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今日优选

鲍威尔：中性利率在短期内已经上升

英国央行首席经济学家暗示潜在通胀顽固

美媒：民主党大佬对于是否换掉拜登表里不一

美国上周EIA原油和汽油库存降幅大超预期

欧佩克维持今明两年全球原油需求增速预期不变

中国6月CPI同比上涨0.2%

证监会：今日起转融券业务暂停

市场盘点

周三，由于鲍威尔并未削弱市场的降息预期，美元指数回落至105关口附近，最终小幅收跌0.118%，报105.01。美债收益率小幅走低，基准的10年期美债收益率收报4.29%，两年期美债收益率收报4.63%。

受各国央行的强劲需求以及对美联储9月份降息的预期提振，现货黄金延续反弹，在鲍威尔讲话前一度刷新日高至2386.56，随后回吐近一半日内涨幅，最终收涨0.32%，报2371.38美元/盎司。现货白银横盘整理，最终收涨0.06%，报30.82美元/盎司。

上周美国原油和汽油库存都大幅下降，缓解了交易员们对需求的担忧，国际油价从近两周来的最低点回升。WTI原油收涨0.8%，报82.4美元/桶；布伦特原油最终收涨0.49%，报85.37美元/桶。

美股三大指数集体收涨，道指收涨1%，标普500指数涨1%，为连续6个交易日创收盘新高，纳指涨1.18%，为连续7个交易日创收盘新高。特斯拉(TSLA.O)涨0.35%，英伟达(NVDA.O)涨2.7%，苹果(AAPL.O)涨1.8%。纳斯达克中国金龙指数微跌，小鹏汽车(XPEV.N)涨超7%。

欧股主要股指全线反弹，德国DAX30指数收涨0.94%；英国富时100指数收涨0.66%；法国CAC40指数收涨0.86%；欧洲斯托克50指数收涨1.13%。

港股全日冲高回落，一路下挫。恒指连跌三日累插逾500点后，今早反弹逾200点后回顺。恒指高开90点报17613点，低见17609点后发力抽升，最多升242点报17765点，涨至10天线前遇阻，涨幅明显收窄。午后开倒车，大盘一度下跌70点，跌穿250日线。截至收盘，恒指收跌0.29%，科指收跌0.01%，恒指大市成交额1023.4亿港元。盘面上多元零售商、非酒精饮料、影视娱乐股走强，在线教育、啤酒股回暖；有色金属、煤炭、水务等资源股走低，石油、百货业股回调。个股方面，百度(09888.HK)涨超10%，农夫山泉(09633.HK)涨近4.5%，东方甄选(01797.HK)涨超2%；中国宏桥(01378.HK)跌超6.5%，中国神华(01088.HK)跌近5%，中国石油化工股份(00386.HK)、中国海洋石油(00883.HK)、紫金矿业(02899.HK)均跌超3%，如祺出行(09680.HK)上市首日破发并跌超3%。

A股三大指数震荡整理，截至收盘，上证指数跌0.68%，深证成指跌0.1%，创业板指跌0.06%。盘面上，无人驾驶概念大涨，天迈科技20%涨停，德赛西威、凯中精密、移远通信等近20股涨停或涨超10%。食品安全概念活跃，实朴检测、易瑞生物、信息发展20%涨停。BC电池概念走强，鹿山新材涨停，宇邦新材涨超15%，TCL中环、隆基绿能涨幅居前。煤炭板块大跌，华阳股份跌停，中国神华跌超3%。PCB概念、猪肉、锂矿、混合现实等板块涨幅居前，水产品、石油、传媒娱乐、有机硅概念、电力、零售等板块跌幅居前。沪深京三市下跌个股约3600只，成交金额逾6800亿元。

国际要闻

1、美联储主席鲍威尔：美联储在通胀方面取得了相当大的进展，在降息之前不需要通胀率低于2%；缩减资产负债表还有很长的路要走；与以往关注通胀风险不同，美联储需要关注劳动力市场和就业；中性利率在短期内已经上升；在制定利率时不考虑政治因素；已经两年没和拜登会谈过，未发现其认知有下降。

2、交易员减少对英国央行降息押注，认为8月降息可能性不到50%，此前英国央行首席经济学家皮尔称，潜在通胀动态呈现出令人不安的强劲态势。

3、美国众议院前议长佩洛西未明确是否支持拜登继续竞选总统；媒体报道称参议院民主党领袖舒默向民主党金主发出愿意换掉拜登的信号，其火速回应称支持拜登竞选连任。

4、美国能源部：寻求补充450万桶石油战储，交付时间为10月到12月。

5、美国至7月5日当周EIA原油库存下降344.3万桶至近四个月低位，降幅大超预期的133.3万桶；当周汽油库存大降221.4万桶，预期降幅为60万桶。

6、欧佩克维持今明两年全球原油需求增速预期不变，分别为225万桶/日和185万桶/日。

7、美国联邦贸易委员会（FTC）正在调查微软对OpenAI的投资。

8、世纪大爆仓主角Bill Hwang被判有罪曾让华尔街失血百亿美元。

9、北约峰会公报草案：愿意与俄罗斯保持沟通渠道；将在盟国同意并满足条件的情况下邀请乌克兰加入北约。

10、世界黄金协会：由于欧洲和亚洲上市基金增持黄金，6月份全球实物支持的黄金交易所交易基金连续第二个月出现资金流入。

11、苹果(AAPL.O)计划在2024年将新iPhone出货量提高10%，计划在下半年发货9000万部iPhone 16。

国内要闻

1、中国6月PPI同比下降0.8%；6月CPI同比上涨0.2%。

2、证监会：7月11日起暂停转融券业务申请，存量合约可展期至9月底了结。7月22日起上调融券保证金比例至100%，私募融券保证金上调至120%。

3、证监会就程序化交易监管进展情况答记者问：对不当套利等违法违规行为从严打击，进一步推动程序化高频交易降频降。

4、商务部：就欧盟依据《外国补贴条例》对中国企业调查中采取的相关做法进行贸易投资壁垒调查。

5、香港会计及财务汇报局：目前证据不足以支持三项有关普华永道质量管理系统的指控。

6、交通局回应萝卜快跑抢网约车司机饭碗：行业比较稳定，萝卜快跑在武汉已投入400多辆车。

7、上海市发布《上海市加快汽车更新消费行动方案（2024-2027年）》，2027年二手车交易量有望达90万辆。

8、灯塔专业版：2024年度院线电影总票房（含预售）突破250亿元。

风险预警

☆ 7:30，美联储理事丽莎·库克就全球通胀和货币政策发表讲话

☆ 14:00，英国5月三个月GDP月率

☆ 16:00，IEA公布月度原油市场报告

☆ 20:30，美国6月CPI报告、美国至7月6日当周初请失业金人数

☆ 23:15， 2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克参与一场问答

☆ 待定，国内成品油将开启新一轮调价窗口

☆ 次日1:00，2025年FOMC票委、圣路易联储主席穆萨莱姆就经济发表讲话