重要新闻
1. 美国考虑禁止进口中国光模块？市场人士：可能性较小，影响也可控
据中新网8月4日晚间报道，有媒体报道称，知情人士透露，美国政府正起草一项禁令，拟禁止进口中国新型号的数据中心组件，以保护支撑人工智能(AI)发展的关键基础设施。产业分析人士认为，美国严格禁止进口中国光模块的可能性较小，一是从行业格局看，美国AI建设离不开中国光模块。全球前10名光模块厂商有7名为中国厂商，800G、1.6T等高速光模块中中国厂商出货占比70%，美国厂商产能和技术先进性均存在不足。目前美国主要云厂商正在加快AI基础设施建设，如无法获得中国光模块，整个建设进度将受到影响。二是从过往情况看，严格禁止进口中国光模块的可能性较低。另有市场人士也分析称，历史上也出现过多次这类信息，信息真假难辨无需过度猜疑。“即便消息为真，从历来应对来看都影响可控。”（澎湃）
2. 一柜难求局域网交易线路关闭，“近交易所”机房租金暴涨
随着交易所关闭机房内原有局域网交易线路，将交易行情接入方式统一变更为广域网，一场“近交易所”机房争夺战正悄然进行。“目前金桥（上交所金桥数据中心）周围，标准4000瓦机柜每个月要1万左右，之前大概7000一个月，今年3、4月份就已经‘限售’了。”从一位从事机房租赁业务的人士处了解到，目前上交所附近的机房“一柜难求”，相较之前价格大幅上涨。这一说法也得到多家量化机构的证实。“有的租赁价格翻了几倍。”一位量化私募机构人士说，尽管不能进交易所机房，但靠近交易所数据中心对速度提升仍有帮助。（一财）
3. 宇树科技开启科创板IPO初步询价，市场预估IPO市值或将超400亿元
据此前公告，8月5日为宇树科技科创板IPO初步询价日，询价完成后将于8月10日开启申购，网上、网下申购日均为8月10日，缴款截止日为8月12日。8月5日初步询价期间为9:30—15:00，保荐人（主承销商）开展网下投资者核查，参与战略配售的投资者缴纳认购资金。8月6日将确定发行价格、确定有效报价投资者及其可申购股数，参与战略配售的投资者确定最终获配数量和比例。本次宇树科技IPO拟募资42.02亿元，公开发行新股4044.64万股，占发行后总股本的10%，发行后总股本为4.04亿股。市场预估宇树科技IPO市值将达到400亿元以上，根据科创板新股申购单位500股和发行预估市值测算，宇树科技IPO发行价格约为104元/股，一签新股约缴款5.2万元，但具体IPO询价偏离情况仍有待市场参与者确定。
4. 外商独资公募进军投顾？渠道人士：已有准备动作
从渠道人士处获悉，有部分外商独资公募基金公司在准备投顾试点资格，目前还在早期材料申报阶段，尚无明确的时间表。6月，在2026陆家嘴论坛上，证监会主席吴清表示，支持外资在华新设独资或合资证券基金期货机构，鼓励外资持牌机构参与基金投顾业务扩大试点等。有外资人士表示，相较于海外成熟市场已将财富管理深度嵌入专业投顾体系，国内资管行业目前仍处于“产品销售”导向的阶段，真正的投顾服务尚在初期。他强调，唯有推动投顾角色从“卖产品”转向立足“账户视角”进行全生命周期规划，才能实质性优化投资者的持基体验，外资机构或许能为国内投顾市场带来更加丰富的投顾管理经验。（中证金牛座）
5. 7月RatingDog中国服务业PMl录得50.4，连续第43个月处于扩张区间
7月RatingDog中国服务业PMl录得50.4，较6月大幅回落3.7个百分点，连续第43个月处于扩张区间，但扩张速度为2024年1月以来最慢。整体来看，7月服务业扩张步伐明显放缓，但新出口业务保持韧性、就业持续扩张且成本压力缓解提供了积极支撑。7月RatingDog综合PMl产出指数录得50.8，较6月回落2.8个百分点，连续第14个月处于扩张区间，但扩张速度明显放缓。本月指数的回落主要由服务业产出增长大幅放缓所导致，制造业产出扩张速度亦有所放缓。综合就业连续第三个月保持扩张，综合投入品价格通胀进一步放缓。预计服务业及整体经济活动仍将保持在扩张区间，但增速可能趋于温和。
个股新闻
1. 主力资金流向数据显示，工业富联主力资金净流入43.87亿元居首位，紫金矿业、亨通光电、兆易创新、紫光股份获主力资金净流入居前；长鑫科技主力资金净流出25.19亿元居首位，新易盛、中际旭创、立讯精密、药明康德主力资金净流出居前。
2. A股“易中天”回应美国光模块禁令
5日，A股通信设备板块开盘下跌，中际旭创跌超13%、联特科技跌超11%、新易盛跌超10%、天孚通信跌超6%。随后跌幅集体收窄。有市场消息称，美国联邦通信委员会（FCC）正在起草一项禁令，旨在禁止美国进口中国数据中心组件新机型，包括光模块。当日，中际旭创董秘办工作人员称，公司已注意到相关市场信息，经核实，美国联邦通信委员会尚未出台相关领域限制性文件。该负责人称，“因为美国联邦通信委员会并未出台相关领域限制性文件，公司对相关传闻不予评述。”新易盛董秘办工作人员表示，公司已关注到上述消息，相关影响公司会密切关注。“目前这一消息还未有权威来源，如果确实达到信息披露标准，公司会通过发布公告等其他方式进行回应。”天孚通信董秘办工作人员称，相关消息对公司的影响主要体现在市场情绪上，具体影响多大，还得看市场传闻是不是真的。“公司是做光器件的，光模块是我们下游客户。”（中新经纬）
3. 纳芯微NovoGenius®系列电机控制Turnkey Solution获ASPICE CL2认证
据纳芯微消息，近日，纳芯微NovoGenius®系列电机控制Turnkey Solution软件开发项目，依据Automotive SPICE® PAM 4.0完成专业过程能力评估并达到能力等级2（Capability Level 2，简称“CL2”）。此次评估结果表明，该项目已建立覆盖软件需求、设计、开发、验证及项目管理的受控流程，为客户提供更加规范、稳定、可追溯的软件支持，助力提升方案开发与量产导入效率。
4. 美芯晟推出多拓扑结构车规级高精度恒流驱动控制器MTQ6111
据美芯晟消息，美芯晟推出精简外围的高精度恒流驱动控制器MTQ6111。该芯片采用峰值电流模式控制架构，满足AEC-Q100车规级认证标准，工作结温-40℃~150℃，支持Boost、Buck-Boost、SEPIC等多种拓扑结构，适配不同类型和功率等级的LED灯组，可用于日间行车灯（DRL）、前照灯、尾灯、转向灯、雾灯等车载外照场景。
5. 宝明科技：HVLP4/5铜箔主要技术指标已完成厂内验证，正布局向下游客户送样
宝明科技在互动平台表示，公司研发用于AI服务器的HVLP4/5高端铜箔，目前HVLP4/5铜箔主要技术指标已完成厂内验证，正布局向下游客户送样，但送样及客户验证周期较长，且客户验证结果存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
6. 泰豪软件：与海光信息战略合作，加速国产算力与能源产业融合
近日，泰豪软件与海光信息正式签署战略合作协议。双方围绕国产算力在能源行业落地、技术合作与生态协同等议题开展了深度讨论。双方将全力探索国产算力与能源业务深度融合的创新路径，携手打造自主可控、安全可靠的能源数字化解决方案。
7. 润邦股份：GENMA土耳其项目首批6台零排放RTG发运
据润邦股份消息，近日，GENMA完成土耳其市场又一项目首批6台零排放RTG的装船发运工作。该项目共12台设备，分两批交付，此次发运的首批6台设备在GENMA太仓基地完成了严格的总装与调试后装船启运。