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今日优选

美国3月核心CPI连续第三个月高于预期

拜登罕见表态：降息的启动会至少推迟一个月

美联储会议纪要：今年降息是合适的，准备放缓缩表步伐

以色列或即将面临大规模导弹和无人机袭击

上周美国EIA原油库存增速超过预期

财政部回应惠誉下调中国主权评级展望

传香港可能在下周批准现货比特币ETF

美国称考虑放宽美公民赴华警示，外交部回应

上期所对原油、黄金和铜期货品种实施交易限额

市场盘点

周三，由于连月超预期的CPI数据击溃了市场对美联储的降息预期，美元指数冲高至105关口上方，最终收涨1.043%，报105.2，创去年11月以来最高水平。美债收益率集体狂飙。10年期美债收益率上破4.5%的关键门槛，收报4.514%。对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率大涨近20个基点，收报4.941%。5/30年期美债收益率自9月份以来首次倒挂。

非美货币纷纷承压，美元兑日元向上触及153关口，续创1990年6月以来新高。部分机构将153关口作为日本当局出手干预的主要节点。欧元兑美元跌1%，为去年7月最大日内跌幅。美元兑加元一度突破1.37，为去年11月以来首次。

现货黄金从历史高位回落，盘中一度较日高跌约40美元，最终收跌0.79%，报2333.73美元/盎司；现货白银失守28关口，最终收跌0.9%，报27.9美元/盎司。

随着美国准备应对伊朗或其代理人对以色列的“迫在眉睫”的报复，国际原油反弹。WTI原油美盘刷新日低后迅速拉升，最终收涨1.08%，报86.2美元/桶；布伦特原油收复90关口，收涨1.21%，报90.6美元/桶。

美股承压于美国CPI数据后的降息预期收缩，道指1.09%，标普500指数跌0.95%，纳指跌0.84%。英伟达(NVDA.O)涨1.9%，英特尔(INTC.O)跌3%，苹果(AAPL.O)跌1%，特斯拉(TSLA.O)跌2.8%。纳斯达克中国金龙指数收跌0.39%，阿里巴巴(BABA.N)涨2%，蔚来汽车(NIO.N)和百度(BIDU.O)跌于2%一线。

欧股主要股指涨跌不一，德国DAX指数收涨0.11%，英国富时100指数收涨0.33%，欧洲斯托克50指数收涨0.2%。

A股三大指数低开后震荡下行，创业板指表现较弱，跌逾2%；截至收盘，沪指跌0.70%，深证成指跌1.60%，创业板指跌2.06%。板块方面，工业母机概念全天冲高回落，宏德股份20%涨停，华东重机、华东数控也涨停；飞行汽车、低空经济概念午后拉升，中信海直涨停；黄金概念反复活跃，莱绅通灵七连板；工程机械板块走强，建设机械涨停；酒店餐饮、供气供热、煤炭、电力等板块涨幅居前；其他板块多数下跌，互联网、半导体、通信设备、传媒娱乐、房地产、元器件、造纸、白酒、存储芯片、算力、CPO概念等跌幅居前。两市逾4400只个股下跌，成交金额约8300亿元。

港股全日高开高走，恒指高开97点报16926点，随后迅速突破万七关口，昨日午后一度升穿早市高位，最多拉升362点高见17190后回落，在17100点水平徘徊。截至收盘，恒指收涨1.85%，科指收涨2.12%，恒指大市成交额放大至1072.9亿港元。盘面上，农产品、黄金、汽车股走强，科网股触底强势反弹；新能源物料、林业、超市便利店股走低。个股方面，小鹏汽车(09868.HK)涨近8%，新奥能源(02688.HK)、中升控股(00881.HK)涨超7%，哔哩哔哩(09626.HK)涨超6%，蔚来汽车(09866.HK)涨近6%，紫金矿业(02899.HK)涨超5%，阿里巴巴(09988.HK)、京东(09618.HK)均涨近5%；东方甄选(01797.HK)、众安在线(06060.HK)均跌超4%，中芯国际(00981.HK)、药明康德(02359.HK)均跌近2%。

国际要闻

1、美国3月CPI同比增3.5%创半年新高，高于预期的3.4%和前值的3.2%；环比增0.4%，同样超过预期的0.3%，持平前值。 核心CPI连续第三个月高于预期，年率录得3.8%，高于预期的3.7%，月率维持在0.4%。截至今晨，互换市场押注美联储6月降息的概率为18%，全年降息幅度仅剩41基点，即不到两次。

2、美国总统拜登在CPI数据公布后表示，他仍然预计美联储将会在年底前降息，周三的报告可能会将降息启动的时间至少推迟一个月。

3、美联储会议纪要：几乎所有与会者都认为今年降息是合适的，且准备“相当快地”放缓国债减持步伐，倾向于将每月缩表速度减少大约一半。

4、美国上半财年预算赤字超1万亿美元，利息成本大增36%。

5、消息人士：美国和以色列情报评估，以色列即将遭到来自伊朗或其“代理人”的大规模袭击。伊朗德黑兰将进行空中管制的报道遭到伊朗媒体的否认。

6、据哈马斯附属通讯社：哈马斯领导人哈尼亚的三个儿子在以色列对加沙的空袭中死亡。哈马斯领导人哈尼亚表示，三个儿子的丧生不会影响对停火协议的要求。

7、上周美国EIA原油库存录得增加584.1万桶，增幅超过预期的236.6万桶。

8、加拿大央行维持利率不变，行长称6月份可能降息。

9、世界贸易组织：将2024年全球商品贸易增长预测下调至2.6%（之前预测为3.3%）。

10、外媒：美商务部宣布把11个外国实体列入出口管制清单，包括6个中国实体。

11、韩国在野党阵营在第22届国会议员选举中获得压倒性胜利。

国内要闻

1、习近平会见马英九一行。

2、财政部回应惠誉下调中国主权评级展望：未能前瞻性反映财政政策正面作用。

3、欧盟将调查中国风力涡轮机供应商，外交部：保护主义不解决自身问题。

4、商务部贸易救济局就欧盟对华外国补贴调查等问题向欧方提出严正交涉。

5、据悉香港可能在下周批准现货比特币ETF，部分ETF产品可能在本月推出。

6、美国称考虑放宽美公民赴华警示，外交部：望尽快撤销，移除这块“绊脚石”。

7、央行、证监会等七部门：研究丰富与碳排放权挂钩的金融产品及交易方式。

8、工信部：开展增值电信业务扩大对外开放试点工作。

9、《2024年印花税（修订）条例草案》在香港特区立法会获三读通过，香港楼市全面撤辣。

10、禁止手工补息高吸揽储，银行4月底前要完成整改。

11、上期所对原油、黄金和铜期货品种实施交易限额。

12、短剧备案新规出台，多地已下发文件。

13、中汽协：中国3月份汽车销量同比增长9.9%。

14、字节跳动23年利润狂飙60%？官方回应：利润增长及数据传言不实。

风险预警

☆ 9点30分，中国3月CPI年率

☆ 20点15分，欧洲央行公布利率决议

☆ 20点30分，美国至4月6日当周初请失业金人数

☆ 20点30分，美国3月PPI年率、月率

☆ 20点45分，欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会

☆ 20点45分，美联储威廉姆斯发表讲话

☆ 22点，美联储巴尔金回答观众提问

☆ 次日0点，美联储柯林斯发表讲话

☆ 次日1点30分，美联储博斯蒂克发表讲话