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今日优选

特朗普：致力于购买并拥有加沙，即将宣布新关税

美国1月非农和失业率数据均低于预期

以色列将于11日讨论停火协议二阶段相关事宜

特朗普透露已与普京通话，俄方：既不能确认也不能否认

国家统计局：1月份CPI同比上涨0.5%，PPI同比下降2.3%

中国央行连续三个月增持黄金

工信部：三家基础电信企业均全面接入DeepSeek开源大模型

哪吒2登顶中国影史观影人次榜，平台预测票房升至120亿

市场盘点

上周五，因非农暗示美联储将继续暂停降息，以及特朗普表示本周将宣布对许多国家征收对等关税，美元指数重回108关口，最终收涨0.36%，报108.10。基准的10年期美债收益率收报4.4960%；对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报4.3020%。

受避险情绪影响，比特币一度跌破95000美元/枚，日内跌1.52%。

在非农数据公布后，现货黄金触及2886.71美元，创历史新高，最终收涨0.15%，报2860.09美元/盎司，连续第六周上涨。现货白银在非农数据刺激下一度涨至32.65美元，但随后回吐日内全部涨幅，最终收跌1.30%，报31.77美元/盎司。

在美国对伊朗原油出口实施新制裁后，油价周五收高。WTI原油最终收涨0.70%，报70.97美元/桶；布伦特原油收涨0.62%，报74.65美元/桶。

美股三大指数收跌，道指收跌0.99%，纳指跌1.36%，标普500指数跌0.95%。纳斯达克金龙中国指数收涨1.3%，上周累涨3.8%。亚马逊(AMZN.O)跌4%，特斯拉(TSLA.O)和谷歌A跌3.3%，苹果(AAPL.O)跌2.3%。

欧股主要股指全线收跌，德国DAX30指数收跌0.53%；英国富时100指数收跌0.31%；欧洲斯托克50指数收跌0.58%。

港股恒指整体震荡走强，早盘一度涨逾300点，午后涨幅小幅回吐，一度收窄至0.2%，恒生科技指数早间一度涨近3%。截至收盘，恒指收涨1.16%，报21133.54点，科指收涨1.80%，报5150.35点，恒指大市成交额达2463.73亿港元。盘面上，应用软件股受益于Deepseek领涨大盘，汽车股、中资券商股、内房股表现亮眼，半导体板块午后跳水，煤炭股表现疲软。个股方面，黑芝麻智能(02533.HK)收涨37.59%，市场消息称比亚迪已采用黑芝麻智能车规级自动驾驶计算芯；金蝶国际(00268.HK)收涨14.84%；比亚迪股份(01211.HK)收涨4.5%；中芯国际(00981.HK)收跌1.82%；中国神华(01088.HK)收跌2.2%。

A股三大指数早间震荡走强，午后涨幅收窄，尾盘再度拉升。截至收盘，沪指涨1.01%，深证成指涨1.75%，创业板指涨2.53%。盘面上，光伏板块全天活跃，双良节能、钧达股份等涨停；智能驾驶概念延续涨势，联创电子、美格智能、万朗磁塑等涨停；DeepSeek概念继续大涨，青云科技、优刻得、首都在线等多股涨停；银行板块走低。此外，汽车整车、医疗服务、钢铁、证券、房地产开发、算力概念等板块涨幅居前。个股涨多跌少，全市场超4100只个股上涨，成交额近2万亿元。

国际要闻

1、特朗普今日凌晨最新表态：将在周一宣布对所有进入美国的钢铁和铝征收25%的关税。将在周二或周三宣布对等关税。致力于购买并拥有加沙，中东国家将在与我对话后接收巴勒斯坦人。

2、马斯克支持罗恩·保罗领导美联储审计工作。

3、美国1月季调后非农就业人口录得14.3万人，创去年10月以来新低，失业率录得4.0%，为去年5月以来新低，均低于预期。

4、美法官暂时阻止政府效率部访问财政部支付系统，暂不限制其访问劳工部数据。

5、白宫管理和预算办公室主任暂停了美国消费者金融保护局的所有活动。

6、白宫恢复中国小额包裹免税待遇。特朗普上周五签署了一项最新行政命令，暂时将继续允许来自中国的低成本产品包裹免关税进入美国，直至商务部“建立足够的系统来全面、迅速地处理和收取关税收入”。这项最新行政令暂时推翻了他上周六(2月1日)对华加征关税决定中的部分条款。

7、德国总理称可迅速对美国潜在的关税作出应对。

8、据英国每日电讯报：在特朗普发出威胁后，北约国家讨论向格陵兰岛派兵。

9、欧洲央行管委Vujcic：美国的关税不会立即引发50个基点的降息。

10、特朗普：将通过削减联邦资金迫使纽约州政府“取消”征收拥堵费。

11、以色列将于11日召开安全内阁会议，讨论停火协议二阶段相关事宜。

12、特朗普透露已与普京通话，俄方：既不能确认也不能否认。

13、泽连斯基宣布在美欧为乌提供安全保障前提下愿与俄进行谈判。

14、波罗的海三国已断开与俄白间共同电网系统，将接入欧洲电网。

15、美国东北部遭遇新一轮冬季风暴，超1500万人受影响。

16、特朗普：DeepSeek不构成安全威胁，美国可从其创新中受益。

17、马斯克称没有兴趣收购TikTok。

18、Meta将在本周起进行全公司范围的裁员。

国内要闻

1、国家统计局：1月份CPI同比上涨0.5%，PPI同比下降2.3%。

2、央行：中国1月末外汇储备环比增加66.79亿美元，连续三个月增持黄金。

3、国家金融监管总局：开展保险资金投资黄金业务试点。

4、证监会发布《关于资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见》，打通社保、保险、理财等中长期资金入市卡点堵点。

5、东风长安或联合重组？东风集团回应：目前尚处于筹划阶段。

6、工信部：三家基础电信企业均全面接入DeepSeek开源大模型。

7、DeepSeek-V3 API优惠期结束，每百万输出tokens由2元提高至8元。

8、阿里否认10亿美元投资DeepSeek。

9、哪吒2登顶中国影史观影人次榜，平台预测票房升至120亿，并登顶全球影史单一市场票房榜，进入全球票房TOP50，为唯一非好莱坞影片。

10、中泰联合声明：中泰双方将尽早确立协调合作机制，有效打击网赌电诈。

11、两部门：新能源项目上网电量原则上全部进入电力市场，上网电价通过市场交易形成。

12、国泰君安发布公告，A股股票将于2025年2月10日复牌。

13、苹果3月25日在上海举行“深入探索Apple智能和机器学习”开发者活动。

风险预警

☆22:00，欧洲央行行长拉加德参加关于欧洲央行2023年度报告的全体辩论。