7月以来，Anthropic连续遭遇监管压力：先是被特朗普政府列为“供应链安全风险”，随后最先进模型一度被限制开放。这些事件让Anthropic站上舆论风口，但若放在更长时间维度来看，真正值得关注的并非这家公司陷入困境，而是人工智能行业正进入政治因素日益重要的新阶段。

另外，相比之下，拥有更庞大用户基础的OpenAI，未来面临的政治挑战或许更加复杂。

Anthropic监管承压，但商业影响有限

今年早些时候，由于拒绝向美国国防部开放模型的无限制使用权限，Anthropic被特朗普政府认定为“供应链安全风险”，随后又被要求暂停向部分用户提供最先进模型服务。

公司已提起两项诉讼，希望撤销这一认定，目前美国政府至少有望在其中一项案件中获胜，这意味着Anthropic未来仍可能无法参与美国国防采购。

不过，这一限制对公司经营的直接影响相对有限。国防业务并非Anthropic主要收入来源，其约80%的收入来自企业客户，因此真正受到关注的是，“安全风险企业”的标签是否会影响企业采购意愿。

但市场也存在另一种看法。此次争议的核心正是Anthropic坚持不允许旗下模型用于完全自主武器系统和大规模监控。相比被美国国防部贴上风险标签，与军事用途联系过于紧密，反而可能更容易损害企业品牌。

这一变化也反映在用户行为上。Sensor Tower数据显示，今年年初OpenAI宣布正与五角大楼讨论合作后，尽管强调会限制军方使用方式，ChatGPT卸载量仍明显增加；而Anthropic被认定为“安全风险”后的数日内，Claude新增下载量反而超过ChatGPT。

另一项监管措施也出现类似变化。上个月，美国政府依据出口管制规定，一度禁止包括Anthropic海外员工在内的外国人使用公司技术，导致Fable 5和Mythos 5两款最新模型暂停开放。但政府随后陆续恢复可信客户访问权限，并在Anthropic完成网络安全整改后，于上月底进一步放宽限制。

BMO Capital Markets分析师布赖恩·皮茨（Brian Pitz）认为，这说明监管关注更多源于Anthropic技术领先，而非企业本身存在长期问题。

OpenAI未来或面临更大政治压力

相比Anthropic目前遭遇的监管冲突，OpenAI未来可能面对更长期的政治挑战。

两家公司都在推进IPO，但商业模式差异明显。Anthropic主要服务企业客户，而OpenAI已经成长为面向大众的平台型公司。根据Sensor Tower数据，截至5月，ChatGPT月活跃用户突破10亿，是Anthropic用户规模的数倍。

更广泛的用户覆盖意味着更高的公共关注度。未来，OpenAI很可能像Meta Platforms等大型互联网平台一样，持续面对围绕AI安全、内容治理和社会影响的政治讨论。首席执行官山姆·奥尔特曼（Sam Altman）此前已因AI问题出席美国国会听证，未来再次接受国会质询几乎不可避免。

与此同时，政府与AI企业的关系也在发生变化。奥尔特曼曾提出，希望美国政府持有OpenAI及其他AI公司的股份，以强化双方合作；而Anthropic则建议设立面向受AI就业冲击美国民众的投资账户，由这些账户持有AI企业股份，而非政府直接入股。

政府持股仍停留在讨论阶段

据《金融时报》报道，OpenAI曾提议向美国政府授予5%的股权，希望缓和与政府的关系。一位知情人士上月向CNBC透露，奥尔特曼早在2025年便首次向特朗普政府提出这一构想。

不过，目前市场认为短期落地的可能性不高。预测市场Kalshi交易员预计，美国政府今年持有OpenAI或Anthropic股份的概率均不足30%。

相比AI企业，市场目前更看好政府投资其他战略科技领域。Kalshi数据显示，美国政府今年持有Rigetti Computing、D-Wave Quantum和GlobalFoundries股份的概率均超过60%。今年5月，美国商务部宣布向九家量子计算企业提供总额20亿美元补助，美国国家标准与技术研究院将分别持有这些公司的少数、非控股股权，上述三家公司均位列其中。

此外，《华尔街日报》报道称，特朗普政府还可能与Performance Drone Works、Neros Technologies等私营无人机企业达成包含政府持股的合作协议。