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今日优选

非农数据意外好于预期，交易员不再押注美联储7月降息，9月降息概率也下降

美国财长贝森特：预计约有100个国家将获得至少10%的对等关税

特朗普最早将于当地时间周五发函告知贸易伙伴单方面关税税率

美国“大而美”法案在两名共和党议员反水的情况下获众议院通过

特朗普与普京通话，讨论中东局势、俄乌谈判等

据悉美国中东问题特使威特科夫计划下周会见伊朗外长，重启核谈判

据与会代表透露，欧佩克+讨论8月增产41.1万桶/日

外交部部长王毅表态：稀土不会成为中欧之间的问题

工信部召开第十五次制造业企业座谈会，强调依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争

美国取消全球三大芯片设计软件供应商对华出口限制

市场盘点

周四，因美国就业数据强劲打消了市场对美联储近期的降息预期，美元指数在美盘前大幅上涨，再回97关口上方，并一度涨至97.42的日内高点，最终收涨0.32%，报97.08；基准的10年期美债收益率收报4.351%，2年期美债收益率收报3.892%。

现货黄金则大幅回落，盘中一度跌至3311.65美元，较日高大跌超50美元，随后收复部分失地，最终收跌0.94%，收报3325.50美元/盎司；现货白银虽有所回落但反弹剧烈，最终收涨0.78%，报36.82美元/盎司。

在不确定性笼罩之下，两油陷入区间。WTI原油在66美元附近来回震荡，最终收跌0.58%，报66.23美元/桶；布伦特原油收跌0.39%，报68.51美元/桶。

美股三大股指齐涨，道指收涨0.77%，标普500指数涨0.83%，纳指涨超1.02%。科技股普遍上涨，英伟达(NVDA.O)涨1.3%，盘中市值一度创历史最高，苹果(AAPL.O)涨0.5%。纳斯达克中国金龙指数涨0.4%，阿里巴巴(BABA.N)跌1.8%，小鹏汽车(XPEV.N)涨2.6%。

欧洲股指全线收涨，德国DAX30指数收涨0.61%；英国富时100指数收涨0.55%；欧洲斯托克50指数收涨0.46%。

港股主要股指午后跌幅有所收窄，恒生指数缓慢回升至至24000点关口上方；恒生科技指数早盘跌幅一度扩大至1.4%后震荡回升。截至收盘，恒生指数收跌0.63%，恒生科技指数跌0.67%。恒指大市成交额达2312.47亿港元。板块个股方面，生物制药板块全日强势，成分股中多数逆势收红，康方生物(09926.HK)、君实生物(01877.HK)、圣诺医药(02257.HK)均收涨超10%。钢铁板块有所回调，重庆钢铁股份(01053.HK)收跌23%。科网股中小米集团(01810.HK)、阿里巴巴(09988.HK)收跌近3%，美团(03690.HK)、京东(09618.HK)收跌超2%。

A股三大指数集体收红，截至收盘，上证综指收涨0.18%，深证成指收涨1.17%，创业板指涨1.9%，北证50指数涨0.21%。全市场成交额13334亿元，较上日缩量716亿元。全市场超3200只个股上涨。板块个股方面，算力硬件股再度大涨，中京电子、鹏鼎控股等多股涨停。创新药概念股震荡走强，广生堂、长春高新、塞力医疗等多股涨停。固态电池概念股午后探底拉升，大东南上演“地天板”，中一科技、洪田股份涨停。化工股多数调整，亚星化学、中毅达、江天化学跌幅居前。军工装备板块多数下挫，中船应急大跌10%，中科海讯、中国海防、亚星锚链跌幅靠前。

国际要闻

1、美国6月季调后非农就业人口增加14.7万人，好于预期，失业率意外下降至4.1%。交易员不再押注美联储7月降息，9月降息概率下降。

2、美国财长贝森特警告各国不要拖延贸易谈判，关税可回升至4月2日水平，预计约有100个国家将获得至少10%的对等关税，特朗普将决定是否延长7月9日大限；如果欧元兑美元触及1.2，欧洲人会大喊大叫，将确保美元继续作为全球储备货币。

3、特朗普最早将于当地时间周五发函告知贸易伙伴单方面关税税率。

4、关税谈判进展：欧盟目标在7月9日前与特朗普政府达成“原则性协议”；日本首相石破茂称特朗普可能在关税问题上被误导；印尼将与美国签署340亿美元贸易投资谅解备忘录；加拿大财长：能与美国谈成最优贸易协议，不会再有数字税。

5、美国“大而美”法案在两名共和党议员反水的情况下获众议院通过，特朗普将于周六清晨签署该法案。

6、 亚特兰大联储主席博斯蒂克：美国经济可能会经历更长时间的高通胀。

7、特朗普与普京通话，讨论中东局势、俄乌谈判等，特朗普还计划周五与泽连斯基通话讨论军援问题。

8、知情人士透露，美国中东问题特使威特科夫计划下周在奥斯陆会见伊朗外长阿拉格齐，重启核谈判；伊朗副外长：不打算对美进一步报复，但将继续进行铀浓缩。

9、据与会代表透露，欧佩克+讨论8月增产41.1万桶/日。

10、英国首相斯塔默表示对财政大臣充满信心，强调将携手并进。

11、韩国总统李在明：尽快改善韩中关系；应恢复朝韩间沟通，改善对朝关系。

12、刚果（金）反政府武装称将与政府开启新一轮对话。

国内要闻

1、国务院发文复制推广上海自贸试验区77条试点措施。

2、外交部部长王毅：稀土不会成为中欧之间的问题。

3、6月财新中国服务业PMI录得50.6，较5月回落0.5个百分点。

4、美越贸易协定将对转运货物征收40%关税，外交部：有关协议不应损害第三方。

5、美国取消全球三大芯片设计软件供应商对华出口限制。

6、工信部召开第十五次制造业企业座谈会，强调依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争。

7、商务部：将加强对二手车出口工作指导，促进二手车出口健康有序发展。

8、国家药监局发布十大举措，全力支持高端医疗器械重大创新。

9、美国政府致函美企撤销一项限制性许可要求，为恢复对华乙烷出口扫清道路。

10、北京拟规定：个人“二房东”转租10套及以上住房将纳入行业监管。

11、万科年内第6次向深铁借款，累计超211亿元。

12、罗马仕员工曝公司已通知全面停工停产，工资只发到6月份；罗马仕深夜发文澄清公司没有倒闭。

风险预警

☆14点45分，法国将公布5月工业产出月率；

☆15点，瑞士将公布6月季调后失业率；

☆15点，国务院将召开政策例行吹风会；

☆17点，欧元区将公布5月PPI月率。

☆休市提醒：今日，因美国独⽴纪念⽇，美国纽交所休市一日，芝商所（CME）旗下贵金属、美国原油、外汇、股指期货合约交易提前于北京时间5日01:00结束，洲际交易所（ICE）旗下布伦特原油期货合约交易提前于北京时间05日01:30结束。