周四早盘，光伏产业链相关商品呈现"V型"反转走势。多晶硅、工业硅期货开盘集体下挫，但盘中迅速反弹。值得注意的是，碳酸锂主力合约表现尤为强劲，日内直线冲高至77120元/吨，涨幅近8%，逼近77240元/吨的涨停价；多晶硅期货也一度涨超3%，完全收复早盘超4%的跌幅。市场普遍认为，这一异动可能与正在召开的光伏行业供应链发展（大同）研讨会释放的政策信号密切相关。

在研讨会上，多晶硅材料制备技术国家工程实验室主任严大洲透露，行业正在推进多晶硅能耗标准升级。现行标准中，多晶硅单位产品综合能耗1级、2级、3级分别为≤7.5、8.5和10.5kgce/kg，修订后将调整为≤5、6和7.5kgce/kg，此举将加速落后产能出清。严大洲指出，今年上半年多晶硅企业开工率仅为38.6%-44.1%，行业已持续14个月低于成本销售，企业经营压力巨大。他特别建议企业加强自律，并善用期货等风险管理工具应对市场波动。

中国光伏行业协会理事长、阳光电源董事长曹仁贤在主题演讲环节表示，行业发展面临内外双重考验，供应链稳定性受损。由此，他建议，行业强化行业自律，企业严格执行行业规则和秩序，坚决杜绝低于成本价的报价，协会积极响应中央连续部署的行业综合治理工作，全力配合主管部门完善标准体系，强化治理监督，坚决遏制恶性竞争的乱象。这一表态被市场解读为行业即将加强自律的信号，或触发了期货市场的做多情绪。

市场消息指出，盘中矿权担忧问题再度发酵，市场消息再传某大型云母矿停产，现阶段未能证实或证伪，资金与情绪再度高涨。新湖期货表示， 短期锂价行情受情绪面及资金面影响较大，基本面定价权重较低，矿证风险担忧预计在9月前存在一定发酵窗口期，市场炒作情绪较浓，不可逆情绪面操作。现阶段碳酸锂处于“弱现实强预期”格局，基本面未现明显改善，中期仍为确定性过剩格局，且锂价高位情况下冶炼厂交仓单锁定盘面利润意愿上升，仓单注册速度或加快。建议投资者对市场消息保持理性，短期建议观望，待短期情绪消退后择机建立空

此外，碳酸锂的强势表现也可能与电动自行车新规出台有关。据新华社，新版强制性国家标准《电动自行车安全技术规范》将于9月1日起实施。工业和信息化部、公安部、市场监管总局、国家消防救援局日前联合印发《关于强化电动自行车强制性国家标准实施加快新产品供应的意见》，旨在推动技术规范落地实施，加快优质电动自行车产品市场供给。

工业和信息化部消费品工业司司长何亚琼在7月24日举办的电动自行车相关标准政策新闻发布会上表示，工业和信息化部会同有关部门积极推进电动自行车老旧、锂离子电池报废回收体系建设。

对于后市，建信期货表示，当前光伏市场呈现"政策＞资金＞基本面"的特征。虽然6月光伏装机量14GW的数据证实抢装潮结束，但多晶硅供应预计将回升至10-11万吨，对应48-50GW需求，供需基本平衡。该机构认为，若价格无法突破前高，可能面临阶段性见顶风险，但在政策托底作用下，下跌空间有限。

银河期货则关注碳酸锂供应端的变化：6月锂精矿和碳酸锂进口环比减少，叠加国内矿山采矿证续期问题悬而未决，江西大矿采矿证能否续期仍存不确定性，这些因素共同支撑了碳酸锂价格的强势表现。短期沽空仍有风险，建议灵活操作，后市关注商品氛围、采矿证审批、以及社会库存变化。