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今日优选

泽连斯基：准备结束俄乌冲突，即使俄罗斯不立即归还其控制的土地

俄副外长：俄罗斯面临重启核试验的问题；美官员：不考虑将核武器归还乌克兰

哈马斯代表团将前往开罗讨论加沙停火

植田和男：正在考虑潜在加息的时机

叙利亚反对派武装控制阿勒颇一军用机场

我国11月份制造业扩张步伐小幅加快

市场利率定价自律机制工作会议强调：存款利率不得违规手工补息贷款利率要符合风险定价原则

11月央行全月净买入国债债券面值为2000亿元

杭州首套房贷利率突然上调，已涨至3.1%

多家车企11月汽车销量创新高

市场盘点

上周五，美元指数延续下行之势，并失守106关口，最终收跌0.31%，报105.70。美债收益率有所下行，两年期美债收益率跌破4.2%关口，最终收报4.167%，10年期美债收益率同样跌破4.2%关口，收报4.174%。

受美元下跌和持续的地缘政治紧张局势提振，现货黄金上周五有所回升，但11月仍创下自去年9月以来的最大月跌幅，最终收涨0.47%，报2650.34美元/盎司。现货白银最终收涨1.26%，报30.59美元/盎司。

受压于对以色列-真主党冲突带来的供应风险的担忧缓解，以及2025年供应增加的前景，油价上周跌幅跌超3%。WTI原油上周五在68-69美元的区间内上蹿下跳，最终收跌1.06%，报68美元/桶；布伦特原油收跌0.85%，报72美元/桶。

美股上周五提前收盘，道指收涨0.42%、标普500指数涨0.56%、纳指涨0.83%。部分明星科技股走强，特斯拉(TSLA.O)涨超3%、英伟达(NVDA.O)、阿斯麦(ASML.O)涨超2%。

欧股主要股指全线收涨，德国DAX30指数收涨1.03%；英国富时100指数收涨0.07%；欧洲斯托克50指数收涨0.96%。

港股全日走势震荡，反覆向上。恒指早盘低开20点报19346点，随后震荡波动，好淡争持，午盘前突然大幅拉升，一度涨超270点报19636点，重上十日线；午后升幅曾扩大至291点高见19658点，其后调头直下，恒指曾一度翻绿。截至收盘，恒指收涨0.29%，上周累涨1.01%；科指收涨1.06%，上周累涨2.53%，恒指大市成交1335亿元。盘面上，化妆品、多元零售、电力设备股走强，出版及影视股持续上行，内房股触底反弹；民办高教、燃气股走低。个股方面，信义光能(00968.HK)、海底捞(06862.HK)、金蝶国际(00268.HK)、阅文集团(00772.HK)均涨超4%，理想汽车(02015.HK)、商汤(00020.HK)、中芯国际(00981.HK)、农夫山泉(09633.HK)等均涨超3%；新世界发展(00017.HK)跌近6%，美团(03690.HK)跌超2%。

A股三大指数早间震荡，临近午间收盘拉升，午后冲高回落。截至收盘，沪指涨0.93%，深证成指涨1.72%，创业板指涨2.5%。盘面上，大消费板块冲高，桂发祥、黑芝麻、永辉超市、中央商场等涨停；机器人概念掀涨停潮，国机精工、柯力传感、日发精机等多股涨停。此外，软件开发、汽车零部件、证券、多元金融、小金属、减速器概念等板块涨幅居前；燃气、石油、航空机场、IP经济概念等板块跌幅居前。两市近4500股飘红，成交额逾1.7万亿元。

国际要闻

1、乌克兰总统泽连斯基表示，他准备结束俄乌冲突，以换取北约成员资格，即使俄罗斯不立即归还其控制的土地，但北约的邀请需要承认乌克兰的国际公认边界。

2、哈马斯代表团将前往开罗讨论加沙停火。

3、黎巴嫩真主党领袖：真主党“批准”与以色列的停火协议，并将和黎巴嫩军队在“高层”上进行协调，以确保停火协议得到执行。

4、俄副外长：俄罗斯面临重启核试验的问题；美官员：美国不考虑将核武器归还乌克兰。

5、法国极右翼称政府已结束预算讨论，不信任投票可能性增加。

6、标普：确认法国AA-/A-1+评级，前景展望稳定。

7、东京通胀反弹点燃日本央行加息预期，日元升破150关口，为10月21日以来首次。日媒称植田和男表示，若在通胀开始上升后，日元进一步贬值，将对经济前景构成风险。植田和男正在考虑潜在加息的时机。

8、联合国核机构报告称伊朗计划安装数千台新的离心机。

9、叙利亚反对派武装控制阿勒颇一军用机场，叙利亚与俄罗斯空军对反叛军进行反击。

10、特朗普拟征关税或将推高啤酒和烈性酒价格，美国经销商开始囤酒。

11、掉期市场预计加拿大央行在12月将有大约40%的可能性降息50个基点。

12、德国政府计划向芯片行业提供约20亿欧元新补贴。

国内要闻

1、国家统计局：11月份，制造业采购经理指数（PMI）为50.3%，比上月上升0.2个百分点，制造业扩张步伐小幅加快。

2、国务院关税税则委员会公布《进境物品关税、增值税、消费税征收办法》，并决定对美加征关税商品延长排除期限至2025年2月28日。

3、财政部、海关总署公告称，继续对关税税额在人民币五十元以下的一票货物免征关税。

4、金融监管总局党委书记、局长李云泽近日主持召开大型银行高质量发展座谈会，听取有关意见建议。

5、市场利率定价自律机制工作会议强调：存款利率不得违规手工补息贷款利率要符合风险定价原则。

6、11月人民银行以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展了8000亿元买断式逆回购操作。11月央行全月净买入国债债券面值为2000亿元。

7、中华人民共和国出入境管理局决定在广东省深圳市实施赴香港旅游“一签多行”政策，在广东省珠海市实施赴澳门旅游“一周一行”政策，在横琴粤澳深度合作区实施赴澳门旅游“一签多行”政策。

8、上交所：对日出东方等严重异常波动股票以及上市初期的新股进行重点监控。

9、外交部：中方对美方安排赖清德“过境”予以严厉谴责，已向美方提出严正交涉。

10、外交部回应美批准对台军售：敦促美方立即停止武装台湾将采取有力措施坚决反制。

11、独资医院扩大开放试点：允许在北京、天津、上海、南京、苏州、福州、广州、深圳和海南全岛设立外商独资医院。

12、上海将修订“沪牌”拍卖规定，连缴1年社保或个税可参与拍牌。

13、上海将推动商业银行设立总规模超4000亿元的“专精特新贷”，其中信用贷款总规模超2000亿元。

14、杭州首套房贷利率突然上调，已涨至3.1%。

15、广汽集团与华为签署深化合作协议，打造全新高端智能汽车品牌。

16、多家车企11月汽车销量创新高，其中小鹏汽车单月交付量首次破3万、零跑汽车连续六个月交付创新高。

17、日媒：日本正考虑推进简化中国公民赴日签证手续。

18、中国海警位中国黄岩岛领海及周边区域执法巡查。

19、长征十二号火箭在我国首个商业航天发射场成功首飞。

20、2025个税专项附加扣除信息确认开始。

风险预警

☆09点45分，中国将公布11月财新制造业PMI；

☆15点，英国将公布11月Nationwide房价指数月率；

☆16点50分，法国将公布11月制造业PMI终值；

☆16点55分，德国将公布11月制造业PMI终值；

☆17点，欧元区将公布11月制造业PMI终值；

☆17点30分，英国11月制造业PMI终值；

☆18点，欧元区将公布10月失业率；

☆22点45分，美国将公布11月标普全球制造业PMI终值；

☆23点，美国将公布11月ISM制造业PMI以及美国10月营建支出月率；

☆次日4点15分，美联储理事沃勒发表讲话；

☆次日5点30分，纽约联储主席威廉姆斯将参加一场对话。