今日期市盘面概况

整体概况

资金流向

截至10月31日15:15，国内期货主力合约资金流入方面，中证1000 2412流入46.84亿，沪深300 2412流入34.44亿，中证500 2412流入12.16亿；资金流出方面，沪金2412流出20.22亿，沪银2412流出7.7亿，原油2412流出2.18亿。

成交量与持仓量

截至10月31日15:15，国内期货主力合约成交方面，玻璃主力成交222.44万手，螺纹钢主力成交205.77万手，纯碱主力成交200.31万手；国内期货主力合约持仓量方面，螺纹钢主力持仓172.62万手，豆粕主力持仓152.19万手，PTA主力持仓124.66万手。

板块指数方面

文华商品指数涨0.29%，国内期货主力合约涨跌不一。

黑链指数跌0.44%，铁矿石加权跌0.32%。

油脂板块涨0.51%，棕榈油加权涨1.47%。

石油板块涨0.97%，SC原油加权涨1.76%。

有色板块跌0.32%，氧化铝加权跌1.13%。

今日热门品种回顾

焦煤主力合约：焦煤后续重点关注后续政策的出台以及实际对下游钢材需求的增量

焦煤主力合约低位震荡，最终收跌1.38%，报1362元/吨。

华泰期货分析指出，钢厂复产带动焦煤消费预期改善，焦钢企业盈利能力尚可，铁水产量高位下仍有支撑，现焦煤库存小幅累库，采购偏谨慎。整体看，经过节后持续回调，双焦估值修复到位，基本面明显好转，但考虑到当前下游补库力度趋弱，且动力煤进入淡季后支撑或有减弱，预计双焦价格维持震荡。

光大期货表示，供应方面，除了一些有问题矿井未恢复正常生产，其余煤矿均维持正常生产，市场情绪有所谨慎，现货成交有所转弱。需求端，焦炭降价之后焦化企业利润有所压缩，焦化企业目前维持低库存运行，对高价原料接受意愿较低，维持刚需采购，政策对于预期仍有一定支撑，预计短期焦煤盘面震荡偏强运行。

银河期货表示，夜盘双焦价格下跌，近期市场交易主线不明确，市场情绪反复，交易逻辑在宏观预期与现实基本面来回切换，波动较大。现货面，焦炭第一轮降价后暂稳运行，焦煤涨跌互现，基本面上双焦供需并未质的改变，焦煤供应依然偏宽松。当前市场期待后续近一步具体的财政政策出台，而即使财政政策出台，预计投向传统基建、房地产领域的占比也会下降，对于钢材需求的改善程度不宜过于乐观。后续重点关注后续政策的出台以及实际对下游钢材需求的增量。

氧化铝主力合约：氧化铝现货仍坚挺，建议市场关注11月初的美国大选结果

氧化铝主力合约震荡运行，最终收跌0.92%，报收4863元/吨。

国泰君安期货分析指出，现货仍坚挺，但交易所维稳意图明显。不过，近期传统有色走势偏分化，铜重心回落，铝价上行幅度也相对温和，这或因临近美国大选，“特朗普交易”再度兴起，美元已连续拉涨近1个月，对于传统有色金属形成了一定压力。我们建议市场关注11月初的大选结果，不排除带来阶段性回调风险的可能，作为有色市场一员的氧化铝也应予以相应的风险重视。

中金财富期货表示，国内矿石紧张的局面暂时没有缓解，国产矿山整治力度还在不断加码，且临近采暖季环保限产，铝土矿供应依旧紧张。出口窗口打开的背景下，广西、山东均有2-3万吨量级的氧化铝出口，进一步加剧了国内现货的紧张局面。氧化铝期货主力合约月内累计涨幅达到19%，年内累计涨幅超过50%。上期所三道金牌呼吁市场理性回归，氧化铝市场热点追踪。氧化铝价格仍是易涨难跌，但考虑到氧化铝市场前期累计较大涨幅，应客观理性对待价格波动潜在风险。

苹果主力合约：苹果中短期偏强，需重点关注各产区的入库进度及最终入库量

苹果主力合约高位震荡，最终收涨4.63%，报收7668元/吨。

中泰期货分析指出，霜降之后，山东产区的苹果收购进入了后期阶段，果品质量有所下滑，但优质货品的价格依然保持坚挺。与此同时，西部产区的收购活动也已接近尾声，价格稳定且略显强硬。部分因收购量不足而急于补充库存的客商表现出较高的收购积极性，小货车运输的货物周转迅速。整体而言，市场价格呈现出两极分化的态势。在库存方面，当前时间点显示，甘肃产区的库存量与去年同期相比偏高，而陕西、山西以及山东产区的库存量则相对偏低。预计近期市场行情的走势将与各产区的入库进度及最终入库量密切相关，需予以重点关注。

混沌天成期货认为，山东产区果农愿意直接出售，自行存储的意愿不高，部分客商补充计划收购量，栖霞地区80#以上一二级货源主流成交价格3.0-3.8元/斤，以质论价；陕西产区成交价格稳定，库外可交易货源多数质量不及之前，好货已经入库或者被订购，主流成交价格维持稳定，客商采购的意愿比之前稍有增加，洛川地区70#以上半商品货源3.0-3.3元/斤，冷库陆续入库中，部分货源从其他产区运往陕西存储；基本面上看今年果农存货少，总体入库量预期偏低，现货价格具有一定上涨预期，盘面博弈激烈，全合约涨停，中期考虑逢低买入，关注入库量。

中泰期货表示，低价格刺激消费，今年山东地面苹果消化的速度要远远好于去年。这也导致不少被去年库存吓到的客商，等想要动手收货的时候，发现已经没有多少合适的货源，很多地区地面苹果交易出现了翘尾的迹象。苹果今年入库量可能低于预期，甚至可能低于往年，而好货较少，未来期货交割压力减轻导致期货价格大涨。中短期内苹果期货走势仍然可能偏强。

今日期市热点及未来焦点