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今日优选

周一日本可能并未干预外汇市场

美财长贝森特：将采取一切必要措施支持日元

美国拟扩大金属关税适用范围

美能源部长赖特：《琼斯法案》豁免延期可能性较大

叙利亚据悉同意大幅削减俄油进口

沙特官员否认拟通过幕后外交缓和与胡塞武装的矛盾

贝森特称今日可能重开霍尔木兹，伊朗自称将获得完全控制权

美国被曝拟禁止进口中国新型号光模块

市场盘点

周二，美国财政部长贝森特表示，美伊有望在极短时间内重开霍尔木兹海峡。油价跳水缓解了通胀担忧，并抑制市场对年内美联储加息超过一次的预期，市场风险情绪被点燃。

美元指数在100关口附近横盘震荡，最终收跌0.09%，报99.87点。美债收益率连跌两日，基准的10年期美债收益率收报4.616%；对美联储政策利率敏感的2年期美债收益率收报4.202%。

现货黄金一度拉升突破4100美元关口，但未能守住，最终收涨0.55%，报4077.48美元/盎司；现货白银盘中触及60美元关口后回落，最终收涨2.29%，报59.53美元/盎司。LME三个月期铜自6月3日以来首次突破1.4万美元大关，美国进口潮收紧全球供应。

国际油价盘中跳水，霍尔木兹海峡僵局的潜在突破瞬间引爆油市。WTI原油连续第二个交易日走低，最终收跌5.51%，报74.41美元/桶，创7月13日以来新低；布伦特原油最终收跌5.55%，报78.42美元/桶。

美股三大指数齐涨，道指收涨1.7%，标普500指数涨1.73%，纳指涨2.59%，前两者创下历史新高。SK海力士(SKHY.O)涨8%，美光科技(MU.O)涨7.6%，闪迪(SNDK.O)涨10.8%，英伟达(NVDA.O)涨超2%，SpaceX(SPCX.O)涨9.4%。纳斯达克中国金龙指数收跌0.35%，阿里巴巴(BABA.N)涨1%。

欧股主要股指集体收涨，德国DAX30指数收涨0.77%，英国富时100指数收涨0.2%，欧洲斯托克50指数收涨0.94%。

港股恒生指数跌0.6%，恒生科技指数涨0.21%。恒指大市成交额达2578.19亿港元。盘面上，光通信、医药外包概念、PCB概念、存储概念涨幅居前，内银股、在线教育、猪肉概念跌幅居前。个股方面，芯碁微装(09630.HK)涨超22%，剑桥科技(06166.HK)涨近20%，中际旭创(03308.HK)涨17%，药明康德(02359.HK)涨超11%，兆易创新(03986.HK)涨超8%；MINIMAX-W(00100.HK)跌近7%，小鹏集团(09868.HK)跌超4%，建设银行(00939.HK)、工商银行(01398.HK)跌超3%。

A股三大股指集体收涨，沪指涨0.33%，深成指涨3.25%，创业板指涨5.64%。科创50指数涨4.09%。沪深两市成交额2.21万亿，较上一个交易日放量2162亿。盘面上，CPO概念大爆发，光库科技、联讯仪器20CM涨停；算力租赁概念表现强势，美利云3连板，利通电子、宏景科技3天2板；CRO概念全天活跃，药明康德、百花医药等多股涨停；PCB概念震荡走高，宝鼎科技3天2板。下跌方面，猪肉、航运、银行等少数板块跌幅居前。全市场超3600只个股上涨，超百股涨停。

国际要闻

1、日本央行数据显示，周一日本可能并未干预外汇市场。

2、美财长贝森特：（关于在记事本中写“买入日元”）目的是确保记者能看到。将采取一切必要措施支持日元。

3、市场消息：Anthropic与人工智能云初创公司Volta Infra Holdings签署了100亿美元的计算服务协议。

4、三星推出V10 Bonding V-NAND，较上一代V9 NAND将存储密度提高约58%。

5、美国政府在联邦公报中就扩大金属关税产品范围征求意见，建议对焊接机、起重机等产品征收关税。

6、美国能源部长赖特：《琼斯法案》豁免延期可能性较大。

7、消息人士：叙利亚据悉同意大幅削减俄油进口，以换取美国解除“支恐国家”认定。

8、中东局势—①消息称沙特拟通过幕后外交缓和与胡塞武装的矛盾，沙特官员否认。

②伊朗高层消息人士：与阿曼讨论的海峡临时方案将赋予德黑兰对进港航运的完全控制权。对于霍尔木兹海峡出港航道，阿曼将在通知伊朗后为离港船只放行。

③胡塞武装：对沙特纳季兰机场的一个“敏感目标”发动了无人机袭击。

④卡塔尔方面表示，已就可能“美伊协议”起草了文本，潜在美伊协议的草案正在各方之间传阅。无法就美伊协议给出任何时间表。

⑤贝森特：可能明日（美东时间周三）与伊朗达成协议以开放霍尔木兹海峡。

⑥伊朗据悉软化立场，考虑允许欧洲参与霍尔木兹海峡排雷。另有消息称伊朗拟向欧洲国家收取海峡维护费用，阿曼认为依赖海湾能源的船东愿意付费。

⑦伊朗：与阿曼就霍尔木兹海峡谈判取得“积极进展”，双方谈判全部结束后将向外界公布最终结果。

⑧一货船在也门西部红海海域被载有爆炸物的船只袭击后沉没、一希腊货轮在霍尔木兹海峡遭袭，船上轮机舱被击中起火。

国内要闻

1、中新网报道，外媒称美国拟禁止进口中国光模块。

2、央行：8月5日将开展5000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月。

3、《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准正式发布。

4、市场监管总局召开深入贯彻落实公平竞争审查制度专项行动推进会。

5、央行公布2026年7月各项工具流动性投放情况，7天期逆回购净投放2495亿元，公开市场国债买卖净投放500亿元。

6、国家邮政局依法对申通快递有限公司立案调查。

7、我国在海南商业航天发射场使用长征八号甲运载火箭，成功将卫星互联网低轨23组卫星发射升空。

风险预警

☆ 07:50，日本央行公布6月货币政策会议纪要；

☆ 16:00，欧元区7月服务业PMI终值；

☆ 16:30，英国7月服务业PMI终值；

☆ 17:00，欧元区6月PPI月率；

☆ 20:15，美国7月ADP就业人数；

☆ 21:45，美国7月标普全球服务业PMI终值；

☆ 22:00，美国7月ISM非制造业PMI；