全球最大科技公司的财报大多带来了好消息,但缺少了英伟达的身影。
英伟达(NVDA.O)在AI计算的高端芯片领域占据主导地位,使其成为了一个市场关注的焦点,但其收益报告将要等到5月22日才能公布。
这一日期远远晚于其他公司的发布日期,这些公司的报告显示利润呈健康增长,对人工智能工具的需求推动了云计算服务的销售,并且继续看到对AI设备的重大支出迹象。
“大量芯片买家表示他们已经购买了大量芯片,并且将购买更多。对于英伟达来说,问题是:这足够吗?”Fulton Breakefield Broenniman LLC的研究总监Mike Bailey表示。
在英伟达的最大客户中,Meta Platforms(META.O)、微软(MSFT.O)、亚马逊(AMZN.O)和Alphabet(GOOGL.O)都表示,今年的资本支出将保持目前的速度或增加。
自4月19日以来,英伟达股价出现反弹,当时它在大型科技公司发布业绩前出现暴跌,但自那以来,该股上涨了20%,不过较3月份的峰值仍下跌了约3%。
尽管其竞争对手、芯片制造商AMD(AMD.O)将今年人工智能加速器的销售额预期从35亿美元上调至40亿美元,但该公司5月1日仍重跌近9%。服务器制造商超微电脑(SMCI.O)股价今年以来累计上涨超过190%,该公司公布收益报告后股价下跌14%,其中对收入和利润的预期远远超过分析师的平均预期。
由于标普500指数成份股中约80%的公司已经公布了收益,科技和通信服务公司的利润正以惊人的速度超出预期。根据彭博社收集的数据,大约90%的科技和通信服务公司的收益超过了预期,远高于基准指数79%的平均水平。
问题在于,在过去12个月推动以科技股为主的纳斯达克100指数(Nasdaq 100 Stock Index)上涨逾35%之后,上述业绩很难对股市产生影响。从财报公布后第二天的股价走势来看,这两个板块在标普500指数主要板块中排名垫底。科技股的平均跌幅约为1.5%,而通信类股的平均跌幅为2.7%。
瑞银(UBS.N)分析师Solita Marcelli认为,人工智能计算类股仍然具有吸引力,微软、Alphabet、Meta和亚马逊今年的资本支出预计将超过2000亿美元,比此前的估计高出200亿美元。
瑞银金融服务(UBS Financial Services)美洲首席投资官Marcelli表示:“在第一季度财报季,科技股基本面出现了许多积极因素,这在我们看来将继续支持对可生成人工智能的投资。”