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1. 证券时报记者从人民银行求证获悉,央行已与几家主要金融机构签订债券借入协议,已签协议的金融机构可供出借的中长期国债有数千亿元。央行将采用无固定期限、信用方式借入国债,且将视债券市场运行情况,持续借入并卖出国债。
2. 据上海航运交易所数据,截至2024年7月5日,上海出口集装箱运价指数(综合指数)报3733.80点,与上期相比涨19.48点;中国出口集装箱运价综合指数报2011.33点,与上期相比涨4.6%。
3. 国务院办公厅日前转发中国证监会、公安部、财政部、中国人民银行、金融监管总局、国务院国资委《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》。围绕5个方面,提出17项具体措施,推动构建防治财务造假长效机制。
4. 国家外汇管理局统计数据显示,截至2024年6月末,我国外汇储备规模为32224亿美元,较5月末下降97亿美元,降幅为0.30%。2024年6月,受主要经济体货币政策及预期、宏观经济数据等因素影响,美元指数上涨,全球金融资产价格总体上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用,当月外汇储备规模下降。但我国经济运行延续回升向好态势,高质量发展扎实推进,为外汇储备规模继续保持基本稳定提供支撑。
5. 当地时间7月7日上午,以色列北部下加利利多个社区拉响防空警报,当地居民称多次看到“铁穹”系统在空中拦截火箭弹,警报拉响范围远至距黎以临时边界约35公里的一个社区。随后以色列国防军发表声明称,共监测到约20枚火箭弹自黎巴嫩射向以色列一侧,其中一些被拦截。
1. 国内商品期货夜盘收盘涨跌不一,能源化工品多数下跌,纯碱跌1.95%,PVC跌1.31%,玻璃跌1.03%,20号胶跌1.01%,橡胶跌近1%,原油跌0.72%,乙二醇涨1.3%。黑色系全线下跌,焦炭跌1.16%,焦煤跌1.11%。农产品多数上涨,菜粕涨1.41%,豆二涨近1%,棉花跌1.05%。基本金属多数上涨,沪锡涨0.88%,沪镍涨0.79%,沪铜涨0.59%,不锈钢涨0.32%,沪铝涨0.1%,沪铅跌0.05%,沪锌跌0.28%。沪金涨1.08%,沪银涨2.36%。
2. 国际贵金属期货普遍收涨,COMEX黄金期货收涨1.46%报2399.8美元/盎司,当周累计涨2.57%,COMEX白银期货收涨2.72%报31.525美元/盎司,当周累计涨6.65%。
3. 国际油价全线走低,美油8月合约跌0.74%报83.44美元/桶,周涨2.33%;布油9月合约跌0.65%报86.86美元/桶,周涨2.19%。
4. 伦敦基本金属集体收涨,LME期铜涨0.89%报9970美元/吨,周涨3.86%;LME期锌涨0.45%报3000美元/吨,周涨2.13%;LME期镍涨0.66%报17330美元/吨,周涨0.23%;LME期铝涨0.67%报2539.5美元/吨,周涨0.59%;LME期锡涨2.39%报33950美元/吨,周涨3.7%;LME期铅涨0.67%报2241.5美元/吨,周涨0.79%。
5. 芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约集体收涨,大豆期货涨0.89%报1131.5美分/蒲式耳,周涨2.49%;玉米期货涨1.13%报424.25美分/蒲式耳,周涨0.83%;小麦期货涨3.09%报591.75美分/蒲式耳,周涨3.18%。
1. 据中钢协,2024年6月下旬,重点统计钢铁企业共生产粗钢2167.65万吨、生铁1937.30万吨、钢材2283.99万吨。其中,粗钢日产216.76万吨,环比下降0.80%。
2. 本周Mysteel统计全国63家独立硅锰企业样本库存量为64800吨,环比减少8200吨。其中宁夏产区库存降幅显著,环比减少10000吨至25000吨,其他各产区库存量涨跌互有,但总体变化幅度较小。全国60家独立硅铁企业样本全国库存量为5.17万吨,较上期增长6.40%。
3. 河钢集团7月硅锰定价7650元/吨,首轮询盘7500元/吨,6月硅锰定价:8420元/吨。(2023年7月定价6700元/吨)。
4. 7月3日至4日,金融监管总局党委书记、局长李云泽带队赴江苏调研。李云泽在徐州市主持召开江苏省重点城市保交房工作座谈会。李云泽强调,要坚持因城施策,以城市为主体、以项目为中心,分门别类采取有效措施,全力推进在建已售难交付商品房项目处置。
5. 据钢银电商,本周城市总库存量为1119.34万吨,较上周环比减少0.54万吨(-0.05%),包含39个城市,共计147个仓库。
1.据农业农村部最新农情调度,全国夏粮已收96.2%,其中冬小麦已收98.3%。全国夏播粮食已播83.1%,其中夏玉米、夏大豆基本播种结束,中稻栽插正在扫尾,双季晚稻7月中旬开始栽插。
2. 加拿大谷物委员会发布的数据显示,截至6月30日当周,加拿大油菜籽出口量较前周增加36.5%至25.23万吨,之前一周为18.49万吨。
3. 联合国粮农组织报告指出,6月粮农组织植物油价格指数平均为131.8点,环比上涨4.0点(3.1 %),创2023年3月以来的新高。国际棕榈油价格在连续两个月下跌后6月出现反弹,主要原因是更具竞争力的价格推动全球进口需求复苏。与此同时,世界大豆油和葵花籽油价格本月再度上涨,动力分别源自美洲生物燃料行业的强劲需求和黑海地区出口供应量的减少。
4. 据Wind数据显示,截至7月5日当周,自繁自养生猪养殖利润为盈利328.42元/头,6月28日为盈利285.2元/头;外购仔猪养殖利润为盈利243.02元/头,6月28日为盈利182.9元/头。
5. 船运调查机构ITS数据显示,马来西亚7月1-5日棕榈油出口量为277705吨,较上月同期出口的110667吨增加150.94%。
6. 据中国糖业协会数据,2023/2024年制糖期全国共生产食糖996.32万吨,同比增加99万吨,增幅11.03%。截至6月底,全国累计销售食糖738.34万吨,同比增加50.52万吨,增幅7.34%;累计销糖率74.11%,同比放缓2.54个百分点。食糖工业库存257.98万吨,同比增加48.43万吨。
7. 美国农业部数据显示,美国2023/2024年度大豆出口净销售为22.8万吨,符合市场预期的20-60万吨,其中对中国出口净销售6.7万吨;大豆出口装船30.4万吨,其中,对中国出口装船0.2万吨。
8. 当地时间7月6日,俄罗斯政府发表声明称,为了保障国内粮食市场稳定,俄方将把大米和水稻出口的临时限制延长至2024年12月31日。
9. 据中新社,印度尼西亚海洋与投资统筹部长卢胡特5日针对“200%进口关税”的猜测予以澄清。他表示,此举不针对任何特定国家,更不针对中国。据卢胡特介绍,2024年6月25日,印尼总统佐科主持召开协调会议,决定根据现行监管规定和适用的国际贸易规范保护国内产业。其中措施之一是对几种纺织品实施保障关税,但“该关税实际上已经实施”。卢胡特表示,该措施适用于所有进口货物,不区分特定原产国。
1. 美国国家飓风研究中心6日晚发布消息称,预计热带风暴“贝丽尔”将于7月8日上午在美国得克萨斯州海岸登陆,“贝丽尔”登陆前可能再次增强为飓风。
2. 远兴能源在互动平台表示,阿拉善天然碱项目一期第四条生产线纯碱设计产能为100万吨/年,目前该条生产线还在试车,由于设备调试等原因尚未达产,负荷尚不稳定,公司正在努力推动四线的达产。公司阿拉善天然碱项目近期暂无检修计划。公司未开展纯碱期货相关业务。
3. 7月6日,阿拉善盟行政公署与巴彦淖尔市人民政府签订《内蒙古黄河干流水权盟市间转让补偿合同书》,将河套灌区2018—2020年财政投资节水工程节约水量使用权指标1050.85万立方米协商转让给我盟用于工业生产。本次水权转让期限为25年,自2024年3月6日至2049年3月5日。水权转让完成后,可以解决我盟博源天然碱、沪蒙能源等重点项目已投产生产线缺水问题,保障企业合法合规取用水,同时缓解了我盟水资源供需矛盾,提升了工业用水承载能力,促进了全盟经济稳步发展,进一步助力黄河流域高质量发展。
1. 上期所发布通知,自2024年7月9日(周二)收盘结算时起,交易保证金比例和涨跌停板幅度调整如下:铅、锌期货合约的涨跌停板幅度调整为7%,套保交易保证金比例调整为8%,投机交易保证金比例调整为9%。
2. 中国汽车工业协会发文表示,欧盟委员会6月在对中国电动车反补贴调查信息披露中,罔顾事实,坚持认为中国电动汽车产业存在高额“补贴”,对欧盟电动汽车产业带来损害,并拟对中国出口的电动汽车征收临时性反补贴税。对此,中国汽车工业协会深感遗憾,并表示坚决不能接受。
3. 美国劳工统计局数据显示,6月份非农就业总人数增加了20.6万人,高于市场预期,但较上月数据小幅走低;6月失业率为4.1%,为2021年11月以来新高,失业人数为680万。美国非农数据公布后,美国利率期货交易员预计美联储9月、12月降息的可能性略有上升。
新湖期货分析指出 ,天然橡胶期货破位大幅下跌。今年和往年不同,往年天胶期货总是走预期逻辑,因此停割季,期价反而偏弱。但今年天胶期货一直在走现实逻辑。天胶近端基本面正在由强转弱,海内外原料价格大幅松动。前期关于泰国减产的预期基本破灭。进入生产旺季后,在高价刺激下,泰国产量快速释放。短短三周,泰国原料胶水下挫20%。天胶需求一如既往糟糕。卡客车轮胎出口2月起连续多月负增长。5月汽车销售同比增速降至1%。6月重卡销售同环比双双大降。由于产区产量释放到国内供应增加仍有一定时间差,因此目前国内现货仍偏紧,7月之后,国内供应将显著增加。此外,RU2409将交易交割逻辑。目前RU仓单较去年同期多5万吨左右。且RU2409仍升水现货550元/吨。天胶仍以空头思路对待。
光大期货分析指出,从市场情况看,周度产销数据显示,五大材本周消费及产量均有不同幅度的下滑,终端需求的疲软或促使市场转向于交易弱现实,推动焦煤偏弱运行。伴随着焦炭第一轮提涨的落地,焦企补库需求有所释放。且焦企对高价煤抵触情绪较浓,多以刚需补库为主。当前成材表需回升速度迟缓,五大材产量下滑,铁水产量或见顶回落,成材市场淡季特征显露。在终端需求未有明显好转前,料双焦难有大幅回升,焦煤短期或仍处于偏弱趋势中,技术面关注盘面前低对走势的支撑。综合来看,受制于终端需求表现不佳,产业链上游焦煤难有趋势性好转。随着澳煤大火事故的逐渐降温及蒙煤通关的逐渐恢复,焦煤短期或延续偏弱。但值得注意的是,市场当前或在弱现实与强预期之间博弈。在地产政策逐渐放松、房地产成交有所好转之际,市场期待三中全会对于地产政策加码,需警惕政策预期变化对盘面造成的扰动。
1. 7月9日21:15,美联储理事巴尔受邀在美联储主办的一场活动上发表讲话,22:00美联储主席鲍威尔在参议院银行委员会发表半年度货币政策证词;7月10日1:30,美联储理事鲍曼在美联储主办的一场活动上做介绍性发言;22:00美联储主席鲍威尔在众议院金融服务委员会发表半年度货币政策证词;7月12日01:00,2025年FOMC票委、圣路易联储主席穆萨莱姆就经济发表讲话。留意美联储官员对货币政策的评论,关注美联储降息预期的演变。
2. 7月10日00:00,EIA公布月度短期能源展望报告;7月10日待定,欧佩克公布月度原油市场报告。7月11日16:00,IEA公布原油月报。关注原油月报对于全球原油供需预期的调整。
3. 7月10日12:30,马来西亚MPOB 6月棕榈油报告。据路透调查显示,由于出口放缓,预计马来西亚6月份的棕榈油库存连续第三个月上升,而因马来西亚油棕树老化及天气问题,产量则较上个月下降。预计马来西亚2024年6月棕榈油库存为183万吨,较5月增加4.53%;产量为4个月来首次下降,预计为162万吨,较5月下降5%;出口量为124万吨,较5月下降10%。
4. 7月10日待定,马来西亚7月1-10日ITS、Amspec、SGS马棕油出口量。船运调查机构ITS和AmSpec表示,6月份马来西亚棕榈油出口量环比降低11.8%到15.4%。关注马来西亚棕榈油出口是否继续疲软,限制后市上涨空间。
5. 7月11日20:00,Conab公布第十次巴西2023/2024年度谷物产量调查结果。此前6月Conab公布的玉米产量为1.141亿吨,市场预期为1.1324,大幅高于预期,CBOT玉米市场在数据公布后的几周内跌幅近10%;大豆产量也远超预期,CBOT大豆在数据公布后的几周内也下跌近10%。需关注Conab最新调查结果与市场预期的偏差。
6. 7月11日20:30,美国6月季调后CPI月率、年率。最近一次的CPI年率数据为3.3%,低于市场预期的3.4%。关注CPI数据能否下降,因为这个数据的下降代表美降息的可能性加大,对市场情绪有重大影响。
7. 7月11日待定,国内成品油开启新一轮调价窗口。
8. 7月12日10:00,中国公布6月贸易帐数据。此前数据显示,5月当月,中国贸易帐为5864亿元,高于4月的5134.5亿元。关注贸易帐能否继续上升,给市场情绪带来提振作用。
9. 7月12日待定,中国至7月11日45个港口铁矿石库存。黑色系最近波动剧烈,黑色系市场对基本面消息的敏感度上升。在7月5日,该数据为14988.66万吨,高于前期的14926.32万吨,黑色系大部分合约利润回吐。后续注意该数据是否继续上升。
10. 7月13日00:00,USDA7月月度供需报告。据市场消息,7月份USDA供需报告大概率将单产调整至51.5~52蒲式耳/英亩之间,2024/2025年度的期初库存预计下调至9亿蒲式耳以下,库存更多表现为预期兑现。在CBOT大豆估值处于偏低位置的情况下,价格向上的弹性预计更大一些,即美豆预计易涨难跌。