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今日优选

特朗普威胁将对俄罗斯征收100%关税

美联储哈玛克：目前尚无迫切降息的必要

鲍威尔要求重新审查美联储大楼翻修成本

2025年上半年社会融资规模增量累计为22.83万亿元

中国央行15日开展14000亿元买断式逆回购操作

央行副行长：中国不寻求通过汇率贬值获取国际竞争优势

市场盘点

周一，美元指数维持窄幅震荡，尾盘成功站上98关口，最终收涨0.24%，报98.071。美债收益率延续涨势，基准的10年期美债收益率收报4.439%，2年期美债收益率收报3.919%。

现货黄金高开低走，盘中再创三周新高后回吐日内全部涨幅，最终收跌0.37%，收报3343.52美元/盎司；现货白银一度站上39关口，再创2011年9月以来新高，随后急转直下，最终收跌0.62%，报38.14美元/盎司。

随着贸易战重燃令油市需求前景蒙阴，国际油价大跌。WTI原油美盘跌跌不休，最终收跌2.56%，报65.86美元/桶；布伦特原油收跌2.16%，报68.53美元/桶。

美股三大股指小幅收涨，道指收涨0.2%，纳指涨0.27%，标普500指数涨0.14%。特斯拉(TSLA.O)涨1%，苹果(AAPL.O)跌1.2%，美光科技(MU.O)跌4.7%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.73%，蔚来汽车(NIO.N)涨7%。

欧洲股指涨跌不一，德国DAX30指数收跌0.39%；英国富时100指数收涨0.64%；欧洲斯托克50指数收跌0.23%。

港股早盘轻微低开，午后震荡上行。恒指轻微低开，恒指低开39点报24100点，大市早段好淡争持，波幅仅百余点；午后震荡上行，涨破早盘高位，最多升96点高见24235。截至收盘，恒指收涨0.26%；科指收涨0.67%，恒指大市成交额2013.6亿元。盘面上，建材水泥、煤炭、基建股走强，贵金属连涨三天，加密货币股再度活跃；化妆品、影视、铝业股走低，医药外包概念、电子零件股回调。个股方面，欧科云链(01499.HK)涨超46%，蔚来汽车(09866.HK)涨超10.5%，中国神华(01088.HK)涨超5.5%，翰森制药(03692.HK)涨近3.5%；海底捞(06862.HK)跌超3.6%，百度(09888.HK)跌超2.7%。

A股三大股指全天窄幅震荡，走势疲软，截至收盘，沪指涨0.27%，深成指跌0.11%，创业板指跌0.45%，沪深两市全天成交额1.46万亿，较上个交易日缩量2534亿。盘面上，人形机器人、减速器概念涨幅居前，贵金属、造纸、电力板块走强。多元金融、互联网金融、游戏板块跌幅居前。人形机器人集体走强，中大力德、大丰实业、金田股份涨停封板；造纸板块午后走高，森林包装、宜宾纸业涨停封板。游戏股全天低迷，三七互娱跌超9%。

加密货币方面，由于投资者押注该行业本周将迎来长期寻求的政策胜利，比特币价格首次突破12.3万美元/枚，再次刷新历史纪录。以太坊重返3000美元关口。

国际要闻

1、关税-①特朗普：如果俄罗斯在50天内无法达成俄乌冲突协议，将对俄罗斯征收100%二级关税。美国官员：特朗普指的是若50天内无法达成协议，除了对俄征收100%关税，亦会对购买俄油的国家实施二级制裁。②巴西副总统否认巴西要求美国将关税降低至30%以及推迟关税期限90天的消息。巴西将公布有关美国关税的对等反制法令。③欧盟准备对720亿欧元美国商品征收反制关税。④泰国财政部：考虑对更多美国进口产品实行零关税。⑤美国商务部对无人机和多晶硅进口启动232调查。

2、 特朗普：美联储应将利率降至1%以下。

3、美国白宫国家经济委员会主任哈塞特：美联储应保持独立，（但）其在关税问题上“非常错误”。

4、美联储哈玛克：目前尚无迫切降息的必要。

5、鲍威尔要求美联储监察长审查美联储大楼翻修成本。

6、美媒：特朗普将宣布在人工智能和能源领域投资700亿美元。

7、特朗普：我一上电视，市场就疯狂波动。我只要开口说话就能影响它。

8、消息人士称，在特朗普最新的贸易税威胁之后，欧洲央行将在下周讨论比6月份预想的更负面的情况。欧洲央行仍料在7月24日的会议上维持利率不变。关于降息的讨论仍被推迟到九月。

9、伊朗国家安全议会委员会成员：关于霍尔木兹海峡的军事协议已敲定，尚未决定关闭海峡。

国内要闻

1、伊朗外长将来华。

2、中共中央：依法严惩操纵市场、内幕交易、非法集资、贷款诈骗、洗钱等金融领域违法犯罪。

3、央行：2025年7月15日，中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展14000亿元买断式逆回购操作。

4、央行：6月末，M2余额同比增长8.3%。上半年人民币贷款增加12.92万亿元。上半年社融规模增量累计为22.83万亿元，比上年同期多4.74万亿元。

5、中国人民银行副行长邹澜：中国不寻求通过汇率贬值获取国际竞争优势。

6、海关总署：上半年，我国货物贸易进出口21.79万亿元，同比增长2.9%。其中，出口增长7.2%；进口下降2.7%。6月出口（以美元计价）同比增5.8%。中美双方团队正在加紧落实伦敦框架有关成果。

7、国家医保局：我国基本医保参保率稳定在95%以上。

8、中国煤炭运销协会：加强行业自律，整治内卷式竞争，促进煤炭市场供需平衡。

9、天舟九号货运飞船发射任务取得圆满成功。

风险预警

☆10:00，中国第二季度GDP年率、中国6月社会消费品零售总额同比、中国6月规模以上工业增加值同比；

☆ 14:45，2025年FOMC票委、波士顿联储主席柯林斯发表讲话；

☆ 17:00，德国7月ZEW经济景气指数，欧元区7月ZEW经济景气指数、5月工业产出月率；

☆ 20:30，加拿大6月CPI月率；

☆ 20:30，美国6月CPI数据、7月纽约联储制造业指数；

☆ 21:15，美联储理事鲍曼在美联储主办的会议致欢迎辞；

☆ 次日00:45， 美联储理事巴尔在美联储主办的会议上发表讲话；

☆ 次日02:45，2025年FOMC票委、波士顿联储主席柯林斯发表讲话。