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今日优选

特朗普：对未用于美国AI的进口芯片征收25%关税

特朗普暗示暂缓对伊军事行动

美国最高法院未就特朗普关税的合法性作出裁决

金银比跌破50关口

从80%提至100%，沪深北交易所调整融资保证金比例

财政部召开财政金融协同促内需一揽子政策全国推进工作视频会议

市场盘点

周三，尽管零售销售数据超预期，但围绕美联储独立性的政治不确定性仍挥之不去，美元指数最终收跌0.11%，报99.07；基准的10年期美债收益率最终收报4.136%，对美联储政策利率敏感的2年期美债收益率收报3.520%。

从委内瑞拉到伊朗等地缘政治热点，以及特朗普政府对美联储的攻击，都促使投资者寻找避险资产。现货黄金盘中逼近4640美元，再创历史新高，最终收涨0.92%，报4628.14美元/盎司；现货白银最终收涨7.2%，报93.17美元/盎司。

特朗普暗示可能暂缓对伊朗军事行动，油价随即短线暴跌4%。，但一则关于伊朗首都德黑兰可能发生爆炸的新闻使美、布两油在纽约尾盘短线拉升1.2美元。WTI原油最终收涨1.13%，报61.79美元/桶；布伦特原油最终收涨1.17%，报66.35美元/桶。

欧洲主要股指多数收跌，英国富时100指数收涨0.46%；德国DAX指数收跌0.53%；欧洲斯托克50指数收跌0.41%。

美股道指收跌0.08%，纳指跌1.00%，标普500指数跌0.53%。博通(AVGO.O)跌4%，英特尔(INTC.O)涨3%，拼多多(PDD.O)跌近4%。纳斯达克中国金龙指数收跌0.23%，阿里巴巴(BABA.N)涨1.7%，携程(TCOM.O)跌17%。

港股恒指高开逾百点后一度升穿两万七关口，午后大盘持续回落重回两万七关口下方，一度抹去早盘涨幅。截至收盘，恒指收涨0.56%，报26999.81点，科指收涨0.66%，报5908.26点，恒指大市成交额达3403.93亿港元。盘面上，AI医疗板块全天表现强势，领跑大盘，AI应用、消费股等涨幅居前，保险股、锂电股等跌幅居前。个股方面，阿里健康(00241.HK)收涨18.96%；丘钛科技(01478.HK)收涨14.06%，公司预期2025年度综合溢利同比增长约400%至450%；智谱(02513.HK)收涨18.81%；农夫山泉(09633.HK)收涨6.02%，中国平安(02318.HK)收跌1.86%。

A股三大股指单边冲高，沪指最高涨逾1.2%，创业板指午盘前一度涨逾2%。午后三大股指集体回落，沪指一度跌超0.8%，跌幅随后震荡收窄。沪深两市成交额逼近四万亿再创新高。截至收盘，沪指跌0.31%，深证成指涨0.56%，创业板指涨0.82%；沪深两市成交额超3.9万亿，两市超2500只个股上涨。盘面上，AI应用板块全天表现强势，油气板块午后异动拉升，算力租赁等板块回暖，锂矿、保险等板块跌幅居前。

国际要闻

1、美联储——①卡什卡利：特朗普的威胁实际是货币政策问题，一月份没有降息的必要。②保尔森：今年晚些时候小幅降息可能较为合适。③褐皮书：有八个地区的整体经济活动以小幅至温和的速度增长，三个地区报告无变化，一个地区报告温和下降。④共和党人士：鲍威尔可能缺席一年两度的国会听证会。⑤博斯蒂克称控制通胀的挑战尚未取得胜利，需继续采取限制性政策。⑥米兰批评外国央行决策者为鲍威尔辩护不恰当。

2、数据——美国11月PPI环比略微上涨；零售销售增长超出预期。去年三季度录得2023年第二季度以来最小贸易逆差。

3、伊朗局势——①特朗普称已被告知伊朗的“杀戮”正在停止，也没有处决计划。②美国官员称美国正从中东多个主要基地撤出人员。③英媒：特朗普政府已获50个伊朗高价值军事目标清单。④伊朗革命卫队称已达最高战备状态，导弹库存已增加。⑤美侦察机沿伊朗边界飞行。⑥多国敦促其公民离开伊朗。

4、美最高法院未就特朗普关税的合法性作出裁决，下个裁决窗口在下周二或周三。

5、特朗普：对未用于美国AI的进口芯片征收25%关税。白宫：近期或将扩大芯片进口关税范围。

6、金银比自2012年3月以来首次跌破50大关。

7、美国暂停对75个国家的所有签证办理程序。

8、日本财务大臣、最高外汇事务官员均对日元过度波动发出警告。

9、丹麦国防部证实增兵格陵兰岛。

国内要闻

1、从80%提至100%，沪深北交易所调整融资保证金比例。

2、携程被立案调查，过去一年已被多次约谈。

3、加拿大总理卡尼抵达北京，开启就任后首次对华正式访问。

4、三部门召开新能源汽车行业企业座谈会：坚决抵制无序“价格战”。

5、财政部召开财政金融协同促内需一揽子政策全国推进工作视频会议。

6、央行1月15日将开展9000亿元买断式逆回购操作，期限为6个月（181天）。

7、国新办1月15日就货币金融政策支持实体经济高质量发展成效举行新闻发布会。

8、三部门：对出售自有住房并在现住房出售后1年内在市场重新购买住房的纳税人，予以退税优惠。

风险预警

☆10:00，阿里巴巴将召开千问APP发布会，见证AI如何“开启办事时代”；

☆14:00，台积电将举行今年首场法人说明会；

☆15:00，国新办将举行新闻发布会，介绍货币金融政策支持实体经济高质量发展成效；

☆15:00，英国将公布11月三个月GDP月率，市场预期值为-0.2%，前值为-0.1%；

☆15:45，法国将公布12月CPI月率终值，市场预期值为0.1%，前值为0.1%；

☆17:00，德国将公布2025年全年GDP增速，市场预期值为0.2%，前值为-0.5%；

☆18:00，欧元区将公布11月工业产出月率，市场预期值为0.5%，前值为0.8%；

☆21:30，加拿大将公布11月批发销售月率，市场预期值为0.1%，前值为0.1%；

☆21:30，美国将公布至1月10日当周初请失业金人数，市场预期新增21.5万人，前值新增20.8万人；

☆22:15，美联储理事巴尔将参加“稳定币”小组讨论；

☆02:30，2028年FOMC票委、堪萨斯联储主席施密德将就货币政策和经济前景发表讲话。