Meta Platforms(META.O)最新一轮250亿美元普通股发行获得约五倍认购，显示投资者对这家科技巨头大规模AI融资计划仍有较强需求。
彭博社援引知情人士称，此次发行在扩大规模后仍明显超额认购，Meta目前计划通过一系列股票和可转换优先股发行筹集约975亿美元，用于AI基础设施和算力投资。此次普通股发行价格定为每股625美元，较发行计划公布前上周五的收盘价折让约2.7%。
知情人士称，普通股发行中超过一半的股份最终分配给长期持有型投资者以及Meta现有股东，获得最大配售的15名投资者合计拿下约70%的发行股份。这一配售结构显示，大型机构投资者在此次融资中占据主要位置。
Meta此次普通股发行规模最初计划为225亿美元，公司周二在公布发行定价时将规模提高至250亿美元，使整体股权融资目标由此前公布的950亿美元上调至975亿美元。
按照Meta本周一最初公布的方案，公司计划通过多种股权工具为AI投资筹集资金。其中包括普通股公开发行、约125亿美元的A系列存托股份，以及之后通过市价发行机制出售最多600亿美元股票。
在普通股发行规模扩大至250亿美元后，这三部分基础融资规模合计达到975亿美元。Meta同时给予普通股和存托股份承销商购买额外股份的选择权，涉及金额合计约55亿美元。如果相关选择权全部行使，公司最终出售的证券规模可能达到约1030亿美元。
彭博社称，975亿美元的融资计划已经可能成为历史上规模最大的股权融资方案之一。负责此次发行的承销机构包括摩根士丹利(MS.N)和高盛(GS.N)。
除普通股外，Meta规模约125亿美元的强制可转换优先股发行同样获得数倍超额认购。知情人士未披露具体认购倍数。Meta发言人未立即就相关认购情况发表评论。
此次融资计划公布仅一天后，公司便提高普通股发行规模。The Information此前报道，Meta周一宣布的原始方案包括约350亿美元的承销公开发行，其中225亿美元来自A类普通股，约125亿美元来自代表优先股的存托股份，另外600亿美元计划通过未来的市价发行项目完成。
英伟达、AMD和博通此前已经表示，有意按照与其他投资者相同的价格，在Meta的A类股票发行中合计购买最多50亿美元股份。
Meta表示，新筹集资金将用于支持AI业务所需的基础设施和计算能力建设。公司近年来持续扩大AI资本投入，并已经推出个人AI智能体Muse以及AI模型Muse Wonder。公司管理层称，Muse Wonder在编程等任务上的能力可以与OpenAI的ChatGPT和Anthropic的Claude相比。
Meta上周还宣布计划设立新的无投票权C类股票，为此次大规模股权融资提供条件。现有A类股票每股拥有一票投票权，B类股票每股拥有10票投票权，后者主要由首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）控制的实体持有。
新增无投票权股票可以让Meta在扩大股本融资的同时，减少融资对扎克伯格投票控制权的影响。