随着特斯拉即将在本月公布第二季度的财报，现在是时候回顾一下公司未来战略中最关键的组成部分之一：人工智能（AI）。

特斯拉雄心勃勃的AI计划，特别是那些与自动驾驶相关的计划，使特斯拉(TSLA.O)处于汽车创新和技术进步的前沿。但是，这是否会在可预见的未来转化为收益？

特斯拉致力于建立世界上最强大的AI基础设施之一，这段旅程充满了持续且重大的投资、战略决策以及偶尔的争议。从2021年首次发布内部超级计算机，到今年年底计划部署85,000个英伟达GPU，特斯拉对AI发展的承诺一直是重大且坚定不移的。

特斯拉对AI霸权的追求始于2021年，当时公司在计算机视觉和模式识别（CVPR）会议上展示了其开创性的内部超级计算机。当时，该系统位列世界顶级超级计算机之列。

这台超级计算机旨在解决汽车技术中最重要的挑战之一：为自动驾驶训练深度神经网络。特斯拉的做法是利用其庞大的车队收集真实世界的数据。

特斯拉继续扩大其AI基础设施。去年夏天，公司推出了一台运行10,000个英伟达GPU的AI集群超级计算机。这台新的超级计算机名为“Dojo”，历时多年打造，是同类中最强大的机器之一。

然后在今年四月的第一季度财报电话会议上，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克宣布了一项惊人的消息，这似乎标志着公司AI能力的一个转折点。马斯克宣布，特斯拉不再受到AI训练能力的限制，这与公司以前的限制形成了鲜明对比。这一转变的基石是计划到2024年底部署惊人的85,000个英伟达GPU用于AI训练，比之前的扩展增加了八倍多的GPU容量。

这一举措与马斯克早些时候关于特斯拉致力于AI发展的声明是一致的，包括计划在2023年和2024年花费超过20亿美元进行AI训练，重点是全自动驾驶（FSD）训练的计算。

今年六月初，这一叙述似乎发生了意外转折，马斯克确认，原本为特斯拉订购的12,000个英伟达GPU的另一批订单已被重新分配给X（前Twitter）和xAI，这两个是他的私人公司。

这些GPU的重新分配可能对特斯拉的AI战略产生重大影响，因为这些设备是公司建立其自动驾驶AI基础设施计划的核心部分。这一担忧尤其迫切，因为AI技术正在快速发展，自动驾驶领域的竞争也异常激烈。

将资源从一家上市公司重新分配到由其首席执行官拥有的私人实体，这一举动在某些股东和行业观察者看来尤其成问题。批评者提出了潜在利益冲突的担忧，认为马斯克的决定可能反映出他优先考虑自己的私人企业，而不是特斯拉的需求。他们认为，这样的行为可能会削弱投资者信心，并对特斯拉的治理实践提出质疑。

大多数这些担忧后来被证明是无根据的。首先，马斯克澄清说，重新分配是由于物流问题，因为特斯拉的基础设施尚未准备好立即利用这些GPU。通过将GPU重新分配给X和xAI，这些资源并没有浪费，并且可以更快地为推进AI项目做出贡献。

其次，马斯克的总体愿景涉及整合他各个企业的AI发展。X和xAI在AI和数据处理方面的专业知识和技术进步可以增强特斯拉的AI功能，产生协同效应。

事实上，特斯拉正在开发一种新的车载语音助手，其工作方式类似于亚马逊(AMZN.O)的智慧型助理Alexa，甚至可能更好，例如ChatGPT备受推崇的语音聊天功能。特斯拉的语音助手预计将高度集成到车辆系统中，并通过机器学习不断改进。这些英伟达GPU很有可能用于训练特斯拉的车载计算机，使其能够以自然、灵活的方式响应指令。这将增强特斯拉车辆的功能，使其更易于使用，并改善其目前有些欠缺的语音识别功能。

虽然大规模的GPU部署引起了广泛关注，但这并不是特斯拉推进其AI能力的唯一策略。公司正在采取双路径策略，将对英伟达GPU的投资与其定制的Dojo超级计算机的开发结合起来。

马斯克在特斯拉2023年第四季度财报电话会议上概述了这一策略，称Dojo是“值得一试的长远目标，因为其回报可能非常高”，尽管他承认“这不是一个高概率的事情”。

尽管马斯克说话谨慎，但特斯拉对Dojo的承诺似乎很强烈。特斯拉可能会升级Dojo，新的芯片有可能为计划中的5亿美元Dojo集群提供动力。此外，半导体巨头台积电(TSM.N)透露，将与特斯拉合作开发计划于2027年发布的第三代Dojo芯片。

通过同时追求现成的GPU解决方案和定制硬件如Dojo，特斯拉有效地在快速发展的AI领域中对冲其风险。其双重策略不仅减少了依赖单一技术来源的风险，还增加了特斯拉取得突破性成功的机会。在本月晚些时候的第二季度财报电话会议上，特斯拉关于英伟达GPU部署和Dojo开发的更新将是投资者评估特斯拉AI能力及其在自动驾驶领域保持竞争优势能力的关键。