化降至5个月来最低水平。互换合约显示，交易员预计美联储5月、6月降息的可能性下降。

3. 美联储博斯蒂克表示，尽管更有利的通胀数据可能会让降息开始得更早，他倾向在今年夏天的某个时候开始降息。

4. 中国央行周日进行1050亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。进行5000亿元1年期MLF操作，中标利率为2.50%，与此前持平。

5. 据新华社报道，国务院总理李强2月18日主持召开国务院第三次全体会议，讨论拟提请十四届全国人大二次会议审议的政府工作报告，并对做好开年工作进行动员。李强强调，春节假期已过，国务院各部门要按照中央经济工作会议的部署，迅速进入工作状态，抓紧抓实各项工作，奋力推动高质量发展取得新成效。

6. 王毅在慕尼黑会见布林肯，要求美方解除对中国企业和个人的非法单边制裁。

7. 央行主管媒体援引市场人士分析：贷款利率仍有下行空间。

8. 国家外汇局：2023年我国国际收支保持基本平衡，来华投资总体呈现净流入态势。

全球期货市场异动

1. 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货收涨0.53%报2025.5美元/盎司，当周累计跌0.65%，COMEX白银期货收涨2.28%报23.475美元/盎司，当周累计涨3.9%。

2. 国际油价集体上涨，美油4月合约涨0.84%报78.24美元/桶，周涨1.82%；布油4月合约涨0.52%报83.29美元/桶，周涨1.34%。

3. 伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.9%报8472美元/吨，周涨3.71%；LME期锌涨1.42%报2388美元/吨，周涨3.8%；LME期镍涨0.57%报16350美元/吨，周涨2.69%；LME期铝跌0.38%报2216美元/吨，周跌0%；LME期锡跌1.07%报27000美元/吨，周涨2.4%；LME期铅涨1.37%报2070美元/吨，周涨1.87%。

4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.97%报1173.5美分/蒲式耳，周跌0.84%；玉米期货跌0.3%报416.5美分/蒲式耳，周跌2.91%；小麦期货跌0.97%报561.5美分/蒲式耳，周跌5.91%。

黑色系热点资讯

1. 据Mysteel，截至2月16日当周，螺纹钢产量连续第八周减少，厂库连续第四周增加，社库连续第十周增加，表需连续第六周减少。其中螺纹产量192.14万吨，较上周减少4.75万吨，降幅为2.41%； 螺纹厂库307.62万吨，较上周增加72.93万吨，增幅为31.08%。

2. 据外媒消息，必和必拓与铁矿石运输司机达成初步协议，取消罢工行动。

3.钢银电商数据显示，本周城市总库存量为1238.63万吨，环比节前增加312.38万吨（+33.73%），较去年节后同比增加101.46万吨（+8.92%），包含39个城市，共计149个仓库。其中，建筑钢材库存总量为693.81万吨，环比节前增加193.88万吨（+38.78%），较去年节后同比增加63.65万吨（+10.10%），包含30个城市，共计87个仓库。

农产品热点资讯

1. 据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚2月1-15日棕榈油出口量为492654吨，较上月同期出口的514890吨减少4.3%。

2. 当地时间2月15日，波兰农业与农村发展部长谢凯尔斯基与农民代表会谈。他在会后表示，除了在欧盟层面探讨与乌克兰农产品争端的解决方案外，波兰还希望与乌克兰达成双边协议。他说，相关协议正在谈判中，有望于三月底之前确定从乌克兰出口至波兰的部分农产品的配额。

3. 据马来西亚棕榈油局MPOB消息，马来西亚2024年3月毛棕榈油的出口税维持在8%，但将2024年3月的参考价从2月的3571.39林吉特/吨上调至3793.94林吉特/吨。

4. 农业农村部紧急部署安排节后寒潮天气防范应对工作，其中提到加强生产和市场运行动态监测，研判市场缺口，提前做好应急预案；及时发布供求信息，合理引导蔬菜上市档期和畜产品水产品出栏出塘，促进均衡供应。

5. 南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2024年2月1-15日马来西亚棕榈油单产减少19.42%，出油率增加0.51%，产量减少17.21%。

能源化工热点资讯

1. 尽管许多油轮避开了红海的曼德海峡，但分析公司Vortexa称，仍有“相当数量”的运载俄罗斯剩余燃料油的船只继续通过该地区前往亚洲。截至2月14日，只有四艘装载俄罗斯燃料油的油轮绕过了好望角，而另外三艘油轮正以同样的方式驶往好望角。其余的油轮仍在通过红海。如果紧张局势升级，可能会有更多船只在南部非洲附近改道。

2. 俄罗斯央行表示，预计2024年布伦特原油平均价格为80美元/桶，和此前相同。

3. 当地时间16日，据比利时通讯社援引该国外交机构消息，欧盟在红海的护航行动将于2月19日正式启动。该行动计划持续一年，可以续期。报道称，从正式启动到执行具体护航任务仍需数周时间。

4. 据纽约时报报道，两名西方官员和一名隶属于伊朗革命卫队的军事战略家称，以色列对伊朗境内两条主要天然气管道进行了秘密袭击，中断了伊朗几个主要城市和省份的天然气供应。这些袭击标志着以色列和伊朗多年来的影子战争的明显升级。

金属热点资讯

1. 乘联会秘书长崔东树2月17日发文称，A00级轿车2024年1月批发8.46万台，占批发份额9.68%，批发较去年同期同比增长222%，批发环比2023年12月降45%；2024年1月零售较去年同期同比增长127%，零售环比2023年12月降31%。

2. 韩国总统办公室18日表示，古巴作为二次电池生产所需的镍钴主要产地，双方在矿产供应链领域的合作潜力巨大。韩国和古巴本月14日正式建立外交关系，这标志着韩国政府近20年来的外交努力终于修成正果。

本周重要期货数据和事件一览

1. 2月19日待定，国内成品油将开启新一轮调价窗口。卓创资讯监测模型显示，截至2月16日收盘，国内第9个工作日参考原油变化率为0.07%，预计汽、柴油上调5元/吨。由于当前预测幅度尚未达到国家规定的50元/吨的调整红线，因此本轮成品油零售限价搁浅概率较大。

2. 2月19日，因美国总统日假期，CBOT农产品、ICE棉花和原糖期货休市一日，CME旗下贵金属、美国原油期货合约交易提前于北京时间20日03:30结束。

3. 2月20日9:15，中国公布至2月20日一年期、五年期贷款市场报价利率。东方金诚首席宏观分析师王青分析认为，接下来LPR报价或在MLF保持不变的同时实施单独下调。

4. 2月20日待定，国际铝业协会（IAI）公布全球原铝产量报告。此前数据显示，2023年12月份全球原铝产量为604.1万吨，日均产量为19.49万吨；预计12月中国原铝产量为356.5万吨。

5. 2月21日待定，SPPOMA公布2月1-20日马来西亚棕榈油产量。马来西亚棕榈油进入减产周期，机构预测2月份产量将进一步下降，但此前数据显示，马来西亚棕榈油产量或超预期增加，关注此次预测情况。

6. 2月22日3:00，美联储公布货币政策会议纪要。美国1月CPI涨幅高于预期，机构普遍将此前美联储最早将于5月降息的预测推迟至6月，关注本次会议纪要公布后，机构对美联储降息节点的最新预测。

7. 2月23日9:30，国家统计局公布71个大中城市住宅销售价格月度报告。近日，克而瑞研究发布的报告显示，2024年商品房销售将继续保持震荡修复的格局，预计全年面积、金额下降5%左右，关注本次数据变化情况。

8. 2月23日21:30，USDA公布大豆、玉米等农作物出口净销售报告。大豆出口装船报告反映了市场和我国对美国大豆的需求状况，目前南美大豆跟美国大豆抢占市场，如果美国大豆出口装船数据不及预期，或给美豆带来进一步下行的压力。