投行Evercore ISI表示,AI数据中心将需要大量电力,这对公用事业股来说可能是个好兆头。Evercore分析师德鲁吉什•乔普拉(Dougesh Chopra)援引麦肯锡的话说,到2020年,数据中心的用电量预计将占美国总用电量的6%至7.5%,高于目前的2.5%。他预计,数据中心和/或AI的电力负荷将由天然气占50%,太阳能占25%,风能占25%。
乔普拉写道:“在这种情况下,我们估计到2030年,将有500亿至750亿美元的投资来满足发电、输电和配电需求。”
他列出了一些公用事业公司,它们可能会从电力需求的增长中受益。Evercore对总部位于巴尔的摩的Constellation Energy(CEG.O)的评级为“跑赢大盘”。该公司将目标股价从184美元上调至198美元.Constellation Energy通过核电站、水电、风能和太阳能发电,在公用事业领域表现突出,2024年增长了令人瞠目的57%。它的股息收益率为0.7%。
此外,分析师预测,如果Constellation Energy能够成功部署其核电能力来满足人工智能数据中心的需求,2026年全年每股收益可能会上涨50%。
Vistra Energy(VST.N)也在Evercore的名单上,该公司给了Vistra“跑赢大盘”的评级。Evercore还将这家电力公司的目标股价从72美元上调至79美元,暗示上涨空间超过7%。该股的股息收益率为1.2%。Vistra的股票在2024年上涨了84%。尽管Vistra的实力主要来自于天然气和零售电力的销售,但乔普拉表示,该公司的核能力使其成为数据中心供电的关键参与者。
该分析师表示:“Vistra是美国最大的有竞争力的发电企业之一,拥有约41吉瓦的产能,其中包括5.4吉瓦的核能发电,使其成为美国第二大不受监管的核能生产商。”Evercore看好的其他公用事业股还包括公务集团(PEG.N)和AES发电(AES.N)。